В студенческом кампусе в Аризоне орудует серийный убийца. Команда ОАП ФБР должна остановить преступника.

Хотчнер подаёт заявление на перевод в другой отдел, а Пренсисс просит об увольнении. В это время команда ОАП ФБР пытается поймать серийного убийцу в Милуоки, который похищает женщин в общественных местах с помощью своего сына в качестве приманки.

Цитаты:

Джордж Вашингтон: «Позволь своему сердцу сочувствовать горю и несчастью всех людей».

Команда ОАП ФБР едет в Портленд штат Орегон для оказания помощи местным властям в расследовании исчезновений только что переехавших в город людей. Все улики приводят к психиатру, который убивает своих пациентов, используя их страхи против них самих.

Цитаты:

Лао Дзы: «Побеждающий людей силен. Побеждающий самого себя могуществен».

Элеонора Рузвельт: «Мы обретаем силу, мужество и уверенность в себе каждый раз, когда действительно перестаем бояться… Мы должны заставлять себя делать то, на что, по нашему мнению, не способны…».

Команда ОАП ФБР едет в Денвер, штат Колорадо, чтобы помочь в расследовании серии вторжений в дома, которые заканчиваются убийством всей семьи.

Цитаты:

Барбара Эйренрейч: «В городе преступления носят классовый и расовый характер. В пригороде преступления - вещь интимная и психологическая, не поддающаяся обобщению, загадка человеческой души.».

В торговом центре похищают шестилетнюю девочку Кейти. Команда ОАП ФБР оцепляет место происшествия и проверяет всех, кто мог быть связан с этим происшествием.

Цитаты:

Федор М. Достоевский: «Проще всего осудить злодея, сложнее всего его понять».

Гилберт Честертон: «Сказки не говорят детям о том, что есть драконы - дети сами об этом знают. Сказки говорят, что драконов можно убить».

Во время Хэллоуина команда ОАП ФБР едет в Даллас, чтобы помочь в поисках серийного убийцы, который пугает своих будущих жертв, развешивая их фотографии на листовках с надписью «Вы меня видели?». Тем временем, к команде присоединяется отец-основатель ОАП ФБР Дэвид Росси, который в своё время вышел на пенсию и занялся написанием книг.

Цитаты:

Эраст Роттердамский: «Но и вся жизнь человеческая есть не что иное, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, играют каждый свою роль, пока хозяин не прогонит их со сцены».

Убийца подрывает себя на шоссе в Монтане, когда его пытаются задержать местные полицейские. Теперь команде необходимо срочно найти его ученика и напарника.

Цитаты:

Мартин Лютер: «Земное царство не может существовать без неравенства людей. Одни должны быть свободными, другие - рабами, третьи - правителями, четвертые - подданными».

Команда ОАП ФБР преследует во Флориде серийного убийцу, который увлечен сатанизмом и оккультизмом. Гарсия считает, что встретила своего идеального мужчину. Но их первое свидание оканчивается вовсе не так, как она того ожидала.

Цитаты:

Франсиско Гойя: «Сон разума рождает чудовищ».

Томас Делони: «Бог послал людям пищу, а дьявол поваров».

После того, как свидание Гарсии закончилось плачевным образом, команда ОАП ФБР пытается найти виновного и приходит к выводу, что им может оказаться кто-то из своих. Морган приглашает аналитика Кевина Линча, чтобы тот взломал компьютер Гарсии и нашёл некоторую информацию.

Цитаты:

Уильям Шекспир: «Люби всех, доверяй избранным, не делай зла никому».

Команда ОАП ФБР и полиция Лос-Анджелесе расследуют ряд жестоких убийств. Преступления каким-то образом связаны с художником комиксов, Джонни Мак-Хейлом, который страдает психическим расстройством.

Цитаты:

Клайв Баркер: «Супермен - это форма все-таки иноземной жизни. Он просто является приемлемым лицом вторгающейся реальности».

Фрэнк Миллер: «Одинокий герой - это рыцарь в забрызганных кровью доспехах. И он старается изо всех сил, чтоб никто не подумал, что он герой».

Шериф небольшого городка в Вирджинии просит команду ОАП ФБР помочь в расследовании убийств, очень похожих на преступления, происходившие здесь же 20 лет назад.

Цитаты:

Энн Сэкстон: «Не важно, каким был мой отец, важно, каким я его помню».

Уильям Вордсворт: «Радушное дитя, легко привыкшее дышать здоровьем, жизнию цветя, как может смерть понять?».

Команда ОАП ФБР составляет профиль серийного убийцы, который похитил двух девушек-подростков, убил одну из них и угрожает убить вторую, если его вовремя не остановят.

Цитаты:

Дейзи Бейтс: «Ни один человек, идущий к идеалу своим путем, не останется без врагов».

Уильям Шекспир: «Мудр тот отец, который узнает свое собственное дитя».

Неожиданные вещи, обнаруженные в ходе гаражной распродажи, приводят команду ОАП ФБР в Филадельфию. В ходе расследования серии убийств, местный агент попадает в самую гущу событий.

Цитаты:

Еврипид: «Я знаю, какое зло хочу совершить, но сильнее всех моих мыслей – ярость, которая приносит смертным величайшее зло».

Люси Мод Монтгомери: «Мы платим за все, чего добиваемся и что получаем в этом мире; и хотя амбиции вполне заслуживают того, чтобы их иметь, удовлетворение их обходится недешево и платить за них приходится трудом, самоотречением, а порой тревогой и унынием».

Росси уезжает в Индианаполис, чтобы продолжить расследование двух нераскрытых убийств, преследующих его на протяжении 20 лет. Узнав об этом, к нему присоединяются Прентисс, Джей Джей и Морган. Тем временем в тюрьме Коннектикута Хотч и Рид допрашивают заключенного, приговоренного к смерти.

Цитаты:

Д-р Р. Джозеф: «Внутри каждого из нас скрывается ребенок, которым мы когда-то были. Он - основа того, кем мы стали, кто мы и кем будем».

Артур Рубинштейн: «Формула успеха в жизни, если она вообще существует, является принятие жизни во всей её полноте и со всем тем, что она несёт».

Команда ОАП ФБР едет в Питтсбург в связи с резким увеличением числа самоубийств. Похоже, это дело рук «Ангела Смерти».

Цитаты:

Дэниел Вебстер: «Нет иного способа уйти от признания, кроме самоубийства, а это и есть признание».

Бен Окри: «Самые уникальные способности человека - это способность творить и преодолевать препятствия, терпеть и преобразовывать, любить и быть выше наших страданий».

Команду ОАП ФБР вызывают в маленький городок в Техасе, чтобы расследовать убийства, которые касаются подростка и его девушки.

Цитаты:

Джон Стейнбек: «Печаль души может убить быстрее, гораздо быстрее, чем инфаркт».

Том Стоппард: «Мы проходим по нашим мостам и сжигаем их за собой. На нашем пути вперед остается память о запахе дыма и о том, что когда-то наши глаза были полны слёз».

Джонни Кэш: «Он идет устранять имена, Он решает, кого пощадить, кого нет, И всем придется держать ответ».

Команда ОАП ФБР едет в Майями, чтобы расследовать серию убийств на сексуальной почве.

Цитаты:

Джордж Бернард Шоу: «Нет секретов оберегаемых лучше, чем те, о которых все догадываются».

Джон Чартон Коллинз: «Если бы мы знали секреты друг друга, каким бы это было утешением».

Хотч и Росси приглашены в качестве консультантов, чтобы составить профиль женщины, которая убила своего мужа. Тем временем остальные члены команды пытаются вычислить преследователя женщины из Силвер-Спринг, штат Мэриленд.

Цитаты:

Кристиан Нестел Бове: «Никто не может быть счастлив без иллюзий. Они необходимы для нашего счастья не меньше, чем реальность».

Сьюзен Энтони: «Женщина должна рассчитывать не на мужскую защиту, а учиться защищать».

Команда ОАП ФБР использует специальные методики изучения мозга, чтобы узнать, помнит ли подозреваемый в серийных убийствах о совершенных им преступлениях, после того, как он очнулся от 4-х летней комы.

Цитаты:

Анатоль Франц: «В каждой перемене, даже в самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, есть часть нас самих. Нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую».

Уильям Вордсворт: «То, что сиянием когда-то было ярким, Исчезло с глаз моих навек Хотя ничто уж не вернет назад тот час Великолепье трав, цветов во славе, Мы горевать о том не станем, Мы силу обретем в том, что осталось позади».