Leonard Betts balesetben meghalt, az ütközés erejétől feje leszakadt a törzséről, ám fejnélküli holtteste eltűnik a kórház hullaházából. Scully szerint valaki ellopta a tetemet, hogy az épenmaradt szerveket illegális szervkereskedelemre használja. Megtalálják Betts fejét,s ujjlenyomatából kiderül, az igazi neve Albert Tanner. Az ügynökök felkeresik Tanner anyját, Elaine-t, aki azt állítja, hogy Albert hat évvel ezelőtt autóbalesetben meghalt. Mulderék átkutatják Betts kocsijának csomagtartóját és egy műanyag zsákban daganatos emberi szöveteket találnak. Fox szerint Leonard megeszi ezt, mert csak így maradhat életben. Az ügynökök el akarják fogni Betts-t.

Két tudósnak a birtokába kerül olyan Afrikából származó tárgy, melyek egy különleges puzzle-nak darabjai. Ezek azt igazolhatják, hogy az állati élet eredete nem a Földhöz kötődik, hanem egy másik bolygóról való származást bizonyíthatnak. Amikor az egyik tudóst megyilkolják és a puzzle darabokat is ellopják, Mulder és Scully nyomozásba kezdenek. Mulder különös neurológiai fájdalmait az ellopott tárgyak okozzák.

Egy fiatal férfi különleges képességgel bír: gyorsabban mozog annál, hogy azt szemmel követni lehessen. E képességét arra használja, hogy megölje ellenségeit, beleértve a helyi sheriff-et, aki történetesen az apja.

Az amerikai Hugh Potocki a bombayi repülőtéren hazafelé indul. Egy helybéli koldus, akinek nincsen lába, tolókocsival követi és utánamegy még a toalettbe is. Valamilyen láthatatlan erő kirántja őt a vécéajtó alatt. Később Potocki megérkezik Washingtonba és egy szállodába megy. A csomagjai között van egy összecsukott tolókocsi is. Potocki az ágyon ül és szeme hirtelen megtelik vérrel. Egy újabb vértócsa is megjelenik az ágyon.