Uz Scullynu pomoć Mulder lažira vlastitu smrt kako bi prodro dublje u mračne tajne Ministarstva obrane.

Mulderu stiže pomoć iz najmanje očekivanog izvora kad mu Pušač ponudi nagodbu koja bi mogla dovesti do izliječenja Scullyna raka.

Podrijetlo tajanstvenih Usamljenih plaćenika otkriva se u ovom prisjećanju na 1989. u kojem skupina prvi put preuzima vladu.

U počast priči o Frankensteinu, Mulder i Scully posjećuju gradić u kojem pokusi ludog znanstvenika zabrinjavaju mještane.

Dok provodi božićni odmor s rođacima, agentica Scully prima telefonskih poziv od nekoga tko zvuči baš kao njezina pokojna sestra.

Kad Mulder i Scully istražuju podrijetlo Emily, tajanstvene djevojke koja je ušla u Scullyn život, dolaze do nevjerojatnog otkrića.

Mulder i Scully pridružuju se FBI-jevu lovu na Roberta Modella, odbjeglog ubojicu sa sposobnošću manipuliranja ljudskim umovima.

FBI istražuje dječijeg terapeuta koji ima moć usađivanja svojih sjećanja u umove djece.

Mulder i Skali odlaze na zaslužen odmor u gradić povezan sa festivalom horora, ubrzo otkrivaju da jedan od stanovnika misli da je vještica a njena autistična kćer ima lutku za koju tvrdi da posjeduje zle moći.

Superinteligentni virus velikom se brzinom širi po internetu, a ubit će i svog tvorca koji ga pokušava uništiti...

Nakon što Mulder uhvati i ubije mladića za kojeg vjeruje da je vampir, Scully otkrije da su njegovi vampirski zubi lažni. Svjesni pogreške, moraju se suočiti i s tužbom mladićeve obitelji. Mulder i Scully još jednom analiziraju svaki svoju stranu priče koja je dovela do nesretnog događaja.

Mulder i Scully susreću Cassandru Spender, ženu koja tvrdi da je oteta u više navrata i želi prenijeti pozitivnu poruku o izvanzemaljcima. Sada je Mulder sumnjičav prema navodnoj izvanzemaljskoj aktivnosti i smatra da iza otmica stoji vlada, i zabrinut je kada se Scully prilično zbliži s tom ženom...

Nakon što su na mjestu otmice svi ubijeni, Cassandra Spender nestaje, a njezin sin Jeffrey, agent FBI-a, drži da je za to odgovoran Mulder.

Fox Mulder odlazi u posjet starijem kolegi, agentu FBI-a Arthuru Dalesu, s kojim razgovara o prijašnjim iskustvima agenata koji su u doba hladnog rata, 50-ih godina, radili na slučajevima sličnim dosjeima X. Saznaje i da je njegov otac bio povezan s nizom slučajeva neobičnih smrti.

Mulder i Scully istražuju ubojstvo za koje je osumnjičena slijepa žena, no Mulder ne vjeruje da ga je ona počinila. Agenti uskoro otkriju da ta žena ima sposobnost vidjeti očima ubojice...

Scully, koja je i sama izgubila kćer, pozvana je da pomogne obitelji čija je usvojena kći pronađena mrtva...

Scully posumnja da je Mulder promijenio stranu kad otkrije da je jednom osumnjičeniku pomogao da izbjegne pritvor. No, Mulder se infiltrirao u terorističku grupu koja ima opasno biološko oružje...

Mudler postaje talac u jednom uredu gdje zaposlenik tvrdi da je njegov šef čudovište, da zaposlenicima pomućuje svijest i jednog po jednog pretvara ih u zombije...

Pušač se vraća u vrijeme kad Mulder istražuje pokušaj ubojstva mladića koji ima posebne fizičke sposobnosti koje bi mogle biti dokaz koji nastoji pronaći cijelog života. No, ured i dosjee X guta podmetnuti požar...