Agent Mulder se spolu Jeremiášem Smithem dostává na farmu, kde probíhají přípravy na kolonizaci Země. V patách mají mimozemského lovce. Mezitím se agentka Scullyová dozvídá podrobnosti o programu očkování proti neštovicím, prostřednictvím kterého vláda katalogizuje lidskou populaci.

Nález mrtvého tělíčka novorozence s mnoha vrozenými tělesnými vadami, zaživa pochovaného pod zem přivede agenty Muldera a Scullyovou k rodině, jejíž členové též tělesně zdegenerovaní zabíjejí krutě a nelidsky. Pokud je mají zastavit, tak jedině další krutostí a nelidskostí...

Vyšetřování neobjasněných zmizení několika afroameričanů přivede agenty Muldera a Scullyovou na stopu tajemné africké bytosti. Později nalezené mrtvoly postrádaly velké množství tělesného pigmentu. Podle Muldera je vrahem příslušník ztraceného afrického kmene, jehož členové po dlouhá staletí naháněli příslušníky jiných kmenů, aby jim odebírali epifýzu...

Tentokrát agenti Mulder a Scullyová pronásledují zvláště brutálního sériového vraha. Na jednom místě činu je nalezena fotografie ženy, původně na pas, s tváří plnou strachu. Podle Muldera se jedná o tzv. psychické fotografie, dle kterých lze nahlédnout do vrahova nitra...

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují v Apisonu v Tennessee náboženský kult Chrámu sedmi hvězd. Jeden z jeho členu oznámil na FBI, že má podezření ze zneužívání a nedovoleného ozbrojování. Na pozadí vyšetřování se Mulder vydává na cestu za svými minulými životy.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují záhadná úmrtí pacientek na kosmetické klinice. Zpočátku vše vypadá na hrubé chyby lékařů, ale indície (pentagramy na tělech obětí a na podlaze) přivedou Muldera na myšlenku praktikování nebezpečné černé magie...

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s jedním z Osamělých střelců - Melvinem Frohikem. Podařilo se mu totiž vypátrat zajímavé podrobnosti z minulosti tajemného muže s cigaretou. Jde však o skutečnosti nebo opět o další lži, které ho doprovází na každém kroku?

Agent Mulder se společně s Alexem Krycekem vydává po stopách "Černého oleje" do Ruska. Mezitím agentka Scullyová odhaluje při senátním výslechu účastníky celosvětového spiknutí...

Mise agenta Muldera v Rusku se komplikuje a jeho návrat zpět do USA je nejistý. Mezitím je agentka Scullyová umístěna do vazby za pohrdání Kongresem...

Agentu Mulderovi se v noci zdají živé sny o masovém vrahovi Johnu Lee Roche, který unášel a následně škrtil malé děti, na základě kterých začne zjišťovat co se skutečně stalo s jeho sestrou Samathou.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují v imigrantské osadě, v údolí San Joaquin v Kalifornii, záhadné úmrtí jedné ženy jejíž znetvořené tělo bylo nalezeno nedaleko osady. Okolí kolem očí a úst měla ožrané. Místní její smrt připisují netvorovi - malé šedé bytosti bez vlasů a s velkou hlavou - jménem El Chupacabra...

Sanitka převáží zraněné z místa nehody. Na křížovatce do ní narazí nákladní auto. Záchranář Leonard Betts přijde o hlavu. Pozdě v noci v márnici zaslechne hlídač podivný zvuk. Když se jde podívat na místo, někdo ho srazí k zemi. Márnici vzápětí opouští bezhlavé tělo Leonarda Bettse... Agenti Mulder a Scullyová narazí na člověka, který má neuvěřitelné regenerační schopnosti.

Agent Mulder si musí vzít dovolenou. Agentka Scullyová odjiždí do Philadelphie, kde se setkává s mužem, který jí zpočátku okouzlí a probudí v ní dlouho potlačovanou touhu po seberealizaci. Ed má na bicepsu pravé ruky vytetovanou tvář ženy se slovy "Nikdy víc". Scullyová netuší, že Ed je velmi nebezpečný. Od té doby co si pořídil tetování má neustálé halucinace. Slyší ženský hlas, který ho nutí dělat špatné věci.

Jednoho dne zmizí Edova sousedka a v bytě se našla krev neznámé osoby. Scullyová zjistí rozborem krve, že krevní vzorek z místa činu je Edův. Vzorek obsahuje látku, kterou používá muž, jenž tetoval Eda a ta způsobuje halucinace...

U agentky Scullyové je zjištěna rakovina. Spolu s agentem Mulderem musí vyhledat ostatní unesené ženy, u kterých se projevily podobné příznaky.

Kadiš Legenda o Golemovi ožívá... V Brooklynu je brutálně zavražděn žid Isaac Luria, třemi teenagery. Čtvrť, ve které žil Isaac byla známá svou rasovou nesnášenlivostí. Pozdě v noci po pohřbu přichází tajemná postava na hřbitov a z hlíny vyformuje lidskou postavu, která začne dýchat. Zanedlouho je nalezen mrtvý, první z teenagerů a nebude poslední... Agenta Muldera zaráží, že se na těle mrtvého mladíka našel otisk prstu mrtvého Isaaca.

Vietnamský veterán z neznámých důvodů vraždí vysoce postavené armádní důstojníky. Svědci shodně prohlašují, že před vraždou v blízkosti obětí nikoho neviděli. Agent Mulder se domnívá, že veterán, který byl ve vietnamském zajetí ještě dlouho po válce má schopnost zmizet ze zorného úhlu druhých lidí.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují okolnosti pádu letadla komerční letecké společnosti, ve kterém zahynulo přes 100 lidí. Na záznamu z černé skříňky hovoří pilot o tom, že jejich letadlo něco zachytilo. Nalezení mrtví měli na hodinkách rozdíl s oficiálním časem pádu letadla o 9 minut a jejich těla byla vystavena silné radiaci...

Vyšetřování pádu komerčního letadla pokračuje. Mulder přichází na myšlenku, že Letu 549 zkřížilo letovou dráhu mimozemské plavidlo, které bylo armádou sestřeleno. V nedalekém jezeře nachází Mulder skutečně havarované mimozemské plavidlo s mimozemšťanem v kokpitu...

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují vraždu, kterou spáchal postarší muž. Záhadné na ní je však to, že muž přesně předpověděl jak a kdy dotyčný zemře, ba co víc použil technologii z budoucnosti...

Agenti Mulder a Scullyová narazí na zvláštní anomálii v jednom malém městečku. Šest žen porodilo děti, které však mají jednoho biologického otce. Z toho pět vdaných žen může odpřísáhnout, že spali pouze se svými manžely. Šestá, svobodná žena, fanynka Hvězdných válek, tvrdí, že otcem jejího dítěte je Luke Skywalker. Agenti se setkávají s mužem, který dokáže měnit svou podobu.

Mladá žena si jde v práci zakouřit na toaletu. Toalety se zničehonic začnou zaplňovat stovkami včel. Žena si jich všimne pozdě, nestačí utéci a roj ji ubodá k smrti.

Skinnerovi hrozí obvinění z vraždy detektiva Thomase, poté co se snažil zakrýt smrt ženy ubodané včelami a vymazal z Mulderova počítače fotografie z místa činu, které Thomas Mulderovi zaslal.

Agent Mulder se probere v hotelovém pokoji, košili má celou od krve, která není jeho a z jeho zbraně byly vystřeleny dva náboje. Nic si nepamatuje. Vyšetřování postupně odhalí, že oba mrtví, které měl Mulder zastřelit pravděpodobně spáchali jeho zbraní sebevraždu. Agenti se dostanou na stopu lékaře, který prováděl nekonvenční terapii se stimulací elektrických impulsů do mozku, pomocí níž u pacientů vyvolával silné halucinace.

V horách v okolí Yukonu v Kanadě je nalezeno zmrzlé tělo mimozemšťana. Pro agenta Muldera by mohl tento objev znamenat důkaz existence mimozemského života, po kterém už několik let pátrá.