Scully megpróbálja kibogozni az Elefántcsont-parton talált fémdarabon lévő írásjelek értelmét. Dana abban bízik, hogy ennek segítségével sikerülhet megmenteni Mulder életét. Egyik éjjel sok ezernyi rovar lepi el Scully sátrát. Másnap megérkezik Amina Ngebe biológia professzor, hogy segítsen Danának a kutatásaiban. Figyelmezteti Danát, hogy ne beszéljen az afrikai munkásoknak a rovartámadásról, mert azok babonásak és el fognak menni. Az egyik munkás még aznap égési sérüléseket szenved a tengerben. Ngebe szerint ez egy újabb figyelmeztető jel.

Mulder azt álmodja, hogy egy fiatal házaspár járni tanítja a kisfiukat egy tengerparton. Fox látszólag kómában fekszik, még anyja is hiába látogatja meg. A Cigarettázó Férfi azonban tisztában van Mulder állapotával és tudja, hogy az ügynök nagyon is éber, csak mozgásképtelen. Bead neki egy szérumot, ami átmenetileg felébreszti Muldert, és felajánlja a segítségét.

Valamivel éjfél után egy éhes autós behajt a Lucky Boy Burgers egyik drive-in éttermébe. Miután percekig senki sem foglakozik vele, egyre idegesebbé válik. Kiabálni kezd a mikrofonba, mire a "nyitva" felirat elalszik. Dudálni kezd, ekkor az eladó hangja megszólal a hangszóróban és közli, hogy már zárva vannak. A férfi nem enged és követeli, hogy szolgálják ki. A túlsó oldalról ismét felkérik, hogy távozzon. A vendég azonban nem hajlandó erre és egészen a kiadópult fölé hajol, hogy lássa, ki ez az udvariatlan eladó. Hirtelen azonban egy szörnyalak bukkan fel előtte és berántja az ablakon.

2000 szilveszteréhez közeledve az ügynökök a Millenium szekta egy tagjára bukkanak. A férfi azt képzeli, hogy december 31-n elhozhatja a világvégét, ha feltámasztja négy egykori társát.

Tetőfokára hág az izgalom egy chicagoi pókerklubban, amint a játékosok elhelyezik tétjeiket. Az egyszerű Henry Weems kilóg a sorból, ő nem gengszter, mint játékostársai. Henry öt új lapot kér, majd leteríti őket az asztalra: royal flush, és bezsebeli a százezer dolláros nyereményt. Jimmy Cutrona, alvilági főnök, azonban elégedetlen és fogdmegeivel ledobatja a nyertest a liftaknába. Henry harminc emeletnyit zuhan, majd feláll és elsétál.

Orison tiszteletes egy kicsiny kápolnában imádkozik az illinoisi Marion fegyházban. Valahányszor kiejti, hogy "Ámen", a rabok egyszerre dobbantanak lábukkal a földön. Egy fogoly ül csak merev arccal, mozdulatlanul, Donnie Pfaster, az egyszer Scully-t is elrabló fétisimádó gyilkos. Később Brigham, az egyik rab, megsebesül egy láncfűrésznél, és amíg a társai, illetve a fegyőrök nem figyelnek, az idő lelassul és Pfaster megszökik.

A santa monicai rakparton, a Csodálatos Maleeni, az ifjú bűvész először egyszerű zsonglőr mutatványokat ad elő, és közben egykori nagy bűvészek történeteit meséli. Billy LaBonge azonban bekiabál a nézőtérről és izgalmasabb trükköt követel. Maleeni bejelenti, hogy most megkísérel egy nagy mutatványt, az egyiptomi Dedi mágus híres trükkjét, aki sikeresen visszaillesztette önnön levágott fejét. A halálos csendben Maleeni körbefordítja a fejét a nyakán, 360 fokos szögben. Lekicsinylő pillantást vet LaBonge-ra, aki elhagyja a nézőteret. Később a porondmester felkeresi Maleenit a furgonjában, de az mozdulatlanul ül a sofőrülésen. Megveregeti a vállát, mire Maleeni feje lehullik a testéről és kigurul a nyitott ablakon.

Jared Chirpet egy árnyék nézi odakintről, ahogy kilép a házból a zuhogó esőbe és beszáll a kocsijába. Nagy sietségében leejti a kocsikulcsot, amit keresni kezd a sötétben. Váratlanul csörgőkígyó hangjára lesz figyelmes, majd egy másikra. Hirtelen tucatnyi kígyó lepi el és végeznek vele. Mulder az irodájában olvassa a jelentést, miszerint az áldozattal 116 kígyóharapás végzett, amely 50 különböző fajtájú állattól eredt. Bár Jared autója zárva volt, a kígyóknak nyomát sem találták.

Az öt éves Amber Lynn LaPierre imádkozik, majd szülei utasítására ágyba bújik. Bud, az apja, elhelyezkedik a TV előtt, de hirtelen valami zajt hall a házban. Benéz Amber Lynn szobájába, ahol rémülten látja, hogy kislánya arca kékes színű, mert valaki fojtogatta. Megborzong, majd újra odanéz... és ezúttal minden rendben. Amber Lynn édesen alszik. Bud elindul, hogy elmesélje feleségének a hallucinációját, amikor Amber Lynn szobájának ajtaja becsapódik. Az apa visszaszalad, de nem tudja kinyitni az ajtót. Az ajtó alatti résen vér szivárog ki és mire Bud végül beront a szobába, Amber Lynn eltűnt.

Miután letartóztatják Amber-Lynn LaPierre gyilkosát, érdekes dolgokra jönnek rá a test tömegével kapcsolatban. Ezután egy férfi érdekes követeléssel áll Mulder elé, akit Scully utazásra visz, hogy rámutasson mi is történt igazából a testvérével...

Keith Wetzel járőr kocsival cirkál az esti utcán, ám nincs egyedül - vele van egy forgatócsoport, a "Zsaruk" című műsor stábja. Wetzel a rádión értesül egy "szörny" támadásáról. A járőr megtalálja a címet és az ajtón egy hatalmas karmolásnyom látszik. Gyors körbenézés után Wetzel a hátsó ajtóhoz megy, a stáb utána. Ahogy a rendőr előrelép, szembetalálja magát valamivel. Halálra rémülten rohan vissza a kocsijához, és pánikba esve kér segítséget a rádión, ám valami láthatatlan erő rátámad és felborítja.

Három tinédzser felajzottan ölti magára különös ruháját egy gyengén megvilágított bunkerban. Magukhoz veszik futurisztikus, automata fegyvereiket, mintha csak háborúra készülnének. De a csatamező egy számítógépes játék virtuális valósága, ahol egy program ellen kell megküzdeniük. Az egyik játékost "lelövik", de egy másik, Retro, tovább halad előre a kibertérben, hogy találkozzon a gyönyörű, ám halálos harcosnővel. Retro meg is találja Maitreyát, aki egy antik pisztolyt húz elő és rálő a meglepett Retróra.

Dr. Robert Wieder és családja hazatérnek egy fogadásról, amelyen a doktort az év orvosának választották San Franciscóban. Az örömtől repeső család, Robert, Nan és kislányuk Lucy, lefekvéshez készülődnek. Áthívják Robert apósát, Dr. Irvine Thalbrót, aludjon náluk. Később Thalbro szobájában egy szakadt külsejű alak jelenik meg. Robert a riasztóberendezés hangjára ébred és elindul körbenézni. A tetőablakra felakasztva, vérben fürödve, megtalálja Dr. Thalbrót. A falra valaki vérrel azt írta: tolvaj... Mulder és Scully megérkezik a helyszínre, ahol Fox mindjárt a felirattal kezd foglalkozni, ami rossz helyesírással lett felírva.

Egy beteg kisfiú éjjel felébred az odakint tomboló viharra. Váratlanul éles fény ragyogja be a szobát és a ragyogásból alakok jönnek elő. Scully kap egy példányt a Goochland Guardian újságból, valaki az ajtaja elé tette. A címlapon a beteg kisfiúról szóló cikk olvasható. Habár a szülők vallási meggyőződésből elutasították az orvosi kezelést, a rákos gyerek csodálatos módon meggyógyult. Az irodában Muldert egy névtelen e-mail várja, amelyben valaki őt is tájékoztatja az esetről. Ebből úgy látszik, valaki nagyon akarja, hogy az ügynökök nyomozzanak az ügyben. Mulder felkeresi az irodát, ahonnan a levél jött, Scully pedig a kisfiút látogatja meg.

Egy idilli kisvárosban épp Húsvét van. A kis Michelle Crittendon az erdőben meglát egy hollót és megbabonázva bámulja. Eközben anyja, Martha bosszús, amiért férje, Howard nem jött haza az üzleti útjáról, hogy együtt legyen a család. Éjszaka Martha megijed a hollótól, amely ezúttal a kandallón ül, bent a szobában. Hirtelen egy tükör összetörik, és egy hatalmas szörnyalak jelenik meg a semmiből, és rátámad a halálra rémült asszonyra.

Szombat délután van, Mulder és Scully együtt ebédelnek az irodában. Fox egy gabonakörökről szóló anyagot tanulmányoz. Közli Scully-val, hogy foglalt két jegyet Angliába, hogy megnézzék a köröket közelebbről. Dana tiltakozik, neki sok a dolga, nem utazhat el Mulderrel. Fox ezért egyedül megy, Scully pedig beleveti magát a munkába.

Skinner és csoportja egy tanút tartanak védőőrizet alatt, Dr. Jim Scobie-t, aki vallomást fog tenni a korábbi munkaadója, a Morley Tobacco ellen. Habár senki sem tudja, mit is kutatott Dr. Scobie és mit is fog mondani pontosan a bíróságon, halálos fenyegetést kap a tárgyalás előtt. Dr. Scobie a tenyerébe köhög és egy pohár vizet iszik. Nem veszi észre, hogy a keze véres lett a köhögés után és azt sem, hogy a pohárban, amelyből ivott, egy apró bogár van. Éjjel felesége, Joan felébred és keresni kezdi Jim-et. A fürdőszoba ajtaja belülről van zárva, ezért a nő behívja Skinnert, aki betöri az ajtót. Odabent Dr. Scobie fekszik, holtan. Torkáról és orráról lemarták a húst.

Mulder és Scully megnéznek egy filmet, amelynek ők a főszereplői, és teljesen elborzadnak azon, ahogyan őket és munkájukat a kivetítőn ábrázolják. Felidézik, hogy 18 hónappal azelőtt hogyan követte őket mindenhová a hollywoodi producer, miközben "Lázár táljának" ügyében nyomoztak. "Lázár tálja" egy mítikus művészeti kerámia, melybe a történet szerint bele vannak vésve Jézus Krisztus szavai, amelyekkel Lázárt feltámasztotta a halálból.

Mulder és Scully útját állják a két nőnek, akik teljesen egyformák és 3 év alatt 17 államban okoztak hatalmas felfordulást, bárhová is mentek.

Mulder és Scully egy olyan dzsinnre bukkannak, aki 500 évig teljesítette az emberek kívánságait, de arra a következtetésre jutott, hogy az emberek ugyanolyan kapzsik és önzőek mint mindig is voltak. Ezért csalni kezd, és kihasználja, ha az emberek kívánságai nincsenek pontosan megfogalmazva.

Mulder és Scully visszatérnek első X-akták nyomozásuk színhelyére, ahol egy UFO zuhant le az erdőben. A cigarettás férfi elintézi, hogy Krycek-et kiengedjék a börtönből, hogy felvehesse a kapcsolatot az idegenekkel és újrakezdje a "Projekt" szervezését. Közben Scully egészségi állapotában fordulat következik be.