탈주한 연쇄 살인범 '스크래치' 피터 루이스는 함정을 파 BAU 요원들을 유인하고 차 사고를 내 모두가 다친다.

플로리다주 네이플스에서 낡은 여행 가방에 담긴 여성의 시신이 잇달아 발견된다. 모두 친절하고 동정심 많은 젊은 여성들로 '플로렌스 나이팅게일 효과'가 의심된다.

디트로이트의 잘나가던 변호사와 DJ가 각각 다른 폐건물에서 시신으로 발견된다. 거세된 상태로 고기 갈고리에 걸린 채 발견된 두 피해자는 한 온라인 출장 매춘 사이트의 같은 여성과 만남을 가진 공통점이 있다.

실리콘밸리의 한 게임 회사에서 총격 사건이 발생하고 코더 직원 2명과 경비원이 사망한다. 하지만 목격자들의 진술이 앞뒤가 맞지 않아 단서는 전혀 찾을 수 없고 그사이 또 다른 게임업체에서 코더 4명이 몰살당한다.

식인 습성을 지닌 연쇄 여성 납치 살인범 플로이드 페일린 페럴이 10년 전 정신 질환 범죄자 감호소에 수감됐다가 약물치료 효과와 모범적인 수감 생활을 이유로 주말마다 가족을 방문하는 외출을 허락받는다.

버지니아주에서 5년 새 빈번했던 실종자 사건이 또 일어난다. 범인은 주로 임신한 10대 소녀들과 의사나 교사 등 전문직 여성들만 납치하지만 시신이 없다. 그러다 5년 전 납치됐던 산부인과 의사의 시신이 발견된다.

텍사스주 오스틴에서 성공한 전문직 여성 둘이 자신의 차량에서 얼굴이 심하게 손상된 상태로 발견되고 당사자들은 피해를 당한 것을 기억조차 못 한다.

플로리다주 마이애미에서 갈색 머리의 젊은 여성들이 44구경 권총에 심장을 맞고 사망한다. 피해자의 외모가 비슷한 데다 범행 수법이 대범한 점을 바탕으로 BAU는 범인이 관심을 끄는 데 집착한다는 점을 간파한다.

뉴멕시코주 로즈웰의 음모론자 커뮤니티인 '트루서' 회원 2명이 잇달아 사망한다. BAU는 내부자가 범인일 것으로 짐작하고 그들을 상대로 프로파일을 발표하는데 도중에 트루서 1명이 총으로 자신의 머리를 쏜다.

캘리포니아주 라모나 지역에서 강도 살인 사건이 잇단다. 피해자들은 수영장에 빠져 익사하고 싸구려 물건들만 사라진다. 도난품 일부가 발견되면서 새로운 사실이 드러난다.

버지니아주 히친스 경찰국장의 아내 트리시가 심하게 구타당한 후 생매장된 채 발견된다. 트리시에게 추근댔던 남성은 끝내 결백을 주장한다. BAU는 현지 경찰과 공조하지만 오리무중이다.

뉴욕 센트럴파크에서 목이 물어뜯기고 내장이 파헤쳐진 시신들이 잇달아 발견되고 타액 검사 결과 인간의 소행으로 밝혀진다. 공교롭게도 피해자들은 모두 보름달이 뜨는 날 살해당했다.

워싱턴 DC의 투자 회사에서 살인 사건이 일어나고 현장엔 피해자의 피로 커다란 상징이 그려져 있다. 피해자 목에서 발견된 메시지에는 자신들이 '아스클레피오스'란 단체이며 사회악을 치료하겠다는 선언이 담겨 있다.

뉴올리언스의 공동묘지에서 불에 탄 시신 10구가 한꺼번에 발견된다. BAU는 범인이 거리에서 병든 자들을 근절하려는 목적을 갖고 있다고 추측하고 은신처를 수색해 중세 치료사의 가면의 찾는다.

프렌티스가 정직되고 반스는 임의로 BAU에 사건을 배정한다. 팀원들은 반스의 끊임없는 참견을 억지로 참아 가며 사건을 해결하려 하지만 팀원들의 의견을 무시하고 독자적인 행동을 하던 반스가 문제를 일으킨다.

반스가 BAU를 사실상 해산시키고 팀원들은 각자 새로운 위치에서 적응하려고 애쓴다. JJ가 임시 팀장이 되어 BAU를 이끌지만 반스의 반대로 아무런 수사도 못 하던 중, 가르시아가 납치된 여성들의 사진을 발견한다.

오클라호마 작은 마을의 외딴집에서 7살 소년의 아버지가 살해되고 그 장면을 목격한 소년은 범인이 광대라는 말만 남기고 충격으로 입을 닫아 버린다.

입에는 장미꽃이 물리고 등에는 칼이 찔린 채 사망한 두 여성의 시신이 시카고에서 발견되지만, 두 피해 여성은 나이나 외모, 성향이 전혀 달라 수사에 어려움을 준다.

워싱턴 DC 도심의 한 로펌에서 인질극이 벌어지고, 알고 보니 그곳은 맷 시먼스의 아내인 크리스티가 일하는 곳으로 확인된다.

버지니아주에서 시민 2명이 갑작스러운 출혈을 일으켜 사망한다. 경찰은 생물학 테러를 의심하지만 테러 조직의 소행치고는 범행 수법이 너무 원시적이다.

뉴멕시코주 타오스 지역에서 드릴로 머리에 구멍이 뚫린 시신이 잇달아 발견된다. BAU는 범인이 유난히 청각에 예민한 특이한 증상에 시달린다고 의심하는데…