Egy férfi meztelen teste lebeg egy sárgás folyadékban. Testét spórák borítják. Egy csőszerű nyúlványt húznak ki a szájából, mire fuldoklani kezd. A férfi Mulder. Scully felébred a kórházi ágyon és rájön, rémálmot látott.

Mulder farkasszemet néz Doggett-el és Gibson kihasználva az alkalmat, kiszabadul és elfut. Fox hátrálni kezd és pár lépés után lezuhan egy szakadékba. Ügynökök rohannak oda és Doggett elmondja mi történt. A mélyben fekvő Mulder felköhög és kinyitja a szemét.

Villámok csapkodnak az Idaho állambeli Burley városában, amikor egy George nevű férfi hazaérkezik. Bármilyen óvatosan is oson be a házba, felesége felébred és lévén George kórboncnok, fürödni küldi. Amikor a férfi átöltözik, észrevesz valamit a feje fölött a plafonon. Úgy tűnik, egy hatalmas denevér az. A lény rátámad George-ra és felesége a segítségére siet. A denevér addigra már végzett a férfival és a védtelen asszonyra veti magát.

Hank Gulatarski órákig vár az utahi Juab megye egyik elhagyatott országúján a Roadrunners buszvállalat járatára. Végre megérkezik és Hank felszáll, majd elfoglalja helyét a többi utas bizalmatlan pillantásai közepette. Kissé zavarja a nagy csend, de aztán inkább alszik egyet. Arra ébred, hogy a busz megállt és az utasok furcsa sorrendben leszállnak a járműről. Gulatarski is csatlakozik hozzájuk és azt látja, hogy a sofőr és az utasok egy nyomorék ember koponyáját kezdik verni kövekkel. Majd Hank felé fordulnak és körbeveszik.

1990. szeptember 21. Dexter, Oklahoma: Gyerekek játszanak a Bethune Általános iskola karneválján. A hétéves Billy Underwood anyját, Lisa-t, hívja, de az nem figyel, mert egy másik asszonnyal beszélget. Amikor végre odafordul a hintákhoz, Billy eltűnt. Egy fekete hajú és titokzatos fiatalember áll a hinták mellett, kezében Billy hátizsákja.

Jim Leeds ügynök a kocsiban alszik, amikor partnere, Angus Stedman, kivülről bekopog az ablakon, hogy felébressze. Mozgás támadt a házban, amelyet figyelnek. Óvatosan behatolnak az épületbe, ahol húsz tetemet találnak, mindegyikük koponyája szét van zúzva. Stedman úgy érzi, valaki áll mögötte. Megfordul és egy egyszerű baltával felfegyverzett férfit lát. Leeds hallja társa kiáltását és a segítségére siet. Ám Stedman már halott, az ő feje is szét lett verve. Megpillantja a fejszés embert, akinek van egy harmadik szeme, a homlokán. Az felemeli a baltát és lesújt Leeds-re.

Carlton Chase fut az éjszakában a worcesteri utcán. Egy telefonfülkébe botlik, ahonnan felhív valakit. "Vedd fel!' - kiáltja az üzenetrögzítőre. "Szóljatok neki, hogy álljon le és adjatok egy esélyt, hogy megmagyarázzam" - könyörög, de egy árnyék jelenik meg mögötte. Továbbrohan és egy rendőrőrsre ér. Segítséget kér, hogy valaki meg akarja ölni és el akarja venni a rendőrpisztolyát. Lefogják és becsukják egy zárkába. Chase könyörög, hogy védjék meg, mert itt nincs biztonságban és el fogják kapni. Hirtelen felrobban a feje és a vére a cellaajtóra fröccsen.

Curt Delario nyugtatja a férje halála miatt kesergő Nora Pearce-t. Az nem érti, miként halhatott meg férje, Ray, végelgyengülésben egyik napról a másikra. Mivel nincs hivatalos magyarázat, Nora azt hiszi, Ray az Öböl-háború-szindrómában halt meg és ezért valakinek kártérítést kell fizetnie. Miután Curt elbúcsúzik, beszáll kocsijába és elindul, de frontálisan ütközik egy gyalogossal, aki előtte áll. Ahelyett azonban, hogy az illető szörnyethalna, épen áll, és Curt kocsija megy tönkre. Curt kimered a szélvédőn, az ismeretlen alak ugyanis Ray, aki benyúl és kirántja őt az ablakon.

Az amerikai Hugh Potocki a bombayi repülőtéren hazafelé indul. Egy helybéli koldus, akinek nincsen lába, tolókocsival követi és utánamegy még a toalettbe is. Valamilyen láthatatlan erő kirántja őt a vécéajtó alatt. Később Potocki megérkezik Washingtonba és egy szállodába megy. A csomagjai között van egy összecsukott tolókocsi is. Potocki az ágyon ül és szeme hirtelen megtelik vérrel. Egy újabb vértócsa is megjelenik az ágyon.

Egy időbeli visszapillantásban látjuk, amint egy autó érkezik a gyéren lakott területen álló házhoz. Zuhog az eső és egy ember száll ki a kocsiból, majd befut a házba, amelynek ajtaján egy furcsa, vérrel festett, szimbólum látszik. Odabent Marie és Paul Hangemuhl vannak és egy torz teremtmény, foszló bőrrel és hályogos szemekkel. Az idegen felemeli a fegyverét és lelövi a titokzatos lényt. Ezután visszatér a kocsijához és elhajt. A látogató Fox Mulder.

Scully és Dogett versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják és legyőzzék a Boston metróalagútjaiban rejtőzködő vírust.

"Most már minden rendben lesz, jó kezekben vagy" - mondja. Ekkor a monitoron az látszik, hogy a baba szívverése erőteljesen felgyorsul, mire az orvosok császármetszést hajtanak végre. Amikor Haskell-t kiküldik, a nővér bezárja mögötte az ajtót. Kath-ot elaltatják, így alig látja, hogy a hasából kiemelt csecsemő egy földönkívüli baba.

Egy autó száguld egy fényes, repülő objektum nyomában a montanai Helena közelében. A sofőr Richie Szalay (lásd a Requiem című epizódot), aki menet közben fényképeket készít. Az UFO váratlanul megáll, mire Richie kiszáll és egy jó képet akar készíteni, de az űrhajó hirtelen elszáguld. "Ez nem lehet igaz!" - kiált Richie magában, majd észrevesz egy embert, aki ott sétál. Richie rászól, de az ismeretlen elfut előle. Üldözőbe veszi, de megbotlik egy meztelen asszonyban, aki a földön fekszik.

Fehér hó hull a raleighi temetőben, ahogy a gyászolók összegyűlnek Fox Mulder temetésére. Scully Skinner, Doggett, Kersh és a Magányos Harcosok között áll.

Howard Salt, egy szövetségi népszámláló biztos átugrik egy kerítésen a Fehér Házban, mire biztonsági őrök vetik rá magukat. "A földönkívüliek el akarják foglalni az Egyesült Államokat!" - kiáltja. Hirtelen elsül egy fegyver, Salt magát sebezte meg. Mielőtt meghalna, egy CD-ROM-ot csúsztat egy ügynök kezébe. A lemezen "Harcolj a jövőért" felirat áll.

Jeb Dukes-t elbocsátják állásából New Orleans-ban. Főnöke, Gary Garber, elnézést kér és mentegetőzik. Jeb nyugodtan fogadja a hírt és távozik az irodából, majd az utcán szemtanúja lesz egy autós üldözésnek, ahol a rendőrautó által hajszolt autó súlyos balesetet szenved. Jeb nézi a lángokban álló autót, amikor egy szellemalak emelkedik ki és belesétál Jeb testébe. Dukes szemei hirtelen tűzpirossá változnak. Késő éjjel, Jeb felkeresi az irodáját és agyonlövi Garber-t.

A Galpex Petroleum Orpheus nevű fúrótorny a Mexikói-öbölben települt, egy gazdag olajlelőhelyre. A személyzet épp a TV előtt vacsorázik és nem figyel fel, amikor egyikük, Simon De La Cruz, elcsen egy konyhakést és kimegy. Egyenesen a kommunikációs helységbe megy, ahol leszúrja a technikust. A TV adásban keletkezett zavarok miatt a főnök, Bo Taylor, felkeresi a kommunikációs helységet, ahol De La Cruz épp a rádiót veri szét. A földön a technikus fekszik, szemét a már jól ismert fekete olaj fedi. Bo arca felragyog, amely fényesség betölti az egész testét, miközben De La Cruz spanyolul kiáltozik.

Egy kicsiny házban, New York-i Ellicot-ban, Gary Sacks beteg apját, Arlen-t, ápolja. Gary kimegy a konyhába, Arlen pedig megrémül valamitől, amit a plafonon lát. Gary hallja, hogy az EKG folyamatos sípoló hangot ad, mire visszarohan a szobába. Apja eltűnt a tolószékből. Körbenéz és sziszegő hangot hall maga mögül. Hirtelen egy hüllőszerű lény arcát pillantja meg, amely méreggel köpi be.

Margaret Scully Dana lakását díszíti, a közelgő gyermekáldás örömére rendezett partira. Kíváncsian faggatja titkolózó lányát, vajon fiú vagy lány lesz a kis jövevény. A gondos mama még egy nővért is felfogadott, Lizzy Gill-t, aki majd egyaránt vigyáz Danára és a babára is. A fogadás alatt Lizzy belopózik a fürdőszobába és kiönti Dana gyógyszereit a toalettbe, majd a zsebéből kivett pirulákkal helyettesíti azokat.

Billy Miles holttestét egy boncolóorvos vizsgálja, miután kiszedték a szemeteskocsi prése alól. Az orvos eltávolítja az idegen csigolya deformálódott darabját, azt gondolván, az nem is Miles testéből van, hanem a szemétből került Billy nyakába. Egy tálcára helyezi a fémdarabot. Amikor elmegy, a fém pörögni kezd és egyre nagyobbra növekszik.