Prince Wendell's coronation is cancelled due to his absence, as unbeknownst to his kingdom, he is still trapped as a dog and traveling with Virginia and Tony Lewis. To their horror, the imposter Prince Wendell arrives to be crowned king and the forces of the Evil Queen chase the true Wendell deep into the wilderness. Even worse, the magic mirror needed to return to New York has shattered.

Le roi des Trolls est devenu incontrôlable, ses troupes ont envahi le 4ème Royaume. La reine tente de mener a bien son projet: prendre sa revanche et placer son faux prince sur le trône, afin de pouvoir régner sur les 9 Royaumes. Virginia pénètre dans le sanctuaire de Blanche Neige au moment où une étrange apparition se produit...

Der Zauberspiegel wird gefunden - um sofort für alle Zeiten wieder zu verschwinden! Damit scheint die Hoffnung für Tony und Virginia jemals wieder nach Hause zu finden, endgültig verloren. Auch Wolf erleidet einen harten Schlag, als er Virginia seine Liebe gesteht - und eine Abfuhr kassiert. Die verzweifelte Suche nach einem zweiten Spiegel auf dem Dragon Mountain stürzt Tony und Virginia gleich in die nächste Katastrophe. Doch diesmal wird ihnen von völlig überraschender Seite geholfen. Außerdem erhalten sie einen wertvollen Tipp, wie sie die fiese Königin ein für alle Mal schachmatt setzen können...

In quest'universo parallelo dove i nove regni delle fiabe coabitano, il principe Wendell, nipote di Biancaneve, è perseguitato dalla Regina Cattiva che vuole annientarlo per regnare al suo posto. Lei imprigiona, così, lo spirito del ragazzo nel corpo di un cane. Per salvarsi, il principe Wendell diventato un cane, attraversa lo specchio magico e si ritrova a New York dove fa la conoscenza della giovane Virginia e di suo padre Anthony. Insieme, di ritorno nel mondo dei nove regni, essi vivranno un'epopea straordinaria di magia, humor e avventura per cercare di riportare la pace nel mondo delle fiabe.

В Городе поцелуев герои думают как заработать 5000 монет чтобы получить зеркало, и решают сыграть в казино, в котором Волк выигрывает крупную сумму. Но вместо того чтобы отдать деньги Вирджинии и Тонни, он покупает для Вирджинии волшебное кольцо и устраивает для неё романтический ужин. Тем временем Охотник убивает Эльфа, который тоже выиграл крупную сумму в казино и забирает его деньги, а затем покупает зеркало на аукционе. На ужине с Волком Вирджиния узнаёт что у Волка были деньги и она, разозлившись на него за то что он её обманул, бросает его в Городе поцелуев. Тем временем Тони получает записку от Охотника, что зеркало он отдаст взамен на собаку. Тони привязывает пса к столбу, а сам отправляется за зеркалом. Найдя на чердаке зеркало Энтони попадает в ловушку: дверь запирается, после чего Тони с зеркалом вылезает на крышу. Из-за парада Охотнику не удаётся забрать пса.