메릴랜드주에서 피부가 벗겨진 20대 남성의 시체가 잇따라 발견되자 로시는 에버릿 린치의 소행이라고 확신해 단독으로 조사를 진행한다.

JJ는 위험한 고비를 넘기고 간신히 병원에서 정신을 차린다. 탈옥한 그레이스와 에버릿의 추적이 계속되는 가운데 그레이스는 아빠의 인정을 받기 위해 작전을 주도한다.

영화를 보고 나오던 아빠와 딸이 의문의 여성에게 납치된다. 여자는 BAU에게 부녀의 사진을 보내 캐서린 애덤스를 석방시키라고 요구한다.

토요일을 각자 즐기는 BAU 팀원들. 가르시아는 해킹 대회 참가자들 중 1명이 스토킹 피해를 당한다는 사실을 알고 루이스와 JJ, 알베즈를 불러 그녀를 돕는다.

일리노이주 데스 플레인즈에서 15년 전에 벌어졌던 저격수 '고스트'의 모방 살인 사건이 일어난다. 하지만 범행 수법이 과거 사건과는 많은 차이를 보이고 범인도 1명이 아니라 다수일 가능성이 제기된다.

영화를 보고 나오던 아빠와 딸이 의문의 여성에게 납치된다. 여자는 BAU에게 부녀의 사진을 보내 캐서린 애덤스를 석방시키라고 요구한다.

콜로라도주 덴버에서 3명의 남성이 도끼에 머리가 잘려 살해되고 피해자들의 머리만 사라진다. 시신에는 슈뢰딩거 방정식의 일부가 남겨져 있고 BAU는 피해 남성들이 모두 자녀를 둔 아버지란 점에 주목하는데...

텍사스주 보몬트에서 부유한 50대 남성들과 매춘부들이 번갈아 살해되고 그들의 혀와 귀, 손이 잘려 사라진다. 범인은 분열된 세상에서 괴로워하며 경찰에게 자신이 멈출 수 있도록 붙잡아 달란 메시지까지 남긴다.

로시가 에버릿에게 살해당할 위기를 넘긴 지 1년 만에 BAU는 린치의 단서를 잡고 네바다주, 리노로 향한다. 그곳에서 에버릿 린치는 또 다른 여성을 이용해 숨어 지내며 조용히 자신의 친부를 찾고 있다.

리드는 뇌 부상으로 병원에서 사경을 헤매며 살아남기 위해 몸부림친다. BAU는 폭파 현장의 DNA 검사에서 린치의 시신이 나오지 않았단 소식을 듣고 또다시 린치의 행방을 찾는다.