차량 폭발 테러로 케이트와 하치가 크게 다친다. 하지만 현장에 최초로 출동한 대원들이 테러의 2차 타깃이 될 거라는 결론에 현장의 안전이 확보될 때까지 구급차는 현장에 진입하지 않는다.

1년 전 사형당한 연쇄 살인마 앤젤 메이커의 첫 번째 기일에 모방 범죄가 발생한다. FBI는 마을 사람들의 불안감을 해소해주려 애를 쓰지만 모든 정황은 자꾸만 사망한 앤젤 메이커를 가리킨다.

한 광신 교단에서 여자아이들이 성추행을 당한다는 신고를 받고 에밀리와 리드는 아동 복지국 직원으로 위장해 현장에 잠입한다.

한 트럭 운전사가 친 승용차에 이미 사망한 부부가 타고 있었다.

캘리포니아 전역을 떠돌며 연쇄 살인을 일으키는 살인범. 그는 침입이 쉬운 집을 노리고 들어가 집주인들을 둔기로 때려 죽인 후 마치 그곳이 자기 집인 듯 식사까지 한다.

라스베이거스에서 일어난 아동 납치 살해 사건을 수사하러 떠난 FBI. 이곳에서 리드는 계속 의문의 꿈을 꾸며 괴로워하다가 감춰졌던 어린 시절의 비밀과 맞닥뜨리는데...

리드는 라일리 젠킨스를 죽인 것이 아버지라는 꿈을 꾸고 괴로워하다가 결국 그 사건을 다시 파헤치기로 한다. 리드 곁에 남은 로시와 모건은 리드가 후회할 일을 하지 않게 하려고 애쓴다.

FBI 요원을 위한 설명회를 진행한 로시와 리드 앞에 자신을 교수라고 소개한 한 남자가 다가와 정체불명의 사진 뭉치를 내민다. 사진의 주인공은 지금까지 죽은 일곱 명의 여자들이라고 말한다.

동생과 함께 클럽에 갔던 어느 부잣집의 장녀가 한 남자와 클럽을 나선 후 시체로 발견된다.

피닉스 경찰들이 연쇄적으로 죽는 사건이 일어나자 경찰 서장이 FBI에 도움을 청한다.

도로에서 무차별 살인을 벌이는 살인마가 등장한다. 살인마의 공격에서 운 좋게 살아남은 피해자는 범인이 평범한 중년 남성이라 말한다. FBI는 도로의 투사라 이름 붙은 이 살인마를 추적하기 시작한다.

건전하고 건실하기만 한 한 집안의 가장 윌리엄이 근처에서 발생한 강간 살인 사건의 용의자가 되었다. 윌리엄은 자신만만한 태도를 보이며 혐의를 부인하고, 실종됐던 미시가 사망한 채로 발견된다.

부모가 살해되고 딸이 납치된 사건이 발생한다. 다행히 납치된 여자아이가 구사일생으로 살아 돌아오면서 범인에 대한 많은 정보를 얻게 되는데…

단발 길이의 금발을 한 푸른 눈의 여성들만 납치해 살해하는 연쇄 살인마. 마지막 피해자의 엄마는 유명한 심령술사를 고용하고, 로시는 심령술사의 사기 전과까지 들춰내며 그를 멀리하려 한다.

범죄학에 심취해 있던 조이는 갑자기 증가한 살인 사건에 주목하고 마을에 연쇄 살인범이 있다고 추측한다.

댈러스의 유력 CEO들이 묘령의 매춘부에게 연달아 살해당한다.

워싱턴의 비 오는 밤, 프렌티스는 옛 친구 매튜의 사망 소식을 듣는다. 하지만 심장마비로 죽었다는 매튜가 생전에 살해 위협을 당했다는 사실을 들은 프렌티스는 이성을 잃고 사건에 집착하게 된다.

한 연쇄 살인범을 담당한 형사가 사망하고, 당시 프로파일러였던 하치너 요원에게 사건이 돌아간다. 범인은 피해자의 유형을 따지지 않는 잡식 성향의 살인마로 엄청난 지능을 갖췄다.

한 마을에서 연쇄 방화 사건으로 마을 사람 대부분이 사랑하는 누군가를 잃는 비극이 일어난다.

휴양지의 호텔에서 남학생 두 명이 연달아 누군가에게 살해당한다. 피해자들에게 남은 결박 자국과 성폭행의 흔적으로 행동분석팀은 범인이 2인조일 거라고 프로파일링을 한다.

행동분석팀은 납치된 7세 아이 카일을 찾기 위해 총력을 기울인다.

버펄로 경찰서에 발신인 미상의 영상 파일이 도착한다. 이 영상엔 살인을 저지르는 모습이 담겨 있다. 이를 토대로 행동분석팀은 장기간 지속된 연쇄 살인으로 판단해 수사를 진행한다.

하룻밤 사이에 25명의 사람이 피를 토하는 기침을 하는 등 같은 증상으로 응급실에 실려와 빠른 속도로 목숨을 잃는다. 범인을 추적하는 과정에서 리드 박사가 탄저균에 노출되고 만다.

자신이 10명을 살해했다고 주장하며 FBI와의 면담을 고집하는 남자가 붙잡힌다. 행동분석팀은 디트로이트의 슬럼가에서 뭔가 수상한 일이 일어나고 있다는 걸 감지하고 본격적인 수사에 착수한다.

끝내 찾아낸 범인은 도저히 납치, 살인 혐의를 추궁하기 어려운 전신 마비 환자. 그가 주장하는 살인마는 지능이 떨어지지만 초인적인 힘을 가진 자신의 친동생이다.