Morgant és Christine Spicert, a megölt nyomozó nagyobbik lányát végül megtalálják. A Sötétség hercege azonban a nyolcéves Ellie-t magával hurcolja. A profilozók biztosak benne, ha a kislány félelmet mutat, a sorozatgyilkos nem kegyelmez neki se.

A 19 éves Kate eltűnik, utoljára két fiatal férfival látták, akiket a helyi rendőrség még három óráig tart fogva. A profilozóknak ennyi idejük van kiszedni az elkövetőkből az igazságot, és megtudni, mit tettek a lánnyal. J.J. akarata ellenére a Pentagonba költözik.

Alaposan megkínzott és összevagdalt fiatal lány holtestét találják meg. Az áldozat közvetlenül a halála előtt felhívta a szüleit, és elbúcsúzott tőlük. Amikor újabb halott lány kerül elő, Rossi biztos benne, hogy a Mészáros tért vissza, akit húsz évvel korábban kis híján elkapott. Hotchner és a helyiek szerint csak egy másoló, ugyanis a Mészáros kézjegye mindkét áldozat esetében hiányzik. Késlekedésük újabb lány életébe kerül, s úgy tűnik, a gyilkos tehetős kora ellenére felgyorsult és egyre mohóbb.

Egy sorozatgyilkos fiatal házaspárokat kényszerít együttlétre, majd a halálosan meglőtt férjekkel végignézeti, ahogy megöli a feleségüket. A profilozók az összegyűjtött információk alapján rájönnek, hogy az elkövető szvinger klubokba jár. A nyomon eljutnak a feleségéhez, de már későn, a gyilkos az egyik szvinger klub összes férfi vendégét lelövi.

Végeznek a négytagú Bennett családdal, majd nem sokkal utána újabb családot irtanak ki. A profilozóknak még nem volt dolguk ilyen mohó gyilkossal. Az elkészült profil megdöbbentő eredményt hoz, az elkövetőről kiderül, hogy kiskorú. Hamarosan a motivációjára is fény derül, ám addigra újabb család kerül veszélybe.

Az ördög éjszakáján, a három napos ünnepen akcióba lépnek a gyújtogatók. Egy közülük azonban épületek helyett embereket gyújt fel. Módszere következetes, a helyi rendőrség szerint az áldozatokban nincs közös pont. Hotchner és csapata rövid idő alatt rájönnek, hogy mégis csak van kapcsolat az áldozatok között, az elkövető egy régi sérelme miatt folytat kíméletlen bosszúhadjáratot.

Három fiatal táncosnőt ölnek meg. Mind a három lányt pénteki napon rabolták el, és csak vasárnap találtak rájuk a kukoricaföldön. A profilozóknak két napjuk van, hogy megtalálják a legújabb áldozatot, Stephanie-t. Az erotikus bárok vendégei között keresik a gyanúsítottat, és a felvételek alapján rájönnek, hogy a sorozatgyilkosnak két társa is van. Hamarosan az egyik fiút holtan találják a kukoricaföldön.

Kelly Landis eltűnése után három nappal kerül elő, durván megcsonkítva. A kivételesen durva bánásmód nyomai még Hotchot is megdöbbentik, aki biztos benne, hogy figyelemmel követi a nyomozást. Néhány nappal később újabb szőke nő tűnik el nyomtalanul, akinek mindössze három napja van, hogy megtalálják. A Washingtoni Vagdosósnak elkeresztelt gyilkos egy színpadi dramaturgia szerint készül végezni a lánnyal.

Egy évvel korábban sátorozás közben eltűnt egy tízéves fiú, apja azóta is megszállottan keresi. Az ő segítségével jönnek rá a profilozók, hogy a hatalmas nemzeti parkban egy sorozatgyilkos rejtőzik, aki minden ősszel elrabol egy fiút a leghosszabb turista útvonalon. Egy megtalált tetemből kiderül, hogy a gyilkos az áldozatokat egész télen maga mellett tartja, és csak azután végez velük. Hamarosan újabb gyermekrablást jelentenek, ezúttal azonban egy kislány is eltűnik.

Az egyik új-mexikói lakóparkban, pár hónap leforgása alatt három nőt ölnek meg a saját házában. Rossi szerint szinte lehetetlen megtalálni profil alapján a tettest olyan zárt közösségben, ahol ennyire hasonlóak az emberek és az életkörülményeik. Ezért külső segítséget kérnek egy hírhedt sorozatgyilkos lányától, akinek az apja 25 nővel végzett. Ashley Seaver FBI-ügynök hamarosan meg is találja a tűt a szénakazalban.

Morgan meggyőződése, hogy az egyik elítélt gyilkos megváltozott, és közbenjár a szabadulásáért. Ám a szabadlábra helyezés után a gyilkos újra lecsap.

Reidnek már hallucinációi vannak a hirtelen rátörő fejfájásoktól, ezért titokban specialistához fordul. Titkát azonnal felismeri egy háromszoros gyilkossággal vádolt gyanúsított, aki rendszeresen mutat be rituális áldozatokat hívőinek. A férfi a kihallgatás során transzba esik, és szinte megbabonázza Reidet. Hotchner és Rossi attól tartanak, hogy hamarosan kollégájuk is áldozatul esik a rituális gyilkosnak.

Tömegmészárlás történik egy montanai benzinkútnál. A nyomok alapján arra következtetnek, hogy a lövöldözés spontán tört ki, a túlélők szerint egy fiatal házaspár ilyen módon szerzett örömöt egymásnak. A profilozók biztosak benne, hogy a pár újabb gyilkosságokat fog elkövetni. Félelmük valósággá válik, amikor nem sokkal később egy rehabilitációs csoporttal végeznek. Hotchner és csapata sikeresen azonosítja a férfit, ám úgy tűnik, a pár kicsúszik a rendőrség markából.

Emily Prentiss halálra rémül, amikor régi barátjától megtudja, hogy Ian Doyle eltűnt a börtönből. Alig tud koncentrálni a legújabb ügyükre, arra a gyilkosra, aki elrabolt három nőt és láthatólag vízbe fojtotta. A vizsgálatok során kiderül, hogy az áldozatok nem vízbe fúltak, a gyilkos kloroformba mártotta, majd megcsonkította őket. A csoport hamarosan rájön, hogy az elkövető valószínűleg egy taxis, aki illatuk alapján választja ki áldozatait.

Az egyetemista Molly Grandin nyomtalanul eltűnik, nem sokkal azután, hogy két lány holttestét húzzák ki a vízből. Ha az elkövető ugyanaz, akkor Mollynak csak pár napja van, hogy rátaláljanak. Az elkövető profilját rendkívül nehéz meghatározni, mivel a lányok között nem fedezhető fel semmilyen hasonlóság. Garcia azonban kideríti, hogy a gyilkos a kórházban vadászik, hónapokig követi és utánozza a kiszemelt áldozatait, mielőtt lecsapna.

Prentiss nagy bajban van, egykori ellensége, Ian Doyle vadászik rá. A régi csapat még életben lévő tagjai összefognak, de Emily érzi, hogy Doyle-lal szemben nincs esélyük. Derek Morgan sejti, hogy kolléganője bajban van, amikor késve érkezik meg egy bűntény helyszínére. Sammy Spark, az autista kisfiú véresen sétál be az iskolába. A család otthonában kiderül, hogy szülőket elrabolták.

Két washingtoni otthont robbantanak fel egyetlen éjszaka alatt, a családokat előtte szó szerint kivégezték. A jelek szerint mindkét családnál a férj volt a tettes, akik végül magukkal is végeztek. Emily körül szorul a hurok, Ian Doyle nem csak őt, hanem Hotchneréket is megfenyegeti. Ennek ellenére senkinek sem szól, ám amikor kiderül, hogy az ügyben, amin dolgoznak, az áldozatok európaiak, bizonyossá válik, hogy Doyle akcióba lépett.

Ian Doyle ámokfutását csak Emily képes megállítani, aki a csapat érdekében egyedül próbálja megoldani az ügyet, és szinte felkínálja magát az üldözőjének. Hotchner és Rossi régi kolléganőjüket, Jareau ügynököt hívják segítségül, aki ismeri Prentiss múltját. A nyomozás során kiderül, hogy Prentiss nyolc évvel korábban elrabolta Doyle fiát, és megrázó fotókat találnak az esetről.

Egy fiatal banda azzal szórakoztatja magát, hogy éjszaka magányos emberekre vadászik, nyilvános helyen megfigyelik őket, majd követik, és brutálisan megkéselik a kiszemelt áldozatot. A profilozók hamar rájönnek, hogy nem egy bandáról van szó, csupán egyetlen személyről, aki egy egész bandát hallucinál magának, és hallucinációinak a nyomására követi el kíméletlen tetteit.

Egy anya őrült ámokfutásba kezd egy fegyverboltban, és miután megöl négy embert, a plázába megy, ahol folytatja a mészárlást. Hotchner és csapata a videokamerák segítségével próbálják azonosítani a nőt, akiről kiderítik, hogy a tíz éves fia ezen a napon halt meg autóbalesetben, a kiérkező mentők és tűzoltók gondatlansága miatt. A nő célpontja nem lehet más, mint tűzoltó férje, aki korábban beadta a válókeresetet.

San Diegóban három, egymásra nagyon hasonlító diáklányt öltek meg az otthonában az elmúlt öt napban. A gyilkos egyre bátrabb és egyre durvább, már naponta szedi áldozatait. Odáig merészkedik, hogy a bébiszitterként dolgozó lányokat nem az otthonukban, hanem a munkahelyükön, a családok szeme láttára intézi el. Hotchner és csapata egy érdekes fotót talál az utolsó áldozat telefonjában.

Több fiatal lány is eltűnik. Egyiküknek sikerül megszöknie, de a menekülés közben elszenvedett zuhanást végül nem éli túl. A kutatás során aztán számtalan holttest kerül elő a földből egy közeli erdőben, és az azonosítás után kiderül, hogy mind egyetemista volt. Garcia végül rábukkan egy priuszos férfira, aki alig egy éve tanít művészetet az egyetemen.

Tizenkét eltűnt ember maradványa kerül elő a tengerpart menti földmunka során. Az áldozatokat rendkívül nehéz beazonosítani, némelyikük ugyanis már kilenc éve halott. A profilozók ezért a lakosság segítségét kérik, és a családtagjukat keresők között felbukkan Morgan nagynénje is, akinek a lánya ezen a környéken tűnt el néhány évvel korábban.

Két egyetemista holttestét találják meg egy autóbaleset áldozatának a csomagtartójában. Hotchner és Rossi biztosak benne, hogy csoportos elkövetők állnak a háttérben, akik gazdag, unatkozó ügyfelek számára rabolják el a fiatalokat. Az emberrablásokkal foglalkozó osztály vezetőjétől megtudják, hogy az egyik beépített ügynök is eltűnt.