ילד צעיר שנעלם לפני שנה מופיע למכירה על ידי פורנוגרף ילדים במכירה פומבית באינטרנט. מרכיבת פרופילים לשעבר, שכעת מובילה את היחידה לתמונות תמימות של האף-בי-איי, מבקשת מגדעון ומהינ"ה לעזור לה להציל את חיי הילד.

כשהצוות מקבל דיסקים ממספר משפחות המתארים את בנותיהן נאנסות ומעונות, חברי הצוות מאמינים שצוות של שני רוצחים אחראי לפשעים.

הצוות נקרא לל"א, כששודד בנק שמאלץ את בני הערובה שלו להתפשט לפני שהוא עוזב את הזירה, מתחיל להפוך להפכפך ומתעלל בצורה קיצונית, מסכן את חיי אלו שהוא שודד. בינתיים, הוץ' מתמודד עם בעיות אישיות בנוגע לאשתו ולבנו.

הצוות חוקר אנס סדרתי שתקף נשים צעירות בבתי ספר דתיים והפסיק למשך שישה שבועות. הוא ממשיך בתקיפותיו, אך כעת מתמקד בסוג אחר של נשים. אל לוקחת החלטה שעלולה לסיים את הקריירה שלה בצוות.

הצוות נוסע לקהילה קטנה בטקסס כדי לחקור רציחות של ילדים. בינתיים, לאל יש בעיות הסתגלות לאחר שנורתה, והוץ' נהיה מודאג לגביה כשהיא מחסירה הערכה פסיכולוגית חשובה ואינה עונה לטלפון הנייד שלה.

לאחר שאדם חוטף שלוש נערות מתבגרות ונועל אותן במרתף, הוא אומר להן שרק שתיים מהן יחיו והן חייבות לבחור מי תמות. הצוות לוקח את התיק כשאמא של אחת הנערות נוסעת לקוואנטיקו כדי לבקש מהצוות לסייע לאף.בי.איי.

הצוות מגיע לסיאטל כדי לזהות ולתפוס מפציץ סדרתי שמטיל אימה בעיר על ידי הצבת למטרה מרכזים של טכנולוגיה אוטומטית, והצוות מבין שהחשוד משתמש ברומן מדע-בדיוני כמדריך.

בתם של דיפלומטים רבי עוצמה, אמילי פרנטיס, מצטרפת לצוות, והיא חייבת לשכנע את גדעון והוץ' שהיא ראויה למשרה. בינתיים, הצוות נקרא לסנט לואיס כדי לחקור שני רוצחים סדרתיים שנראה שהם מתחרים אחד בשני.

גדעון, ריד, ופרנטיס נוסעים למפרץ גואנטנמו כדי לחקור את המנהיג של תא רדום של טרור שעצור שם לאחר שמתקן לפיזור נשקים כימיים מתגלה במהלך פשיטה על בית חשוד.

אדם מתחיל לרצוח זונות לאחר שהוא מרגיש שמאמציו לנקות את העיר אינם מוערכים. בינתיים, בחור צעיר מחפש את ריד כדי שריד יעזור לו להבין את הדחפים הרצחניים שיש לאותו בחור כל חייו ולתקן אותם.

במהלך ביקור אימו לכבוד יום הולדתה בשיקגו, מורגן מואשם על ידי המשטרה המקומית ברציחת שלושה בנים צעירים, וצוות הינ"ה חוקר כדי למצוא את הרוצח האמיתי ולזכות את מורגן.

הצוות מגיע לנוואדה כדי לעזור ללכוד אדם שעשוי להיות הרוצח הסדרתי השופע ביותר אי-פעם. שאר חברי הצוות מנסים לגלות מדוע החשוד ממשיך לחזור לאותה עיירה בכל שנה, וגם למה הציל את קורבנו האחרון.

הצוות רודף אחרי צוות רוצחים דתי שמתקין מצלמות רשת כדי להקליט את הרציחות שלו ומעלה אותן לאינטרנט. בעוד שהצוות סוגר אחרי הרוצחים, ריד עומד בפני מצב מסכן חיים.

הצוות מזדרז למצוא את הרוצח כשהם מבינים שהוא מחזיק את ריד בשבי בשידור חי שלו כשהוא כבול ומסומם. בינתיים, ריד מתחיל לחוות הבזקים בחזרה לילדותו הבעייתית בזמן שהוא מאבד הכרה וחוזר להכרה.

הצוות מתערב כדי למנוע מהומת גזע אפשרית כאשר סדרת רציחות בפרבר בניו יורק של לבנים ברובו, נראות כפשעי שנאה.

הצוות מגיע ליוסטון כדי לחקור סדרת רציחות שבוצעו ליד מבנים נטושים. מאחר שהרציחות נראות כאקראיות, הצוות מאמין שהרוצח עשוי להיות אדם חסר-בית. בינתיים, כולם מבחינים בשינוי נראה לעין בהתנהגותו של ריד.

גדעון והצוות מגיעים לניו אורלינס כשתיק, המעורב ברוצח סדרתי שנראה שמחקה את ג'ק המרטש, נפתח מחדש לאחר שקורבן רביעי נמצא מת ממש לאחר שהרוצח משוער כנהרג בהוריקן קתרינה לפני שנתיים.

מצית סדרתי מציב מטרה את הבתים של משפחות מהמעמד הבינוני-גבוה כשהן הולכות לישון. הצוות קובע שקורבנות ההצתות בזדון קשורים יחדיו באמצעות חברות פיתוח מאוגדות שהואשמו בבניה על קרקע מזוהמת.

אליזבת פרנטיס, שגרירת חוץ ואמה של פרנטיס, מבקשת את הסיוע של הינ"ה כאשר מהגר רוסי נחטף ומוחזק עבור כופר.

הצוות נקרא לחקור אחרי שהגופות של אנשים נעדרים מתגלות באזור מרוחק בשממה באיידהו. התגלית האיומה מובילה גם את הצוות לקבוע שהחשודים צדים בני אדם בשביל הספורט.

כשאנשים חסרי-בית מתחילים להיעלם בצורה מיסתורית מרחובות קנזס סיטי, בלש מקומי מתקשר לינ"ה כדי שתחקור את ההיעלמויות. נחשד שמפעל מקומי של בשר הוא אחראי, ושהמתקן חוטף את חסרי הבית לניסויים.

כאשר הרוצח השופע, פרנק ברייטקוף, חוזר ורוצח את בת זוגו של גדעון, גדעון עוזב כדי למצוא אותו בלי להגיד לצוות לאן הוא הולך. הצוות חייב אז להרכיב פרופיל לגדעון וגם לפרנק כדי למצוא את שניהם.