LA의 정전 사태 속에 연쇄 살인마가 나타나고, 끔찍한 범죄를 저지르며 스파이서 경찰의 딸 엘리를 인질로 잡아간다. 행동분석팀은 범인 대상읜 프로파일링을 통해 살인마의 과거를 알아내고, 그를 추적한다.

애틀랜틱비치에서 휴가 중이던 케이트라는 여성이 실종되고, 룸메이트는 나이트에서 만난 두 남자를 용의자로 지목한다. 한편 JJ는 국방부의 계속되는 이직 제안에 고민하게 된다.

버지니아주에서 금발의 여성들이 잔인하게 고문을 당하고 가족에게 전화를 건 뒤 살해되는 사건이 발생한다. 사건이 로시 선배가 예전에 맡았던 연쇄 살인범과 비슷하다는 것을 알고 팀은 사건 분석을 시작한다.

오하이오주에서 두 쌍의 부부가 성관계를 강요당한 뒤 잔인하게 살해된다. 행동분석팀은 이상성욕을 가진 범인의 프로파일링을 하는 한편, 가르시아는 JJ가 떠난 것 때문에 힘들어한다.

아이오와와 네브래스카에서 두 가족이 살해된다. 특이하게 그중 한 아버지는 장기가 파헤쳐져 잔인하게 살해된 것을 보고, 팀은 범인을 추적하기 시작한다. 한편 엘리는 입양가정에서 몰래 달아나 모건을 찾아온다.

디트로이트에 핼러윈 전 3일 동안, 사람을 산 채로 태워 죽이는 연쇄 살인범이 나타난다. 3년 동안이나 핼러윈이면 나타나 범행을 저지른 살인범을 잡기 위해, 행동분석팀은 피해자들의 가족을 조사한다.

인디애나주의 옥수수 밭에 무용수들을 납치해 강간하고 살해한 후 유기하는 사건이 발생한다. 범인은 금요일 밤 피해자를 납치해 일요일에 살해한다, 팀은 마지막 납치된 스테파니를 구하기 위해 수사에 박차를 가한다.

조지타운 골목길에서 자세를 이상하게 잡고, 입술을 제거한 여자의 시체가 발견된다. 피해자의 사진까지 찍어 신문사에 보낸 범인을 찾기 위해 행동분석팀은 프로파일링을 시작한다.

펜실베이니아에서 등산을 하던 가족이 10세 소년의 시신을 발견한다. 몇 달 전 아버지와 캠핑을 갔다가 실종됐던 피해자는 최근까지 살아 있던 것으로 보인다. 팀은 아동 학대범을 대상으로 수사를 확대해 나간다.

뉴멕시코 주택단지에서 3명의 여성이 집안에서 살해된다. 외부인 출입 제한이 있는 주택단지 내의 살인 사건으로 팀은 단지 내의 사람들의 용의자로 두고 수사를 시작한다.

아내와 딸을 죽이고 무기징역을 선고 받았던 도널드 샌더슨은 가석방 심사를 받게 되고, 모건은 그의 가석방을 승인한다.

리드는 심각한 두통과 환각 증세로 건강을 염려하게 되고, 마이애미 지역에선 특이한 종교 의식이 행해진 살인 사건이 연달아 발생한다.

두 젊은 연인이 총기 난사로 총 14명에 달하는 사람을 살해한다. 행동분석팀은 두 사람의 프로파일링을 시작한다. 한편 프렌티스는 이안 도일이 감옥에서 사라졌다는 전화를 받는다.

한 대학생이 잔인하게 고문당해 살해되고, 팀은 남자친구를 용의자로 조사하지만 증거가 나오지 않는다. 한편 프렌티스는 인터폴 동료로부터 안 좋은 소식을 듣게 된다.

부모가 납치되고 유일한 목격자는 자폐증을 앓는 아이뿐이다. 행동분석팀은 소년이 유일하게 피아노를 통해서 의사를 전달하는 것을 알고 용의자를 수색하기 시작한다.

워싱턴의 방화 사건을 조사하던 중, 프렌티스는 사건이 자신을 도발하려는 이안 도일의 짓임을 알게 된다. 행동분석팀은 희생자들을 조사하면서 사건에 국제적인 비밀 조직이 관련돼 있음을 알게 된다.

발할라를 조사하던 프렌티스 에밀리는 그녀의 적인 이안 도일을 처리하기 위해 잠적하고, 행동분석팀은 에밀리를 찾고 도일을 잡기 위해 수사를 착수한다.

밤마다 새로운 희생자를 찾아 나서는 잔인한 범죄가 벌어지고, 희생자의 시신은 여러 가지 흉기로 구타를 당한 것으로 보아, 단독 범행이 아닌 것으로 추정된다.

아들의 죽음으로 슬픔에 빠진 여성이 무차별 총기 난사 범행을 저지르고, 결국 범인이 경찰과 소방대원 같은 영웅들을 대상으로 하고 있다는 걸 알아낸다.

샌디에이고에서 대학생 3명이 살해된다. 범인은 어린 시절의 트라우마로 인해 복수를 하고 있으며, 범죄가 거듭될수록 폭력도 증가하고 있는 것으로 보인다.

노스캐롤라이나에서 3년 전에 발생한 살인 사건과 유사한 사건이 벌어지고, 낭떠러지에서 떨어진 피해자는 조사 중에 목숨을 잃고 만다. 가학 성애자로 보이는 범인을 찾기 위해, 행동분석팀은 수사를 착수한다

플로리다 잭슨빌 바닷속에서 유기된 시체들이 발견되고, 행동분석팀은 근방의 실종자들을 대상으로 조사를 시작한다. 한편 모건의 고모는 조사가 계속될수록 실종된 딸이 사건과 관계가 있을 거라 생각하게 된다.

사고가 난 차 트렁크에서 시체 두 구가 발견되고. 행동분석팀은 시체들이 인신매매단과 관련 있음을 알아내고 조사를 착수한다. 한편 하치너는 팀에 어떤 변화가 생길 것을 고한다.