Ein Meth-Koch wird in seinem eigenen Labor in Seattle getötet. Der Killer injizierte ihm Flüssignahrung, die Menschen mit Magensonden benutzen, und malte ihm mit Clown-Schminke eine schwarz-weiße Maske ins Gesicht. Er ist nicht das erste Opfer

In Los Angeles sterben alle Fahrgäste eines Pendlerbusses. Jemand hat die Menschen mit dem hochgiftigen Gas Sarin attackiert. Zunächst tappt die BAU im Dunkeln, was den Täter angeht. Schließlich führt eine Spur zu dem Angestellten Charlie Senarak: Er benimmt sich äußerst merkwürdig und scheint irgendwie in den Fall verwickelt zu sein. Ausgerechnet seine Frau liefert den Profilern schließlich den entscheidenden Hinweis...

Tödlicher Junggesellinnen-Abschied: In Savannah, Georgia, wurden zwei Bräute kurz vor ihrer Hochzeit brutal ermordet, eine dritte junge Frau wird vermisst. Offenbar hat der Täter psychische Probleme, denn er entfernt seinen Opfern die künstlichen Fingernägel. Alles deutet darauf hin, dass mit den Morden etwas kompensiert werden soll. Als das dritte Opfer gefunden wird, weiß die BAU, nach wem sie suchen muss...

Im beschaulichen Las Vegas, New Mexico, geschieht ein brutaler Mord: Drei Mitarbeiter eines Restaurants werden grausam misshandelt und mit einem Kopfschuss getötet, anschließend zünden die Täter den Laden an. Die BAU wird bei dem Tathergang sofort hellhörig, denn vor sechs Jahren ereignete sich exakt dasselbe Verbrechen schon einmal. Offensichtlich sind die Täter von damals zurückgekehrt, denn diverse Details schließen einen Trittbrettfahrer definitiv aus...

In Detroit begeht ein skrupelloser Killer unter dem Pseudonym des Streetart-Künstlers Morpheus brutale Morde: Seine Opfer sind Teil einer Kunst-Installation. Schliesslich geht der Täter so weit, ein Baby zu entführen. Die BAU ist in höchster Alarmstufe, denn alles spricht dafür, dass das Kind ebenfalls im Mittelpunkt einer Installation stehen soll. Doch dann wendet sich das Blatt.

Rossis Tochter Joy taucht bei ihm im Büro auf. Bei Recherchen zu einem neuen Artikel ist sie auf eine Reihe vermisster College-Studentinnen gestoßen.

In Phoenix wird die grausam zugerichtete Leiche eines Mannes gefunden. Kurz darauf verschwindet ein weiterer Mann spurlos. Aufgrund des ersten Opfers geht die BAU davon aus, dass der Täter voller Hass ist und die Qualen, die er seinen Geiseln zufügt, eigentlich für jemand anderen gedacht sind ...

Ein Agent der D.E.A. wird hinter der mexikanischen Grenze tot aufgefunden. Zwei weitere Agenten werden vermisst. Alle drei waren undercover beim Libertad-Drogenkartell ...

Es werden zwei Leichen in einem Sumpfgebiet gefunden. Der Täter schien einem der beiden Toten helfen zu wollen in dem er die andere ausbluten lies ...

Ein Blind-Date wird zu einem gefährlichen Spiel mit einem Psychopathen. Das Team ist einem Killer-Netzwerk auf der Spur, die es auf Garcia abgesehen haben ...

In Boston werden zwei Frauen tot aufgefunden, und alles deutet auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen hin. Gerade als sich das Team auf den Weg in die Stadt macht, trägt sich ein dritter Mord zu. Gemein ist allen Leichen, dass sie geköpft und an öffentlichen Orten zurück gelassen wurden. Ausserdem haben alle Damen eine Mitfahrgelegenheit nutzen wollen, diese aber kurz davor storniert.

Den Behörden in Atlanta gelingt es, zwei Highway-Morde miteinander in Verbindung zu bringen. Die Opfer wurden auf unterschiedlichen Rasthof-Toiletten zur Schau gestellt. Der Täter stach mehrfach auf sie ein und schnitt ihnen anschließend das linke Ohr ab. Scheinbar war er unsicher, denn die Stichwunden wurden unpräzise gesetzt. Offenbar will der Täter etwas in Ordnung bringen, das ihm als Kind widerfahren ist – darauf lässt eine Spur schließen, die Garcia findet

In St. Louis taucht eine junge Frau auf, die behauptet, zusammen mit zwei anderen Frauen über mehrere Jahre gefangen gehalten worden zu sein. Tatsächlich wird das Versteck des Geiselnehmers gefunden: Eine Geisel ist kaum noch am Leben, die dritte Frau nimmt der Mann mit sich, als er flieht. Die BAU muss in einen Sumpf aus Abhängigkeit und Vergewaltigung vordringen und die Rollen der einzelnen Beteiligten entschlüsseln

In Los Angeles werden zwei Frauen tot in ihren Badezimmern gefunden. Der Täter hat sie so fest eingewickelt, dass sie erstickt sind. Während die BAU auf dem Weg nach L.A. ist, schlägt der Mörder ein drittes Mal zu. Scheinbar läuft er Amok, denn alle Opfer starben binnen kürzester Zeit. Außerdem scheint er den Erstickungstod der Frauen zu genießen. Wie sich bald herausstellt, müssen Hotch und seine Kollegen in den eigenen Reihen nach dem Killer suchen

Morgans Entführer haben ihn in eine abgelegene Hütte verschleppt und beginnen, ihn zu foltern. Weshalb sie es auf ihn abgesehen haben, wollen sie nicht verraten. Um die Tortur zu überstehen, spaltet sich Morgan innerlich vom Geschehen ab. Auf seiner Gedankenreise begegnet er seinem verstorbenen Vater. Gemeinsam analysieren sie Morgans Situation, um eine Fluchtmöglichkeit aufzutun. Unterdessen sucht die BAU fieberhaft nach ihrem Kollegen

In Wichita, Kansas, wird die Familie Brewer nachts überfallen. Der Täter streut den Eltern Sand in die Augen, dann klebt er sie zu. Außerdem tötet er den Familienvater sofort, die Mutter lässt er vorerst leben. Den kleinen Ronnie entführt er. Schon bald wird das Kind tot aufgefunden. Die BAU geht von einem Familienvernichter aus. Doch dann geschieht ein zweiter Überfall. Dieses Mal überlebt die Mutter das Grauen – und die Ermittler müssen in eine völlig neue Richtung denken

Savannah wird vor dem Krankenhaus angeschossen. Die Klinik verständigt sofort die BAU, die schnellstmöglich vor Ort ist und mit den Ermittlungen beginnt – allerdings ohne Morgan: Hotch hat ihn dazu verdonnert, die Füße stillzuhalten. Doch als herauskommt, dass Chazz Montolo hinter dem Attentat steckt, nimmt Morgan die Sache selbst in die Hand und fällt in die Hände des Gangsters, der ihn für den Tod seines Sohnes verantwortlich macht

Prentiss, die inzwischen für Interpol arbeitet, wendet sich an Hotch: Sie bittet ihn um Unterstützung bei der Verfolgung eines Serienkillers, der auf internationaler Bühne berühmte Morde nachahmt. Aktuell hat er in New York eine Tat des Son of Sam imitiert. Als er einen weiteren Mord in der Stadt begeht, entwischt er den Agenten nur knapp. Sie finden allerdings heraus, dass das nächste Ziel des Narzissten Chicago sein muss, da dort besonders viele Serienmörder aktiv waren

Im Wasserspeicher eines Mietshauses in Sacramento werden zwei Frauenleichen mit zerschnittenen Gesichtern gefunden. Die BAU findet heraus, dass die beiden Ex-Prostituierte sind, die alles dafür getan haben, ihre Drogensucht zu bekämpfen. Scheinbar versucht der Täter, seine Opfer zu transformieren: Er zieht ihnen ein bestimmtes Kleid an, und die Schnitte im Gesicht sind eine Art chirurgischer Eingriff. Offensichtlich will er einen schmerzlichen Verlust kompensieren

Im Fletcham-Gefängnis in Troy, Virginia, kommt ein Päckchen mit blutiger Kleidung an. Es ist an die Serienmörderin Antonia Slade adressiert, die unzählige Ausreißer getötet hat. Die Kleidung gehört zwei Jungs, die seit geraumer Zeit als vermisst gelten. Ob sie noch leben, ist völlig unklar. Vermutlich will ein Verehrer Antonias sie mit der Tat beeindrucken. Die BAU versucht, der Frau Informationen zu entlocken – doch sie spielt psychologische Spielchen mit den Agents.

Eine SWAT-Einheit stürmt die Wohnung von Hotch und verhaftet ihn. Im Justizministerium erfährt er, dass jemand in seinem Namen einen Anschlag angedroht und entsprechende Materialien besorgt hat. Seine Kollegen von der BAU versuchen fieberhaft herauszufinden, wer hinter der Verleumdung steckt. Einmal mehr führt ihr Weg zu Antonia Slade – und ihrem Sohn, Asher Douglas. Doch bald stellt sich heraus, dass Asher nur die Marionette eines viel gefährlicheren Mannes ist …