V nemocnici leží člen BAU a tým pátrá po Everettu Lynchovi a jeho dceři Grace. Také Spencer má významnou návštěvu u své matky, Diany Reidové, zatímco ona prožívá období jasnozřivosti.

Tým BAU vyšetřuje sérii zdánlivě náhodných smrtelných výbuchů v Kentucky a Tennessee.

Členové BAU si volnou sobotu užívají velmi odlišným způsobem. Zatímco Rossi a Prentissová pomáhají Simmonsovi sestavit novou postýlku, Garcia vede hackerskou soutěž a doktor Reid navazuje rozhovor se ženou jménem Maxine.

Po sérii smrtelných přestřelek se tým BAU vydává do města Des Plaines ve státě Ill., aby vyšetřil případ, který se zdá být napodobováním sériového vraha. Jejich úsilí je však zmařeno, když se členové BAU stanou terčem útoku.

Po únosu otce a dcery se vrací bývalý nepřítel BAU s velmi specifickými požadavky na doktora Reida, které dávají slovnímu spojení "kola nahoru" zcela nový význam,

Když se tým BAU vydá do Denveru vyšetřovat několik vražd, je Prentissová nucena zhodnotit svůj vztah se zvláštním agentem Andrewem Mendozou.

Prentiss a J.J. musí učinit důležitá rozhodnutí o své budoucnosti, když BAU cestuje do Beaumontu v Texasu, aby vyšetřila sérii zavražděných podnikatelů.

Je to už rok, co Rossi málem zemřel rukou Everetta Lynche alias "Chameleona", a on si vytvořil několik nových teorií, k nimž ho inspiroval jeho bývalý partner Jason Gideon. Tým BAU se vydává na velkolepý hon s cílem dopadnout Lynche.

Po výbušném setkání tváří v tvář s Everettem Lynchem alias "Chameleonem" utrpí doktor Reid poranění mozku a během halucinací ho navštíví duchové z minulosti. Také BAU učiní šokující zjištění o Lynchovi, které se Rossiho osobně dotkne, a celý tým BAU se sejde na oslavě Rossiho odchodu do důchodu.