멀더는 스미스를 따라 비밀 기지로 가고, 그곳에서 복제된 아이들을 봅니다.
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펜실베니아의 '홈' 이라는 마을에서 아기 시체가 발견됩니다.
필라델피아 거리 한복판에서 아프리카의 전설이 살아납니다.
한 여자가 납치되고 남자는 살해되는데, 현장에는 심령사진이 남아있습니다.
집단자살을 기도하려던 종교단체를 수사하게 되는데, 멀더는 그 단체의 한 여자가 이전에 어디에선가 만났다는 느낌을 받습니다.
연출: Rob Bowman
Written by: James Wong, Glen Morgan
Mitch Pileggi
Walter Skinner
Kristen Cloke
Melissa Rydell Ephesian
Donna White
Therapist
Les Gallagher
Attorney (uncredited)
Michael Massee
Vernon Ephesian
Douglas Roy Dack
Mighty Man (uncredited)
Anthony Harrison
FBI Agent Riggins
Michael Dobson
BATF Agent
Doug Abrahams
Harbaugh
한 성형외과에서 연속적으로 의료사고가 발생합니다.
프로하이크는 담배피우는 남자의 과거일 수도 있는 사건을 알고, 이를 멀더와 스컬리한테 말합니다.
공항 직원이 어떤 흙에서 나온 이상물질에 감염되어 사망하는 사건이 벌어지고 멀더는 크라이첵에게서 이 사건의 정보를 받습니다.
바실리 페스코프라는 구 소련 첩자가 '얀첸 동무'의 연락을 받고 증거를 하나 둘씩 없애기 시작합니다.
이상한 꿈을 꾼 멀더는 어쩌면 사만다가 납치된 것이 아닐 수 있다는 생각을 하게 됩니다.
멕시코 접경 지역에 죽음의 비가 내리고, 그곳의 철새 노동자들은 괴물 추파카브라가 나타났다고 말합니다.
죽은 구급요원 레오나드 베츠의 시체가 영안실에서 사라집니다.
멀더는 휴가를 가고, 스컬리는 사건 조사중에 한 남자를 알게 됩니다.
스컬리의 뇌에서 종양이 발견됩니다. 시술조차 불가능한 자리였고, 스컬리의 생명은 바람 앞의 등불이 됩니다.
유태인 마을에서 이삭 루리아라는 남자가 죽고 이에 따른 복수살인이 벌어집니다.
베트남에서 죽은 것으로 되어있는 티저라는 사람이 군장교들을 살해하며 다닙니다.
멀더와 스컬리에게 맥스 페니히의 동생이 나타납니다.
멀더는 비행기가 추락한 원인을 추론하고, 맥스가 숨겨놓은 증거를 찾으러 나섭니다.
한 노인이 나타나 죽을 것이라고 경고하는데, 그 일이 사실로 벌어지고 그 노인이 나타나는 곳마다 이상하게 얼어붙은 시체가 나타납니다.
어느 작은 마을에서 꼬리 달린 아이가 다섯명이나 태어납니다.
한 우체국 직원이 화장실에서 벌에 쏘여 죽고 맙니다. 그런데 이 사건을 스키너가 직접 나서서 은폐합니다.
한 볼링장 주인이 근처에서 살해된 여자의 혼령을 보게 됩니다.
멀더는 기억상실증에 걸린채 깨어나고, 자기가 어떤 사람을 죽였을 수도 있다는 사실을 깨닫습니다. 그리고 기억상실과 동시에 사만다가 납치되기 전의 상황을 조금씩 기억하기 시작합니다.
캐나다에서 외계인의 시체로 보이는 것이 발견되고, 멀더는 이것이 증거가 될 수 있으리라 보지만, 이 사건으로 인해 전혀 다른 충격적인 사실을 알게 됩니다.
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