Rodina se dvěma dětmi se právě chystá povečeřet, když u dveří zazvoní neznámý mladík s mrtvou kočkou. Prý ji nešťastnou náhodou přejel a hledá majitele. Když se dozvídá, že rodina kočku nemá, chce alespoň igelitový pytel. Pak se ale u dveří objeví další mladík – a oba vniknou do domu. Další den je rodina nalezena zmasakrovaná: rodiče byli ubiti golfovou holí, děti zemřely po injekci s uspávací látkou. Je to už několikátý případ ve stejné čtvrti...

Při dražbě skladových prostor ve Filadelfii si dva kamarádi koupí jeden starý sklad. Když prohlížejí věci, které se v něm nacházejí, objeví několik beden prapodivných textů a nákresů: vše nasvědčuje tomu, že si tu sadista-psychopat vymýšlel, jak nejlépe mučit a zabíjet oběti. Oba muži svůj nález oznámí policii. Velmi ambiciózní místní agentka FBI Morrisová si vzpomene, jak ji kdysi ve škole učil David Rossi, a rozhodne se, že jeho i celý tým dostane do Filadelfie. Velmi jí totiž záleží na tom, aby byl případ vyřešen a odlesk slávy dopadl i na ni...

Z kómatu se právě probudil Brian Matloff, podezřelý ze tří surových vražd mladých žen. Před čtyřmi lety, když ho přišli agenti FBI z útvaru analýzy chování zatknout, jim utekl na střechu a v panice chtěl přeskočit na sousední dům. Zůstal ale viset jen za ruce, Morgan se ho pokusil zachytit, ale Matloff spadl. Od té doby ležel v kómatu v nemocnici.

Městečkem v Ohiu otřásají brutální vraždy mladých žen. Stopy nasvědčují tomu, že jejich pachatelem je sériový vrah, který však byl po devítiletém pobytu v cele smrti již před rokem popraven za smrtonosnou žeň v minulosti. Tým FBI Aarona Hotchnera se pokouší zvládnout paniku mezi místními obyvateli a objasnit, kdo skutečně je tajemným vrahem, který zjevně postupuje podle předem připraveného záhadného plánu...

Agenti se ráno před odletem domů scházejí v hotelové hale v Las Vegas. Poslední přichází agent Reid a oznámí týmu, že zde ještě pár dní zůstává. Zdůvodňuje to tím, že se ještě nestihl vidět se svou matkou, která zde žije, a že by ji rád navštívil, protože se dlouho nesetkali. Když ostatní odejdou, Reidova zdánlivě dobrá nálada se okamžitě vytratí...

Únosce a vrah mladých žen své oběti balzamuje, aby déle uchoval podobu, kterou jim vtiskne. Tým FBI bojuje o čas, aby zachránil život poslední z unesených, která netuší, že ochotou splnit podivné přání pachatele pečetí svůj ortel...

Speciální tým pracuje na opakovaných případech surových vražd majitelů červených aut...

BAU vyšetřuje případ v Rossiho rodném městě, který se týká jeho osobního i profesního života.