Dieciocho meses después de haber robado un auto, ocupado la tarjeta de crédito de su madre y haber pasado la noche con su mejor amiga Sugar, Kim vuelve a su vida normal. Stella y Nathan deciden hacer terapia de pareja, Matt pasa por una etapa gótica y Sugar continúa en prisión. Después de un accidentado encuentro, Kim conoce a Saint, quien la invita a un club nocturno en donde ella es DJ. Al ver que Saint no interactúa mucho con ella, Kim decide irse con Anna, una mujer mayor y pasar la noche con ella. Afortunadamente para Kim, Saint decide darle otra oportunidad.

Kim se convierte en el objeto del deseo de su compañera de clases, Melissa. En su visita a la prisión, Sugar le aconseja a Kim que utilice a Melissa para poner celosa a Saint. Cuando Kim lleva a Melissa al club nocturno se da cuenta que su estrategia no resulta del todo bien e intenta emparejar a Melissa con Anna. Mientras tanto, Stella coloca una píldora en el trago de Nathan con lo que logra despertar su deseo sexual.

Sugar está a punto de ser liberada, por lo que le pide a Kim poder quedarse en su hogar por un tiempo. Al ir a visitar a Saint a su departamento, Kim descubre que hay un tipo con ella, que resulta ser su ex novio. Luego, Saint descubre que Kim recibirá a Sugar en su casa, lo cual crea un conflicto entre las dos. Al final, logran reconciliarse, pero con eso, Kim olvida recoger a Sugar a su salida de la prisión.

Sugar se muda a la casa de Kim y logra encontrar un trabajo, el cual utiliza para vender drogas. Al mismo tiempo, intenta manipular a Kim con la intención de que se separe de Saint. Por otro lado, Nathan y Stella conocen a sus nuevos vecinos quienes resultan ser swingers lo que despierta el deseo de Stella, quien trata de motivar a Nathan con la idea de tener un encuentro con los vecinos. Finalmente, Sugar decide dejar el hogar de Kim.

Saint debe irse a un viaje de negocios, por lo que Kim frecuenta un club nocturno. Allí, conoce a Montana la cantante de la banda. Cuando Saint regresa inesperadamente, se decepciona del comportamiento de Kim y la deja. Kim se emborracha e intoxica, terminando en un hospital. Por otro lado, Nathan y Stella deciden seguir adelante con la idea de tener un encuentro con sus vecinos.

Luego de su paso por el hospital Kim es enviada a una psiquiatra. Al asumir que Sugar le ha salvado la vida llevándola a hospital, Kim deja que Sugar vuelva a su hogar. Pero algo en la historia de Sugar no encaja, es evidente que esconde algo y mientras más rápido Kim lo descubra, más probabilidades tendrá de volver con Saint. Mientras tanto, Nathan queda en una situación muy incómoda al descubrir a su hijo Matt utilizando ropa interior femenina.

Nathan y Stella siguen interesados en los intercambios de parejas. Mientras tanto, Sugar comienza a salir con Mark, el ex de Saint. Stella le pide a Kim que cuide a su hermano Matt con la excusa de ir a un consejero matrimonial, cuando en realidad van a una fiesta sexual. Kim finge quedarse cuidando a su hermano cuando en realidad se va para juntarse con Saint. Debido a que Saint debe trabajar en una fiesta privada, decide llevar a Kim con ella, al llegar a la fiesta, Kim descubre que Nathan y Stella no estaban con un consejero matrimonial.

Kim se decepciona al enterarse que Stella ha confiado un secreto a Sugar en vez de a ella. Saint se muestra un poco distante con Kim, debido a que es el aniversario de la muerte de su madre. Mark invita a Sugar a conocer a sus padres, lo cual no termina bien y ambos rompen su relación. Finalmente, Stella habla con Nathan sobre su secreto, con lo cual ambos terminan bien.

Kim debe tomar una importante decisión sobre si mudarse a vivir con Saint o no. Mientras tanto, asiste a una fiesta en el departamento en donde ahora vive Sugar, más tarde Sugar les cuenta a Saint y a Kim cómo su departamento se ha quemado durante la fiesta, dejando abierta la posibilidad de que las tres puedan vivir juntas.