Gideon ügynök vezetésével folytatódik az eltűnt Rebecca utáni nyomozás. A zavarodott elkövető Reid édesanyja révén minden belső információt megszerez a csapatról. Ennek birtokában egy furcsa szerepjátékba akarja belekényszeríteni az ügynököket. Amikor ők ebbe nem akarnak belemenni az emberrabló merényletet követ el Greenaway ellen.

Jacksonville, Florida. Egy család csomagot kap. A csomagban egy DVD található, amin a lányukat kínozzák. Az FBI megkezdi a nyomozást. A videó alapján több elkövetőre gyanakszanak, akik szadista hajlamúak. Nemsokára a videón látott lány holttestére bukkannak. Kiderül, hogy ez a hetedik áldozat három év alatt. Az elrabolt nőkről minden esetben DVD-t küldenek a szülőknek, majd mindegyik áldozatot megfojtva találják meg, megalázó helyzetben. Közben újabb lány tűnik el, s újabb dvd érkezik. A rendőrök két férfit gyanúsítanak.

Los Angelesben bankrablásokat követ el egy maszkos férfi. A csapat odarepül hogy segítsen felderíteni az ügyet. Az elkövető levetkőzteti a túszokat, a ruhákat a széfbe zárja, és elviszi a pénzt. A szemtanúk egy motoros férfit láttak menekülni. Az újabb rablásnál a tettest már nem a pénz érdekli, a célja inkább a szégyen és a megaláztatás. Szexuálisan manipulálja a túszokat, közösülésre késztet párat, és a többiekkel végignézeti. Aki ellenáll megöli. A következő támadást már egy étterem ellen intézi, célja a minél nagyobb közönség. Dr. Spencer Reid rájön, hogy ez a psychodráma nevű egyfajta psychoterápiára hasonlít, ahol színészek helyettesítik a páciens életének szereplőit. A 90-es években egy közeli börtönben zajlottak hasonló kísérletek. A kör leszűkül egy olyan elítéltre, aki Los Angelesben élt, és ebben a börtönben ült. A fickó megrögzött metamphetamin függő.

A daytoni rendőrkapitányság kér segítséget a csapattól. Az elkövető, akiről mindössze annyit tudnak, hogy fehér férfi, három hónappal ezelőtt öt, a teológiai főiskolán hallgató diáklányt erőszakol meg, egy-egy hetes eltéréssel. A támadások alig másfél hete a város túlsó felén újra elkezdődtek, a támadások azonban most az utcákon egyedül közlekedő nőket érintenek, nyilvános vallási hovatartozás nélkül. A névjegye ez esetben is azonos, az áldozatok otthoni számát feltárcsázva hagy üzenetet a rögzítőn. Elle visszavonhatatlan döntést hoz.

A texasi kisvárost övező rengetegben holtan találnak egy 11 éves fiút, Nicholast, majd kisvártatva egy hasonló korú lány holtestét is felfedezik. Mivel velük együtt immár háromra nőtt a gyermekáldozatok száma, a csapat kijárási tilalom bevezetését javasolja. Elle nem jelenik meg a pszichológiai ellenőrzésen, bár a belső vizsgálat felmentette. Hotch követi Greenaway ügynököt, így megfogyatkozott létszámmal kell megoldani az ügyet.

Egy kétségbeesett anya kéri a profilozók segítségét. Középiskolás lánya két barátnőjével együtt nyomtalanul eltűnt egy hete, a rendőrség azonban nem indít vizsgálatot, szerintük a lányok csak elcsavarogtak, mivel közülük ketten is erre utaló telefonüzenetet hagytak. Hamarosan kiderül, hogy a három lányt elrabolták, és a tettest személyes bosszú vezérli. Senki sem tudja, hogy a lányok milyen szörnyű választás előtt állnak: nekik kell kiválasztaniuk, hogy ki haljon meg és az ítéletet végre is kell hajtaniuk.

A viselkedéselemző csoport Seattle-be utazik, hogy ott egy sorozatrobbantó nyomára bukkanjon, aki következő bombájával a nagyváros legfejlettebb technológiájú építményeit fenyegeti. A nyomozás során a különleges osztag megismeri Kent professzort, akinek technika-ellenes regénye - úgy tűnik - a robbantó Bibliájává vált.

Két sorozatgyilkos tartja rettegésben a virginiai várost. Az Öregember nevű éjjel szedi áldozatait a lezüllött negyedekben, míg a másik világos nappal, jól szituált családanyákra specializálta magát. A profilozók rájönnek, hogy a két gyilkos verseng és a legolvasottabb újság apróhirdetésében társalog egymással.

Az elbarikádozott házat megrohamozó kommandósok drogdílerek helyett menekülő folyosót és vegyi fegyverek előállítására szolgáló labort találnak. Egy elfogott üzenetből a csapat feltételezi, hogy nagyszabású támadás készül a jihád nevében. Új kollégájuk, az arabul folyékonyan beszélő Emily is velük tart Guantánamóba, ahol egy beazonosíthatatlan fogvatartott személyazonosságára kell fényt deríteni. Közben egy holland laborból eltűnik 20 gramm anthrax, mely 250 millió ember elpusztítására elegendő.

Reedet egy fiatal gimnazista állítja meg az egyik egyetemi előadása után, és a prostituáltak elleni gyilkosságokról faggatja. Reed csak későn jön rá, hogy egy lehetséges sorozatgyilkossal beszélt, aki fiatal kora ellenére talán már ölt is. Azonnal utánanéznek a környéken eltűnt örömlányoknak, és hamarosan rá is bukkannak a legújabb áldozatra.

Morgen hazautazik a szülővárosába. A pihenés helyett azonban szörnyű felismerés várja. Az egykori gyermekgyilkosságok, hosszú évek után újra ismétlődnek. Ráadásul a helyi seriff Gideon ügynök korábbi profilja alapján Morgent vádolja a gyilkosságokkal, és le is tartóztatja. A csoport értesül a hírről, és azonnal a helyszínre utazik, ahol megdöbbenve szembesülnek kollégájuk múltjával.

Több mint száz emberrel végzett az a sorozatgyilkos, aki után az FBI különleges csoportja, a profilozók nyomoznak. Váratlan fordulat áll be a nyomozásba, amikor a gyilkos első gyilkossági kísérletének helyszínén felbukkan és újabb bűntényt követ el. Gideon és a többiek rájönnek, hogy a pszichopata elkövető szörnyű cselekedeteit mi motiválja, ám a hajdani, és egyetlen túlélőt, úgy tűnik, nem tudják megmenteni.

Minden eddiginél különösebb eset megoldása vár a profilozókra. A tettes Isten arkangyala, Rafael nevében követ el rituális gyilkosságokat, amiket a világhálóra is feltesz elrettentésül. Milliók töltik le a felvételeket abban a hiszemben, hogy egy horrorfilm előzetesét látják. A bajt csak fokozza, hogy J.J. és Reed is a gyilkos csapdájába esik.

Reedet egy pszichopata, meghasonlott személyiségű gyilkos kínozza a világháló nézőinek szeme láttára. Gideon arra kéri beosztottját, tartson ki, és zsenialitásával próbáljon túljárni fogva tartója eszén. Ez azért különösen nehéz, mert a speciális drog hatására Reed személyisége is kezd széthullani.

Speciális környezetből választ áldozatokat magának az a gyilkos, aki középiskolás diáklányokra vadászik. Az áldozatok kivétel nélkül afroamerikai lányok, templomi kórusba járnak énekelni, kitűnő tanulók, és feltűnően szépek. A város tiszteletese politikai kérdést próbál faragni az ügyből rasszizmusra hivatkozva, a profilozók azonban hamar rájönnek, hogy a gyilkos indítéka korántsem a gyűlölet, hisz maga is afroamerikai.

Sorozatos gyilkosságok történnek több építkezés helyszínén, ám az áldozatok között nincs kapocs. A profilozók hamar felállítják a karaktert, miután rábukkannak egy eltűnt férfira, egy háborús veteránra. A férfi tudathasadást szenvedett, s ennek következtében újra a harcmezőn érzi magát, ahol azonnal támad, ha veszélyt érez.

Az elemzők csapata New Orleansba utazik, hogy megtalálják azt a sorozatgyilkost, aki 15 hónapos szünet után újra ölni kezdett. A New Orleans-i hatóságok azt gondolták, hogy a hírhedt gyilkos a Katrina hurrikán áldozata lett, de úgy tűnik, most újra munkába állt. Az egyetlen nyom, amin Gideonék elindulhatnak, egy szó: "Jones". Reid ezalatt néhány héttel ezelőtti fogságának traumáját próbálja feldolgozni - több-kevesebb sikerrel, és még egy régi riválissal is összehozza a sors.

Miután a hurrikán mindent elsöpör New Orleansban, a profilozókat hívják segítségül egy hármas gyilkossághoz. Az üggyel foglalkozó helyi nyomozó emlékei jelentik az egyetlen kapaszkodót a nyomozásban, amikor újabb gyilkosság történik. Az elkövetés módjából hamarosan rájönnek, hogy a tettes a Hasfelmetszőt utánozza, s ha nem találják meg időben, a város férfi lakossága szörnyű rémtettekre számíthat.

Baltimore, a késő éjszaka hazaérkező férfit két ismeretlen ragadja meg és egy teherautóba tuszkolják elnémítva, zsákkal a fején. Az emberrablók üzenetet is hagynak, amennyiben nem kapnak váltásdíjként százezer dollárt, hatóránként elküldenek a családnak egy darabot a túszból. Bizonyítékként, hogy nem viccelnek, a férfi mutatóujja meg is érkezik.

Egy elmebeteg testvérpár bajba jutott fiatalokra vadászik az idahói nemzeti parkban. A lépre csalt áldozatokat a hatalmas park legvadabb és legelhagyatottabb területén szabadon engedik, hogy aztán nyílpuskával, több napos hajsza után lelőjék. A profilozók több mint tíz hasonló esetet találnak és biztosak abban, hogy a turistaszezon beindulásával még több áldozatra számíthatnak. Gyanújuk beigazolódik, hamarosan egy egész túracsoport kerül véletlenül a gyilkosok útjába.

Egy jelentéktelen helyi nyomozó keresi fel a profilozókat, és azt állítja, hogy a körzetéből néhány hónap alatt eltűnt 63 hajléktalan és prostituált. Hotchner a helyszínre érkezve tudja meg, hogy a nyomozó felettese egy szavát sem hiszi a beosztottjának, és eddig semmilyen intézkedést nem rendelt el. A tettestől érkezett levél azonban új fordulatot hoz, s hamarosan rábukkannak az egyetlen nyomra, amely a nyomozó szörnyű gyanúját igazolja.

Gideon egy gyilkosság gyanúsítottjává válik, miután ősellensége, a körmönfont, visszaeső sorozatgyilkos megöli a viselkedéselemzők vezetőjének barátnőjét. Gideon a gyilkos (Frank) után ered, de hajtóvadászatáról nem értesíti csapatát. Az egység ezúttal Gideont elemzi, hogy megtalálhassák őt és Franket is.