В Сиэтле серийный убийца, задушивший 4 женщин, похищает новую жертву. Отдел Анализа Поведения (ОАП) ФБР берётся за поимку маньяка. Агент Джейсон Гидеон, который долгое время находился в отпуске после нервного срыва, возвращается в отдел. Также команда привлекает нового агента, специалиста по сексуальным преступлениям Элл Гринуэй. ОАП находят виновного, но странности в психологическом портрете вынуждает команду искать его сообщника.

Цитаты:

Джозеф Конрад: «Вера в сверхъестественный источник зла не нужна. Люди сами вполне способны на зло».

Ральф Уолдо Эмерсон: «Все - загадка; и ключ к одной загадке представляет другую загадку».

Сэмюэль Беккет: «Попробуй еще. Проваливайся еще. Проваливайся лучше».

Йода: «Не пробуй. Делай или не делай».

Уинстон Черчиль: «Чем дальше назад ты можешь заглянуть, тем дальше увидишь вперед».

Фридрих Ницше: «Когда долго всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя».

Таинственный поджигатель терроризируют кампус колледжа в Темпе. После того как один человек погиб в результате поджога, к делу подключается ОАП ФБР. Так как все улики сгорели, команда пытается определить преступника, опираясь на психологический анализ.

Цитаты:

Джеймс Риз: «На месте преступления есть улики, которые по самой их природе нельзя забрать и изучить, как собрать любовь, ярость, ненависть, страх».

Альберт Энштейн: «Воображение важнее знания, ибо знание ограниченно. Воображение же охватывает все на свете».

Питер Динсдейл: «Я предан огню, огонь - мой повелитель».

Уильям Фолкнер: «Не старайтесь быть лучше чем ваши современники или предшественники, старайтесь быть лучше самого себя».

Команда ОАП ФБР должны установить подрывника, который терроризирует Палм-Бич, штат Флорида. Конструкция бомбы выводит их на Адриана Бейла, который ответственен за гибель 6 коллег Гидеона в Бостоне несколько лет назад.

Цитаты:

Сэмюэль Джексон: «Абсурдное поведение почти всегда вызвано подражанием тем, на кого мы не можем быть похожими».

Команда ОАП ФБР едет в Сан-Диего, чтобы помочь остановить серийного маньяка. Он заливает клей в раскрытые глаза своих жертв, а в их домах оставляет послания. Подозреваемый знает окрестности настолько хорошо, что местные власти не могут поймать его.

Цитаты:

Жак Риго: «Не забудьте, что я не могу себя видеть. Моя роль - быть тем, кто смотрит в зеркало».

Орсон Уэллс: «У всех птиц, которые принадлежат к нашему полу перья красивее, потому что самцы должны оправдывать свое существование. Мы все время кричим: Посмотри на меня! Посмотри на меня! Мамочка, мамочка, посмотри на меня!».

Роза Кеннеди: «Птицы обычно поют после бури. Почему люди не могут также свободно радоваться солнечному свету, который им остался?».

Команда ОАП ФБР расследуют похищение дочери прокурора США округа Нью-Хейвен. Вскоре они понимают, что похитителю вовсе не нужен выкуп.

Цитаты:

Эврипид: «Если обижен хороший человек, все, кто считает себя порядочным, должны страдать вместе с ним».

Эврипид: «Чрезмерная любовь не приносит человеку ни славы, ни удовлетворения».

Команда ОАП ФБР пытаются поймать снайпера, который расстрелял людей среди бела дня в Дес-Плейнс. Команда работает с сотрудниками местных правоохранительных органов, чтобы восстановить картину произошедшего.

Цитаты:

Фридрих Ницше: «Иррациональность объекта - это ещё не аргумент его отсутствия, а также состояния».

Уильям Шекспир: «Самое распространённое желание - отличаться от других».

Команда ОАП ФБР ведет поиск серийного убийцы по прозвищу «Лис», который берет в заложники молодые семьи и живет с ними, изображая отца семейства, а затем зверски убивает их.

Цитаты:

Томас Фуллер: «В лесу будь лисой».

Артур Конан Дойль: «Когда вы исключили все невозможное, то что осталось, даже самое невероятное, и есть истина».

В Балтиморе, штат Мэриленд, пропадает полицейский под прикрытием, участвующий в операции против мафиозной группы. Команда ОАП ФБР считает, что мафия здесь ни при чём, и это дело рук серийного убийцы. Вскоре обнаруживается что речь идёт о нескольких десятках нераскрытых убийств.

Цитаты:

Эрнест Хемингуэй: «Ничто не может сравниться с охотой на человека. Тот, кто узнал и полюбил её, больше не обращает внимание ни на что другое».

Карл Юнг: «Здоровый человек не издевается над другими, мучителем как правило становится перенесший муки».

Элл Гринуэй еще с четырьмя людьми становятся заложниками параноидального шизофреника в поезде. Преступник уверен, что за ним следить правительство США через микрочип в его руке. Команда ОАП ФБР вынуждены подыгрывать преступнику, чтобы спасти заложников.

Цитаты:

Роберт Окстон Болтон: «Вера - это не когда разум овладевает идеей, а когда идея овладевает разумом».

Альберт Эйнштейн: «Вопрос, который ставит меня в тупик :”Сумасшедший я или все остальные?».

Команда ОАП ФБР едет в штат Теннесси, чтобы поймать убийцу-потрошителя, похитившего семилетнего мальчика.

Цитаты:

Харриет Бичер-Стоу: «Самые горькие слезы над могилой льются по несказанным словам и незавершенным делам».

Когда девочку похищают среди бела дня с игровой площадки в безопасном, как казалось, районе, команда ОАП ФБР изначально подозревает ее отца. Он предоставляет алиби, и команда должна установить, кто же на самом деле виновен в этом происшествии.

Цитаты:

Уинтон Хью Оден: «Зло всегда невидимо и всегда исходит от человека. Оно делит с ним постель, ест с нашего стола».

Элизабет Барретт Браунинг: «Не суди о сделанной работе, пока не закончился трудовой день».

Команда ОАП ФБР отправляется в Нью-Джерси, где несколько человек были отравлены ЛСД особо опасной концентрации.Вскоре оказывается, что жертвы отравления были только тестовой группой, и преступник планирует нечто гораздо более грандиозное.

Цитаты:

Лукреций: «Что для одного еда, для другого - яд».

Конфуций: «Прежде чем решитесь на месть, выройте две могилы».

Супружеская пара долгие годы сидевшая в камере смертников, готовиться к казни. К казни они были приговорены за серию убийств девочек, а также за убийство собственного сына. Гидеон подозревает, что женщина на самом деле невиновна, и что её сын может быть ещё жив.

Цитаты:

Книга Бытие, глава 9, стих 6: «Кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукою человека, ибо человек создан по образу Божию».

Альберт Пайн: Все, что мы сделали только для себя, умирает вместе с нами. Все, что мы сделали для других и мира, остается навечно».

В Филадельфии вновь объявляется «Пенсильванский убийца», совершивший убийство семерых женщин 18 лет назад. Преступник выходит на связь с ОАП ФБР через бывшего наставника Гидеона — Макса Райана, который посвятил всю свою жизнь поискам этого убийцы.

Цитаты:

Норман Маклин: «Мы должны знать, что те, кто с нами, кого мы любим, ускользают от нас».

Джон Стейнбек: «Кто в своем умении пробовал черной воды».

Френсис Бекон: «Для яркого света необходимо наличие темноты».

Авраам Линкольн: «В конце жизни важны не годы, а как вы их прожили».

Жестоко убиты пять студентов колледжа. Команда ОАП ФБР подозревает, что группа убийц обладает знаниями о ритуалах коренных американцев.

Цитаты:

Фридрих Ницше: «Индивидууму вечно приходится бороться, чтобы его не поглотило племя».

Индейская поговорка: «Когда в одном месте проливается много крови, земля начинает ее жаждать».

Индейская поговорка: «К каждому месту ведет много дорог».

Команда ОАП ФБР отправляется в Нью-Йорк, чтобы расследовать серию убийств, совершенных мстителем - он убивает преступников, которых освободила система правосудия.

Цитаты:

У.Х.Олден: «Убийство уничтожает пострадавшего. Поэтому общество должно занять место жертвы, от ее имени требовать мести или даровать прощение».

Тревис Бикл в фильме "Таксист": «Однажды пройдет настоящий дождь и смоет с улиц всю грязь».

Махатма Ганди: «Лучше быть жестоким, когда в сердце живет зло, чем ненасилием прикрывать бессилие».

Махатма Ганди: «Я против насилия. Потому что, когда кажется, что зло делает добро, это добро ненадолго. А зло остается навечно».

Команда ОАП ФБР едут в Лос-Анджелес. Гидеон пытается научить местную полицию составлению профилей. Рид оказывается в опасности: ему приходится охранять восходящую звезду Лайлу Арчер, преследователь которой убивает всех, кого считает угрозой для Лайлы.

Цитаты:

Дайан Арбус: «Фотография - это секрет в секрете. Чем больше она открывает, тем меньше вам известно».

Бернард Шоу: «Американцу неведомо сокровенное, он не знает, что это такое».

Команда ОАП ФБР едет в Мексику, чтобы помочь в поимке преступника, который убивает пожилых женщин. Они сталкиваются со скептицизмом со стороны местных правоохранительных органов, которые считают, что американские коллеги не смогут объяснить особенности мексиканского менталитета.

Цитаты:

Энтони Брандт: «Нас может многое изменить, но наше начало и конец в семье».

Мексиканская поговорка: «Любовь слепа, а соседи нет».

Мексиканская поговорка: «Дом держится не на земле, а на женщине».

Команда ОАП ФБР работает над поимкой серийного убийцы в штате Флорида. Личность преступника известна полиции, это Марк Грегори. Поймать его не получается, так как он умело скрывается, постоянно изменяя свой внешний вид.

Цитаты:

Вальтер: «Некоторые люди используют слова только для того, чтобы скрывать свои мысли».

Франсуа де Ларошфуко: «Мы так привыкли претворяться перед окружающими, что под конец начинаем притворяться перед собой».

Команда ОАП ФБР работает с ЦРУ, чтобы определить предателя внутри организации, который ставит под удар оперативников.

Цитаты:

Альберт Эйнштейн: «Тот кто объявит себя судьей в сфере истинных знаний, будет сбит с ног хохотом богов».

Джордж Оруэлл: «Во времена вселенской лжи сказать правду - все равно что совершить революцию».

Команда ОАП ФБР берет небольшой отпуск, каждый проводит свободное время так, как давно мечтал. Однако отпуск оказывается безнадежно испорчен, когда психопат, одержимый легендой о Короле Артуре, предлагает агентам спасти его жертву от смерти. Чтобы найти похищенную девушку, команда должна сыграть с преступником в его игру. Цитаты:

Альберт Хаббард: «Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что из него вернувшийся».