Dok izvanzemaljski lovac na ucjene nastavlja neumornu potragu, Mulder otkriva neobične nove dokaze o svojoj sestri.

Istražujući umorstvo novorođenčeta, koje je bilo živo zakopano, agenti Mulder i Scully nailaze na braću koja na farmi u Pennsylvaniji žive poput životinja.

Mulder vjeruje kako je biće iz afričkih legendi možda odgovorno za nestanak nekoliko crnaca u Philadelphiji.

Mulder i Scully traže otmičara čije misli ostavljaju tragove na filmu.

Žena u kojoj postoje mnoge ličnosti, a za koju Mulder vjeruje kako je njegova ljubav iz jednog prijašnjeg života, ima ključnu ulogu u naporima FBI-a da razoružaju vođu vjerskog kulta.

Pacijenti podvrgnuti plastičnoj operaciji umiru na užasan način od ruku liječnika za koje Mulder misli da su začarani u obredu crne magije.

Frohike, član skupine "Usamljeni atentatori", osuđen je na smrt nakon što Mulderu i Scully otkriva podatke koji čovjeka Raka povezuju s atentatima na predsjednika Kennedyja i Martina Luthera Kinga.

Krycekova dojava odvodi Muldera i Scully do meteorita s Marsa u kojem se nalazi izvanzemaljsko živo biće.

Mulder uspije pobjeći iz ruskoga gulaga i otkriva nove podatke o tajanstvenom meteoritu. Scully završava u zatvoru zbog neposluha na saslušanju pred senatskim potkomitetom.

Uhićeni i zatvoreni serijski ubojica tvrdi kako je Mulderova sestra jedna od mnogih njegovih žrtava.

Zajednica stranih radnika neobične smrti svojih članova pripisuje El Chupacabri - biću koje stiže izravno iz meksičkog folklora.

Truplo bez glave napušta bolničku mrtvačnicu i tako pokreće potragu za vrlo razvijenim humanoidnim oblikom života koji posjeduje nevjerojatne regenerativne moći.

Dok je Mulder na odmoru, Scully upoznaje Eda Jerseeja, zgodnog razvedenog muškarca koji je neodoljivo privlači. Među njima bi se razvila veza da njega od toga ne odgovara tetovaža Betty Page koju ima na ruci.

Kad Scully ustanovi da ima neoperabilni tumor, Mulder istražuje dosjee grupe žena koje su oteli izvanzemaljci i koje pokazuju iste simptome.

Mulder naslućuje da je Golem, čudovište iz židovskog folklora, odgovorno za smrt ljudi koji su ubili jednog Židova.

Nakon ubojstva jednog američkog generala sumnja pada na paravojnu skupinu, odnosno na jednog vojnika oslobođenog iz vijetnamskog logora, za kojeg se pretpostavlja da planira ubojstva korumpiranih časnika...

Tijekom proslave Scullynog 33. rođendana jedna žena obavještava Muldera da je Max Fenig poginuo u avionskoj nesreći. Na mjestu nesreće Mulder nalazi Maxovo tijelo, ozračeno. To ga navodi na sumnju da je Maxov avion presreo NLO, što vojska nastoji prikriti...

Zbog istraživanja avionske nesreće i miješanja u vojnu operaciju Mulder je uhićen, a Scully je upletena u slučaj pokušaja umorstva. Scully uspijeva izvući Muldera iz pritvora, pa zajedno odlaze do mjesta gdje je Max stanovao i tamo pronalaze tragove izvanzemaljske tehnologije...

Jedan starac upozorava dvojicu znanstvenika na događaje koji će se zbiti u bliskoj budućnosti. Nakon što se neki od njih ostvare, Mulder posumnja da je jedan od znanstvenika i sam došao iz budućnosti...

Muldera i Scully zbunjuje bizaran slučaj petero djece rođeno s repovima u Zapadnoj Virginiji. Mana je povezana s čovjekom s tajanstvenim moćima.

Kad djelatnica pošte umre nakon što je izbode roj pčela, detektiv Skinner bizarno odlučuje zataškati dokaze i predstavlja se kao Mulder.

Kad se Mulder pod hipnozom prisjeti prizora iz djetinjstva u kojem njegovi roditelji veslaju, budi se u motelu obliven krvlju dviju žrtava ubojstva.

Mulder i Scully istražuju moguće dokaze izvanzemaljskog života na kanadskoj planini. Čini se da će se rezultat pokazati kobnim za jedno od njih…