Přímé pokračování epizody Anasaziové. Mulder je nezvěstný, ne-li mrtvý, a osamocená Scullyová po svém suspendování nemůže věřit již nikomu ve svém okolí.

Na scéně se opět objevuje Mulder. Jeho život i život Scullyové však ohrožuje páska s tajnými informacemi, po které touží Muž s cigaretou.

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s mužem předpovídajícím budoucnost, který jim pomáhá odhalit vraha se stejnou schopností...

Vězeň odsouzený na smrt na elektrickém křesle - Napoleon "Neech" Manley - těsně před popravou přísahá, že se pomstí pěti lidem, kteří mu v životě nejvíc ublížili. Následně ve věznici začnou jeden po druhém umírat lidé.

Postupně začnou ve věznici, kde strávil posledních 11 let svého života, násilně umírat lidé. Agenti Mulder a Scullyová mají co do činění s reinkarnací...

Agenti Mulder a Scullyová pátrají po brutálním vrahovi, který se se svými oběťmi seznamuje přes internet pod přezdívkou "2Shy". Z těl obětí poté vysává tuk, aby sám přežil.

Neviditelný voják-fantom vraždí své nadřízené. Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují několik bizarních vražd. Podezřelým se stává voják Leonard Trimble, jenže ten leží ve vojenské nemocnici s amputovanými všemi končetinami.

Mulder se domnívá, že je schopný astrální projekce...

Je unesena patnáctiletá Amy. V té samé době na úplně jiném místě začne téct zaměstnankyni restaurace jménem Lucy z nosu krev a následně zkolabuje. Agenti Mulder a Scullyová při vyšetřování únosu přijdou na to, že to co se stane unesenému děvčeti, pociťuje na vlastní kůži i Lucy. Mulder je přesvědčen, že Lucy je jediným vodítkem k odhalení únosce a nalezení místa vězněné Amy.

Agentu Mulderovi se dostane do ruky údajně autentický záznam pitvy mimozemšťana. Vědci na záznamu jsou všichni zavražděni a posléze i člověk, který stáhl záznam tajně pirátským způsobem ze satelitu. Vyšetřování přivede Muldera na stopu vlaku, který převáží neznámou bytost, podobnou mimozemšťanovi.

Mezitím se Scullyová setká se skupinkou žen, které byly stejně jako ona uneseny a pod kůží na zádech našly tentýž implantát.

V pokračování předchozího dílu uvízne agent Mulder ve vagonu vlaku převážejícího mimozemskou bytost. Ve vagonu se však nachází bomba.

Mezitím se agentka Scullyová dozvídá více o podivných experimentech japonských vědců na území USA, kteří se snažili vytvořit dokonalou rasu spojením lidské a mimozemské DNA...

Lidé, kteří podvodně tvrdí, že jsou stigmatici, umírají násilnou smrtí. Ve státě Ohio žije Kevin, žák páté třídy, který začne při hodině krvácet z rukou. On na rozdíl od ostatních předchozích opravdu krvácí. Jeho otec byl zavřen na psychiatrii, protože tvrdil, že jeho syn je Božím dítětem a o jeho život usilují síly temnoty, aby rozpoutali Armageddon.

Agenti Mulder a Scullyová musejí chlapce ochránit.

Agent Mulder vyšetřuje v malém městečku záhadná úmrtí, která byla způsobena útoky vraždících švábů.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují v městečku Comity záhadná úmrtí tří teenagerů. Vyšetřováním přijdou na šokující odhalení. Vzácné seskupení planet ovlivnilo dvě mladá děvčata natolik, že mohou ovládat telekinezi. Kdokoliv se jim znelíbil nebo jim něco provedl, zemřel pod vlivem jejich telekineze.

FBI obviní z několika brutálních vražd Johna Mostowa. V době kdy Mostow sedí ve vězení, někdo pokračuje ve vraždění, které Mostow započal. Agentům Mulderovi a Scullyové tvrdí, že ho posedl démon, jakási entita, která ho nutila zabíjet. Při zatýkání pokousal jednoho z agentů. Tímto agentem je Patterson, který na případu vražd pracoval tři roky. Je možné, že pokračovatelem ve vraždách je právě on?

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s mimozemským černým olejem, který lze spatřit u lidí v jejich očích. Francouzská záchranná loď Piper Maru objeví na dně Tichého oceánu bojovou stíhačku z 2. světové války. K překvapení potápěče, který ji objevil, na něj z jejího kokpitu vykoukne pilot s olejem v očích. Agenti se pouštějí po stopách černého oleje, který mezitím mění své hostitele.

Mezitím je odloženo vyšetřování smrti sestry agentky Scullyové...

Pokračuje hon za černým olejem. Agent Mulder se postupně dozvídá celou pravdu. V době 2. světové války se do Tichého oceánu zřítilo UFO, které se však tenkrát kvůli radiaci nepodařilo vyzvednout. Americká vláda dlouhé roky věděla o existenci UFO na dně Tichého oceánu. Díky náhodě se dostalo na pevninu. Jedním z posledních hostitelů je i agent Krycek.

Mezitím se agentka Scullyová dozvídá o muži zodpovědném za smrt její sestry.

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s mužem, který dokáže ovlivnit vůli druhých lidí a přinutit je udělat to, co chce. Na svědomí má smrt několika lidí, jejich úmrtí vypadaly původně jako sebevražda. I přesto, že se ho vícekrát podařilo chytit, vždy ovlivnil mysl lidí kolem sebe a dostal se na svobodu.

Nedaleko města Teso Dos Bichos v Ekvádoru naleznou při archeologických vykopávkách urnu s pozůstatky šamanky jednoho místního indiánského kmene. I přes varování odvezou archeologové urnu do USA. Postupně všichni umírají násilnou smrtí. Postihla je snad dávná tajemná kletba?

Agenti Mulder a Scullyová při vyšetřování smrti muže v Čínské čtvrti San Francisca přicházejí na tajemnou hru, která se v Čínské čtvrti odehrává. Smyslem hry je, že si hráči vytahují z neprůsvitné skleněné nádoby barevné destičky. Pokud si vytáhnou špatnou jsou odvedeni do jiné místnosti, kde jsou omámeni. Lidé, kteří hru hrají jsou z chudých poměrů a většinou chtějí pomoci vyléčit někoho ze své rodiny. Výhrou ve hře je obrovský jackpot, pokud však někdo v nějakém kole prohraje, je zabit a jeho orgány jsou prodány na černém trhu.

Agentka Scullyová se setkává s věhlasným spisovatelem a vypráví mu příběh z Akt X týkající se domnělého mimozemského únosu v Klass County ve státě Washington, protože shání materiál pro svou novou knihu.

Postupné vyšetřování však přináší řadu nesrovnalostí, zda šlo o skutečný mimozemský únos, či o pouhou kamufláž ze strany CIA. Dokonce i agent Mulder není přesvědčen o pravdivosti únosu a přesvědčuje spisovatele, aby knihu nevydával. Ten je však pevně rozhodnut knihu vydat...

Skinner má podepsat předloženou dokumentaci k rozvodu. Ještě před podpisem se však rozhodně jeden den počkat. V hotelovém baru se seznamuje s atraktivní ženou. Nakonec spolu skončí v posteli v hotelovém pokoji.

Při milostném aktu Skinner vidí, jak se atraktivní žena změní na stařenu. Skinner se najednou probudí ze snu. Vedle něj v posteli leží mrtvá žena z baru...

Agenti Mulder a Scullyová jsou na stopě neznámého dravého tvora z Heuvelmansova jezera v Georgii, který během jednhoh týdne usmrtil dvě osoby. Podle místních za to může příšera "Big Blue", která údajně žije v neprobádaných hlubinách jezera...

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují případ několikanásobných vražd, ve kterých figuruje přístroj, který pozměňuje televizní signály a v nevědomých lidech spouští vražedné impulzy.

Agenti Mulder a Scullyová hledají muže, který pouhým dotykem dlaně zahojí jakékoliv rány na lidském těle. Mezitím Mulderovu matku zasáhne mrtvice poté, co se setkala s Mužem s cigaretou...