Agent Jason Gideon píše v lesní chatě na samotě dopis. Nedokáže se přenést přes smrt své přítelkyně Sáry – a také případ, který spolu s týmem naposledy vyšetřoval, ho silně rozrušil. Je úplně na dně a pomýšlí na sebevraždu...

Doktor Reid se shání po Gideonovi, který stále nebere telefon. Agent Hotchner je suspendován kvůli předešlému případu, což velice vítá jeho manželka Haley. Byla by ráda, kdyby změnil místo a našel si práci, při které bude více doma. K sekční šéfce Straussové přichází i Emily: chce odejít od FBI a pracovat na ministerstvu zahraničí...

Speciální tým FBI pro analýzu chování vyšetřuje případ mnohonásobných vražd v Portlandu. Podezření padá na psychiatra Howarda. Zneužíval panického strachu obětí a vraždil?

Rodina se dvěma dětmi se právě chystá povečeřet, když u dveří zazvoní neznámý mladík s mrtvou kočkou. Prý ji nešťastnou náhodou přejel a hledá majitele. Když se dozvídá, že rodina kočku nemá, chce alespoň igelitový pytel. Pak se ale u dveří objeví další mladík – a oba vniknou do domu. Další den je rodina nalezena zmasakrovaná: rodiče byli ubiti golfovou holí, děti zemřely po injekci s uspávací látkou. Je to už několikátý případ ve stejné čtvrti...

Ve velkém obchodním středisku se ztratila šestiletá dívenka Cathy Jacobsová. Byla tu spolu s rodiči a rodinou svého strýce. Naposledy byla viděna ve společnosti svého třináctiletého bratrance Jeremyho. Na místo nastupuje tým rychlého nasazení a přijíždí i skupina pro analýzu chování...

Zvláštní agent David Rossi, který kdysi zakládal útvar pro analýzu chování zločinců, se opět hlásí do služby. Měl by zaujmout místo Jasona Gideona. Zdá se ale, že si kromě pomoci kolegům chce ještě vyřídit jistou osobní záležitost...

Na silnici v Texasu pronásleduje policie muže v rychle jedoucím autě. Když ho dva policejní vozy dostihnou a policisté vystoupí, muž je nechá přijít blízko a pak odpálí granát. Jeden z policistů je těžce zraněn a později v nemocnici umírá...

Ve stejné době, kdy na Floridě propouštějí z léčebny Hazelvood sedmnáctiletého sexuálního devianta, se analytička Hotchnerova týmu Penelope Garciová v kavárně seznamuje s pohledným mladíkem. To se jí při její silnější postavě nestává tak často, zdá se ale, že ho zaujala svými dokonalými znalostmi počítačů. Jeho stávkující notebook „nakopla“ během několika vteřin. Mladík, který se představí jako James, ji zve na schůzku. Penelope se s tím ihned svěří Derekovi Morganovi.

Těžce postřelená Penelope je transportována do nemocnice, kde se ihned musí podrobit operaci. Ta bude trvat několik hodin a dívce se při ní zastaví srdce. Na chodbě už jsou její spolupracovníci, kteří se o střelbě dozvěděli. Po několika hodinách se lékařům podaří ji zachránit...

Zatímco Derek Morgan uvádí Penelopu opět do kanceláře, kde během jejího pobytu v nemocnici „úřadoval“ kolega Kevin Lynch a udělal tam nepořádek, tým je odvolán do Los Angeles: právě tam byly nalezeny další dvě mrtvoly. Počet obětí se tak během dvou posledních týdnů zvýšil na sedm...

Tým specialistů přijíždí do virginského městečka, kde došlo v poslední době už ke třetímu únosu mladé ženy. Molly McCarthyová byla se svým přítelem na mejdanu v přírodě, a když mladík na chvilku poodešel, zmizela. Tělo první ze série unesených dívek se již našlo: je jasné, že šílený maniak dívky nejprve nějakou dobu mučí, pak je zabije a rozřeže. Místo, kam pytel s ostatky donese, je navíc veřejně přístupné; nesnaží se tedy mrtvoly skrýt...

Vyšetřovatele z týmu specialistů na chování zločinců tentokrát čeká obzvlášť hrůzný nález: zavražděné dívce někdo odstranil obličej a ruce. Policisté zjistí, že se pohřešují dvě mladé dívky, které spolu odešly do kina a v polovině filmu si šly společně zakouřit. Do sálu se už ale nevrátily...

Při dražbě skladových prostor ve Filadelfii si dva kamarádi koupí jeden starý sklad. Když prohlížejí věci, které se v něm nacházejí, objeví několik beden prapodivných textů a nákresů: vše nasvědčuje tomu, že si tu sadista-psychopat vymýšlel, jak nejlépe mučit a zabíjet oběti. Oba muži svůj nález oznámí policii. Velmi ambiciózní místní agentka FBI Morrisová si vzpomene, jak ji kdysi ve škole učil David Rossi, a rozhodne se, že jeho i celý tým dostane do Filadelfie. Velmi jí totiž záleží na tom, aby byl případ vyřešen a odlesk slávy dopadl i na ni...

Agenta Davida Rossiho jako obvykle v noci budí hrůzný sen: vracejí se mu scény, které se odehrály před dvaceti lety, kdy v Indianě s kolegou jako první dorazil k obzvlášť surové vraždě dvou rodičů, po nichž zbyly tři malé děti. Rossi všechny tři sourozence zpovzdálí sleduje a celých dvacet let se marně pokouší vypátrat vraha jejich rodičů. Od vraždy Galenových právě uběhlo dvacet let. Rossi si u Penelope vyžádá další informace a poté se rozjede do Indianopolis...

Tým pro analýzu chování zločinců je povolán do Pittsburghu v Pennsylvánii, kde před časem při velkém požáru v diskotéce uhořelo čtrnáct dětí. Nyní dochází k sérii sebevražd v rodinách, které ztratily dítě právě při tomto neštěstí. Poslední v řadě je Paul Baileman, jehož bratr – policista – ale nevěří, že by Paul spáchal sebevraždu. Je přesvědčený, že jde o vraždu. Také ostatní sebevraždy, kterých je skutečně podezřele moc, se mu nezdají...

Rod Norris přijíždí ke svému domu. Vystoupí z auta, dojde ke dveřím a zapálí si cigaretu. Následuje mohutný výbuch. Na místo vzápětí přijíždějí policisté Lou Savage a Byron Letts, které někdo z bezprostřední blízkosti zastřelí. Zanedlouho je zabit i mladý Kyle, majitel malého obchůdku...

V Miami byl nalezen již třetí mrtvý mladý muž, jehož někdo uškrtil profesionálním způsobem. Poslední oběť – Charles Luvet – byl policista, který byl na Floridě na dovolené. Tým agentů Hotchnera a Rossiho přijíždí na místo, kde se dozvídá, že se v současnosti pohřešují ještě další čtyři mladí muži, kteří by mohli být potenciálními oběťmi sériového vraha...

Tým specialistů řeší případ nebezpečného pronásledování a také zjišťuje, zda žena, která zastřelila svého manžela, byla skutečně obětí týrání...

Agenti útvaru pro analýzu chování odjíždějí do New Yorku, kde se odehrává řada nevysvětlitelných vražd za bílého dne. Jedná se o náhodu, nebo spolu všechny tyto činy souvisejí?