Hotchner a choisi sa nouvelle recrue pour remplacer Blake : l'agent Kate Callahan, spécialisée dans les crimes de mœurs. À peine arrivée, elle suit l'équipe à Bakersfield où trois torses ont été retrouvés, sans trace des membres ni de la tête des victimes.

L'équipe part pour Seattle, où des hommes sont retrouvés assassinés de diverses façons mais avec des entailles suspectes dans la bouche. Garcia ne les assiste pas car elle souhaite rencontrer l'homme qui a tenté de l'assassiner avant son exécution.

Un crash d'avion dans le Colorado mobilise l'équipe du BAU. L'objectif est de déterminer au plus vite s'il s'agit d'une attaque terroriste ou si le responsable a d'autres motivations.

Un journaliste est retrouvé à Atlanta après trois jours de disparition, mort renversé alors qu'il était totalement désorienté. L'équipe du BAU comprend qu'il a été détenu par un homme persuadé d'avoir des cafards sous la peau.

Une nouvelle affaire appelle le BAU : à San Diego, des adolescents sont enlevés chaque jour de Halloween depuis trois ans et relâchés un an plus tard, mal nourris et affaiblis. Une opération est donc vite mise en place avant qu'un nouvel enlèvement n'ait lieu.

Dans le Montana, deux hommes sont retrouvés poignardés et abandonnés dans le bois d'une petite ville. L'équipe du B.A.U. se heurte à un profil compliqué, le tueur ayant des motivations complexes.

Un avocat est enlevé dans la rue après un procès pour lequel il a plaidé. L'équipe du BAU va fouiller son passé et découvrir que l'homme bien sous tous rapports est un pédophile.

En Virginie, une série de meurtres semblant commis au hasard appelle l'équipe de Hotchner. Rossi est préoccupé par une jemme femme qui le suit.

Une série de meurtres apparemment sans lien à Salt Lake City amène l'équipe du BAU à se replonger dans une affaire vieille de 12 ans : le meurtre d'une femme par son frère de 17 ans et son amante de 30 ans, aujourd'hui disparue après s'être évadée.Tout juste sorti de prison, l'homme vient d'enlever son neveu et sa nièce avant de partir vers les montagnes.

Une femme est retrouvée cryogénisée au fond du lac Mead, le corps couvert de cicatrices qui évoquent une séance de torture par le froid, aiguillant l'équipe du BAU vers une secte. JJ semble perturbée et Spencer sait pourquoi : cela va faire un an qu'elle a été capturée et torturée par Tivon Askari.

L'équipe part pour Talahassee, où un homme abat plusieurs personnes d'une balle dans la tête après avoir prévenu les secours. Rossi avait prévu un week-end avec sa fille mais il doit faire un détour par Los Angeles, où son ancien supérieur des Marines est décédé.

L'équipe de Hotchner est appelée sur un meurtre particulier : Jason Gideon, leur ancien mentor, a été assassiné dans le chalet où il avait trouvé refuge après avoir quitté le FBI. Les quelques indices qu'il a laissés derrière lui rappellent à Rossi une affaire datant de 1976, où les deux hommes ont eu l'idée de créer le département des profileurs.

Une série d’attentats à la bombe a lieu à Indianapolis. Lors du dernier incident, un homme s’est distingué en sauvant une femme enceinte. L’équipe du BAU doit identifier le plastiqueur et éviter qu’il ne s'en prenne à celui qui lui vole la vedette.

Après deux meurtres de femmes dans une banlieue de Los Angeles, l'équipe de profilers se rend sur place. Les deux victimes présentent des similitudes physiques troublantes. Toutes deux ont été mortellement frappées à l'arrière du crâne, égorgées post-mortem et leurs corps jetés dans une benne à ordures. Les enquêteurs découvrent en outre que les deux femmes souffraient également d'un déficit d'amour-propre. Lorsqu'une troisième femme est assassinée, les profilers envisagent la possibilité que le tueur ait été le témoin impuissant de violences conjugales dans son enfance. Ses victimes seraient des substituts de sa mère...

Rossi et ses hommes se rendent au Texas, dans le pénitencier fédéral de Liberty. C'est Miles Tate, récent directeur de la prison, qui a fait appel à eux. Il avait jadis fait la connaissance de Hotch durant un séminaire. En l'espace de trois mois, deux surveillants ont été assassinés dans l'enceinte de l'établissement, la gorge tranchée, une chaussette enfoncée dans la bouche et plusieurs doigts cassés. Le mode opératoire des deux meurtres étant le même, l'intervention de l'équipe de profilers se justifie. Malheureusement, les caméras de surveillance avaient été désactivées durant l'assaut. La liste des suspects à interroger est longue...

Un tueur en série sévit dans le Wisconsin et l'équipe est envoyée sur place pour enquêter. Les policiers estiment que leur meilleur chance de le capturer est d'établir au préalable un profil de ses victimes, ce qui leur donnera des informations sur le criminel...

Sophie Troy, l'épouse de Benjamin Troy, membre du Congrès, a disparu. Il s'agit très certainement d'un enlèvement. L'équipe du BAU est rapidement sollicitée parce que l'élu compte de nombreux ennemis. Les agents conseillent à toute la famille Troy d'accepter une protection policière constante tant que Sophie n'aura pas été retrouvée. Sont concernés Dinah, la maman de Troy, et Paul, son frère, qui vient de quitter le centre hospitalier où il avait été admis pour une cure de désintoxication. L'enquête est complexe et l'équipe met tout en oeuvre pour retrouver Sophie. Les enquêteurss prennent chaque piste très au sérieux...

Une famille américaine de quatre personnes est enlevée à peine arrivée à la Barbade. Les deux unités qui ont travaillé sur le dossier se rejoignent pour sauver la famille au plus vite : celle de Hotchner et cette de Jack Garrett, spécialisée dans les crimes impliquant des Américains à l'étranger.

Dans le Maryland, la famille Kingsman est assassinée en plein repas. Les corps des victimes sont découverts assis autour de la table du dîner. L'équipe du BAU cherche à retrouver des proches des malheureux pour en apprendre plus sur eux. Un des membres de la famille cachait-il un secret qui pourrait expliquer ces meurtres ?

Larry Merrin, Daniel Karras et Christine McNeil ont tous les trois été arrêtés pour meurtre. Cette femme et ces deux hommes, qui ne se connaissent pas, racontent la même histoire. Après avoir senti une odeur de sauge brûlée, ils se sont sentis mal puis ont été attaqués par un monstre griffu. Dans les trois affaires, les victimes sont des proches des assassins. Pour les profilers du BAU, ces trois personnes étaient probablement sous l'emprise d'un hallucinogène lorsqu'elles sont passées à l'acte. La personne qui est à l'origine de leur état est recherchée. Elles partagent également un autre point commun : toutes ont été adoptées en 1985...

Plusieurs personnes ont été assassinées à Los Angeles : le crime organisé est soupçonné d'avoir fait des victimes. Une enquête est aussitôt ouverte...

Meg et Markayla sont aux mains de leurs ravisseurs. Kate reçoit un message d’alerte partiel que Meg a essayé de lui envoyer et comprend très vite qu’il est arrivé quelque chose à sa nièce. Toute l’équipe est mobilisée pour retrouver les deux jeunes femmes. Elle découvre bientôt que les kidnappeurs ont pris soin d’effacer tout l’historique internet ainsi que les messages envoyés et reçus par les filles, afin de brouiller les pistes. Mais en interrogeant un de leurs amis, Kate réalise qu’elles ont été enlevées par un groupe de trafiquants d’êtres humains lié au "Tueur au torse", que l’équipe a arrêté quelques mois auparavant. Pensant que d’autres personnes étaient responsables, Kate avait continué d’enquêter et les trafiquants ont décidé de s’en prendre à elle en ravissant sa nièce...