Mulder muku muči s komisijom koja s nevjericom sluša njegove dokaze o postojanju izvanzemaljskog života i istodobno sa Scully lovi smrtonosno biće iz svemira.

Naoružani muškarac zaražen smrtonosnim virusom ulazi u Mulderov auto i zapovijedi mu da bude stalno u pokretu... Scully uspijeva pronaći virus i istražuje njegove posljedice na ljudski organizam.

Skupina britanskih mornara s broda "Queen Anne" pronalazi u moru beživotno Mulderovo tijelo. Kad se Mulder probudi iz nesvijesti, čudi se neobičnim pitanjima svojih spasilaca. Uskoro shvaća da je na brodu starom nekoliko desetljeća i tvrdi kapetanu da se u vremenskom vrtlogu Bermudskog trokuta brod našao u 1998. godini. No obrnuto je. Mulder se našao u 1939. godini.

Dok Mulder i Scully pokušavaju ući u vojnu bazu "Area 51", skupina naoružanih vojnika okruži njihov auto. Prilazi im civil Morris Fletcher i naređuje da se povuku. Ali dok oni razgovaraju, neidentificirani leteći objekt prolazi iznad njih. Od toplotnog udara koji nastaje Mulderova je svijest prebačena u Fletcherovo tijelo.

Nastavak prethodne epizode. Scully istražuje načine kojima bi obrnula proces prenošenja identiteta i tako spasila svog partnera Muldera.

Mulder nagovara Skuli da istraže ukletu kuću na božić, uskoro dolaze do saznanja da ih ukleta kuća okreće jedno protiv drugog.

Kad trudnoj Lauri Weinsider čudovište otme dijete iz utrobe, nitko joj ne vjeruje, a policija prijavu baci u smeće. No Muldera je slučaj zainteresirao te on i Scully odlaze u potragu za čovjekom demonom koji želi imati sina.

Scully i Mulder odlaze u Kroner, Kansas, tragom izjave da ondje jedan čovjek kontrolira vrijeme. Dok Scully sumnja u prijevaru, Mulder istražuje prošlost dvojice muškaraca za koje vjeruje da su izravno povezani s neobičnim meteorološkim prilikama toga kraja.

Mulder i Scully počinju privatnu istragu kad Skinner završi u bolnici zaražen tajanstvenom bolešću koja mu prijeti smrću u roku 24 sata.

Scully se po zapovijedi šefa pridruži u istrazi agentu Ritteru koji istražuje slučaj čovjeka koji je fotografijama najavljivao smrt svojih žrtava. Kersh namjerno izostavlja Muldera iz istrage. No na kraju će upravo Mulder pomoći da se Scully izvuče iz nevolje.

Mulder i Scully rješavaju čudan slučaj pacijentice koja je bila podvrgnuta pokusima s izvanzemaljcima. Agentima je i dodatno zanimljiva, jer je prvi put oteta istoga dana kad i Mulderova sestra.

Večeras ćemo vidjeti nastavak prethodne epizode u kojoj Mulder i Scully pokušavaju spriječiti invaziju izvanzemaljaca.

Agenti traže morsko čudovište za koje Arthur Dallas vjeruje da je odgovorno za nestanak bračnog para i njihova sina.

Jedna žena prisiljena je nanovo proživljavati isti dan kako bi spriječila da njezin dečko prilikom pokušaja pljačke banke ubije Muldera i Scully. Kako se isti događaji ponavljaju Mulder ima sve jači osjećaj deja vu...

Na tajnom zadatku Mulder i Scully predstavljaju se kao bračni par u prestižnoj, brižljivo isplaniranoj zajednici, iz koje je nestalo nekoliko osoba koje se nisu uspjele prilagoditi svim pravilima i odredbama...

Nakon što tornado pohara zatvor, jedan zatvorenik nestaje iz samice, a čuvar je ubijen. Mulder i Scully su mu na tragu, no zatvorenik, čini se, ima sposobnost prolaziti kroz krutu materiju...

Pisac koji živi blizu Muldera opsjednut je Scully i priznaje da je prema njoj kreirao jedan lik u svom romanu. Scully prema njemu osjeća čudnu privlačnost, iako je on prvoosumnjičen u slučaju ubojstva koje ona i Mulder istražuju...

Mulder se sastaje s agentom Arthurom Dalesom (M. Emmet Walsh) koji mu ispriča slučaj talentiranog crnog igrača baseballa iz Roswella u New Mexicu, 40-tih godina 20. stojeća, za kojeg se sumnjalo da je izvanzemaljac...

U Las Vegasu, Byers, Frohike i Langly pokušavaju se potajno ubaciti na konvenciju proizvođača obrambenih tehnologija. To im ne uspijeva, no u hotelu spaze Susan Modeski, tajanstvenu ženu koja je nestala prije deset godina, također na konvenciji, na kojoj su prvi put susreli Muldera...

Pronađena su tijela para koji je nestao prije manje od tjedan dana. No, trupla su istrunula gotovo do kosti, što Mulder objašnjava paranormalnim fenomenima koji su se događali u tom području...

Dvojica znanstvenika raspravljaju o metalnim predmetima pronađenim u Africi, za koje smatraju da su dio slagalice koja bi mogla nepobitno dokazati da ljudska, biljne i životinjske vrste ne potječu s ovog planeta. Kada je jedan od znanstvenika ubijen, a predmeti ukradeni, Mulder i Scully istražuju slučaj. Mulder počinje osjećati veliku bol, koju uzrokuju ti predmeti...