Gideon felesége halála után súlyos lelkiismereti válságba kerül. A zaklatott nyomozó munkába temetkezve próbálja meg elfeledni a borzalmakat. Első bevetésük a keleti partra szólítja őket, ahol egy egyetemi campuson sorozatgyilkos szedi áldozatait. Négy nap alatt már a harmadik, barna diáklány hal meg, amikor végre sikerül megalkotniuk a gyilkos profilját. Ez alapján gyorsan beazonosítanak és letartóztatnak egy biztonsági őrt, aki minden tekintetben megfelel a beazonosított képnek. Ám nem sokkal később újabb, hasonló körülmények között elkövetett gyilkosság történik.

Hotch kényszerpihenőjét tölti, Prentiss távozni készül, miközben Gideonnak se hire se hamva a balul sikerült egyetemi ügy óta. Sokat azonban nem kesereghet a megfogyatkozott csapat, mert egy brutális sorozatgyilkos után kell nyomozniuk. Hutch és Gideon helyét most a részleg vezetője veszi át. A tettes fiatal édesanyákat rabol el fényes nappal és végez velük embertelen módon. Egy újabb eset vizsgálata során kiderül, hogy a tettes saját fia segítségével csalja kelepcébe áldozatait. A profilozók ezután a fiún keresztül igyekeznek eljutni a sorozatgyilkoshoz.

Egy bukott pszichiáter eszelős ámokfutásba kezd az Államok egyik keleti parti városában. A saját fóbiájával is harcoló férfi betegei félelmeit fordítja gyanútlan áldozatai felé és válogatott módszerekkel gyilkolja meg őket. Miután a rendőrség egy véletlen folytán rábukkan négy gondosan elrejtett áldozatára, Hotch és csapatának segítségét kérik. Ried ellátogat Gideon vidéki házába, ahol csak a megkeseredett férfi búcsúlevelét találja.

Egy bevásárlóközpontban elrabolnak egy hatéves kislányt. A szülők és családtagjaik kétségbeesett keresésére sem találják meg a kislányt, ezért az FBI segítségét kérik. A kiérkező egységekkel együtt a profilozók is megjelennek a helyszínen, mert a közelmúltban több ilyen eset is történt. Lezárják az egész központot és a kislány keresésére indulnak a hozzátartozók alapos kikérdezésével és a családi viszonyok feltérképezésével kezdve.

Új kolléga kerül Gideon helyére a profilozók csapatába. David Rossi (Joe Mantegna) régi motoros a szakmában, aki évtizedeket töltött már a pályán mielőtt három éves szabadság után, és egy lezáratlan ügy megoldásától hajtva visszatér a munkához. Éppenhogy megismerkedik a csapattal, amikor különös gyilkossági esetekhez riasztják őket. Egy kertvárosban magányos nőket gyilkol egy titokzatos elkövető, aki egy-egy maszkot hagy a tett helyszínén.

A profilozókat egy, fegyveres milíciáiról hirhedt államba hívják egy eltűnt nő esetéhez. Az ügy felgöngyölítését nagyban segíti egy milicista öngyilkossága, akinél a házkutatás során az emberrablásokkal kapcsolatos videókat találnak. A milicista farmján aztán megtalálják az áldozatot és további három nő holttestét. Ezzel azonban nem oldódott meg az ügy, mert ahogy az a felvételekről is kiderül, a férfi nem egyedül követte el rémtetteit. Lelkileg labilis segédje ugyanis, azonosulva domináns társa személyiségével, folytatja mestere ámokfutását.

Egy floridai elmegyógyintézetből az orvosok tiltakozása ellenére kénytelenek elbocsátani egy nagykorúvá váló, kannibalizmussal kezelt fiatalt. Évekkel később egy megcsonkított fiatal nő holttestére bukkannak egy mocsárban. Ahogy haladnak előre a gyilkos személyiségének összerakásával, úgy kerül elő egyre több áldozat holtteste is, amelyek vizsgálatából és a többi bizonyítékból rájönnek, hogy a tettes nem csak sorozatgyilkos, hanem emberevő is.

Garciát titokzatos udvarlója a lakása előtt lelövi. A nő szerencsére túléli a merényletet, de az elkövető nem hagyja annyiban a dolgot és újra megpróbálkozik a gyilkossággal. Szerencséjére társai készenlétben állnak és elhárítják az újabb próbálkozást. Közben kiderül, hogy a merénylő egy rendőrtiszt, aki több gyilkossági ügybe is belekeveredett. Garcia pedig azért került a célkeresztbe, mert az általa ismert és a számítógépén tárolt adatok terhelőek lehetnek a rendőrre nézve.

Los Angelesben néhány nap leforgása alatt majd féltucat emberrel végez egy ismeretlen kardos támadó. A tehetetlen helyi szervek Hotchék segítségét kérik, így a csapat rövidesen a film fővárosába repül. Mire odaérnek újabb brutális, immár kettős gyilkosság történik. Alighogy megismerkednek a helyszínnel és kezdik felépíteni a gyilkos profilját egy minden eddiginél brutálisabb, hat áldozatot maga után hagyó gyilkosságot követ el a titokzatos sorozatgyilkos.

Egy virginiai kisvárosban egymás után tűnnek el nyomtalanul a fiatal lányok. A helyi erők kezdetben azt hiszik, hogy idegenek állhatnak a gyilkosságok mögött, de mivel az áldozatok száma gyarapszik, ezért az irodához fordulnak segítségért. Rossi és Hotch hamar meggyőzik a helyieket, hogy az elkövetőt a város lakosai között kell keresni. A tettes módszere kísértetiesen hasonlít egy szintén a városban elkövetett régebbi sorozatgyilkosság esetére, csakhogy az akkori elkövető már rég halott.

Egy mozi elől ismeretlen tettesek elrabolnak két fiatal lányt. Egyikőjük holttestét hamarosan megtalálják a helyi rendőrök, akik Hotschék segítségét kérik az ügy megoldásához. Szerintük a másik lány még életben van, ezért megkezdik a lehetséges elkövetők feltérképezését. A helyzetet bonyolítja, hogy a lány és apja a szövetségi tanúvédelmi program védelme alatt áll. A férfi korábban a bostoni maffia végrehajtója volt, aki felesége halálakor kilépett és feldobta társait az FBI-nak. Most arra gyanakodnak, hogy egykori megbízói így akarják hallgatásra kényszeríteni a vád koronatanúját.

Egy raktár árverésén az új tulajdonosok döbbenetes feljegyzéseket találnak az ott hagyott lim-lomok között. Az irományokban különösen kegyetlen kínzások leírásaira bukkannak. A helyi iroda ambiciózus nyomozónője Rossiék segítségét kéri az ügy megoldásához, de a ők nem látnak elegendő indokot a feljegyzések alapján nyomozás indítására. A nyomozónő azonban mesterséges bizonyítékokkal megtéveszti Rossiékat és ez alapján elkezdődik a nyomozás. A csel végül is szerencsésen sül el, mert egyik áldozat a másik után kerül elő. Az is bizonyossá válik, hogy a brutális elkövető szándékosan engedte a nyomára bukkanni a hatóságot, hogy egy minden eddiginél komolyabb bűnténnyel rukkolhasson elő.

Rossi elhatározza, hogy húsz év után végre lezárja azt a gyilkossági ügyet, amely azóta meghatározza az életét. Titokban Garcia segítségét kéri és elindul az ügy helyszínére Indianapolisba. A szerelmes adatelemző azonban nem tudja a többiek előtt titokban tartani Rossi szándékát és a társak nyomban utána indulnak, hogy a segítségére lehessenek.

Egy pittsburghi rendőr kéri a profilozók segítségét egy öngyilkossági eset kapcsán. A rendőr testvére az áldozat, de nem ő az egyetlen azon emberek közül, akiknek néhány hónapja valamelyik gyermekük meghalt egy iskolai tűzeset következtében. Rossiék számára nem olyan egyértelmű a helyzet, de a sok öngyilkosság és az áldozatok közötti kapcsolat alapján azt feltételezik, hogy egy halál angyala típusú sorozat gyilkossal van dolguk. A helyszínre érkezve hamarosan megerősítést nyer a gyanújuk, mivel újabb, megmagyarázhatatlan öngyilkosságok történnek.

Texasban ismeretlen tettes felrobbant egy házat a tulajdonosával együtt, majd a helyszínre érkező két rendőrt is agyonlövi. A brutális rendőrgyilkosság miatt a helyi seriff a profilozók segítségét kéri. Hotchék a gyilkosság módjából arra következtetnek, hogy az elkövető ismerte az egyik áldozatot és indítéka a bosszú lehetett. A gyanúsított lakásán talált nyomok arra utalnak, hogy az áldozatok száma valószínüleg még növekedni fog.

Hotch-ék Miamiba utaznak, ahol több, megfojtott férfi holttestére bukkannak, ráadásul az utolsó áldozat egy New Orleans-i rendőr volt. JJ legnagyobb meglepetésére a helyszínen várja őket William LaMontagne nyomozó, a meggyilkolt rendőr volt társa, akivel civilben és titokban bensőséges kapcsolatot ápol. Később újabb áldozat holttestére bukkannak egy meleg bár előtt, ahol egy szemtanú is akad. A helyszínből és az áldozat nemi hovatartozásából arra következtetnek, hogy a gyilkos célpontjai homoszexuális férfiak. A gyilkosságok elkövetésének módja pedig egy korábban eltűnt fiatal családjához vezeti a nyomozókat.

Hotch-ot és Rossit egy gyilkossági ügy tárgyalásához kérik fel szakértőnek. A magára maradt csapatot egy kétségbeesett nő keresi fel egyre erőszakosabb zaklatójának ügyével. A csapat kezdetben nem akarja elvállalni a nem tipikus ügyet, de JJ és a titokzatos férfi elszántsága cselekvésre készteti őket. Maine államba utaznak, ahol a nyomok és az események döntésük helyességét igazolják.

Egy rajtaütés során, menekülés közben súlyos balesetet szenved Metloaf, a háromszoros gyilkossággal vádolt férfi, aki kómába esik. Négy év múlva tér magához, de amnéziája miatt nem emlékszik semmire. Ráadásul időközben a koronatanú is életét vesztette drogtúladagolásban. Hock egy speciális módszerrel próbálja a gyanúsított emlékezetét felébreszteni, aki a sorsdöntő teszten ártatlannak bizonyul.

Derek Morgant egy másik egység főnökének a helyére jelölték ki. Ez a tény rendkívül rossz fényt vet legújabb ügyükre, az akció vezetője ugyanis félti Morgantől az állását. Mivel nincs egység a profilozók és a helyi szervek között, a hét, nyilvános helyen elkövetett gyilkosság elkövetői nagy lépéselőnyt kapnak. Hamarosan az is kiderül, hogy egy rendkívül jól szervezett terrorcsoport áll a háttérben, akik elsősorban a profilozókra vadásznak.