Sarah Beckman est parapsychologue. Elle invoque un démon afin d'user de ses pouvoirs mais celui-ci se retourne contre elle...

Mallos et son assistante Vashita tiennent toujours Goodwin en otage. Une bataille va avoir lieu entre eux et Raphael. Le démon révêle alors que Kiyomi, la fille de Raphael est toujours vivante...

Mc Queen, une rock star sur le déclin, possède une ferme de réinsertion pour les démons. Raphael reste sceptique sur le changement des êtres maléfiques...

Un démon, réussissant à posséder un individu après l'autre, représente une nouvelle menace immortelle. Il parasite actuellement un détective enquêtant sur une série de meurtres étranges...

Afin de prendre un break, l'équipe décide de s'accorder un petit séjour dans un hôtel. Mais personne ne se doute un seul instant que les suites de l'établissement servent de refuge aux démons...

Goodwin est tombé amoureux d'une femme de mèche avec un démon artiste. Ils occupent un loft placé sur un site avec des pouvoirs magiques et projettent donc d'en faire un passage vers l'enfer.

Une mort suspecte amène Raphaël et Goodwin à enquêter sur la transmission de programmes de télévision. Des démons ont en effet réussi à pirater des chaînes...

Raphael part à la poursuite d'un démon susceptible de changer de forme. Celui-ci détient, en effet, une toxine nuisible pour l'homme...

Le vol d'un bijou appelé "Le baiser de la mariée" entraîne l'équipe de l'invincible sur les traces d'un démon qui projette de l'utiliser pour séduire un génie de l'informatique...

Raphael est traqué par trois démons. Le premier ne s'avère pas être un adversaire à sa taille...

La traque des démons que mènent Raphael, Goodwin et Sara les entraînent dans les forêts du nord-est des Etats-Unis. Trois esprits soeurs partagent un cristal magique...

Mallos, ennemi juré de Raphaël, réapparaît avec un nouveau plan diabolique : faire interner Raphael dans un asile psychiatrique...

Goodwin et Sara infiltrent incognito un pensionnat bon chic, bon genre qui serait le lieu d'une démoniaque entreprise de lavage de cerveau !

Alors qu'il traque le démon Ashur, Cain tombe dans un étrange coma. Goodwin se retrouve donc face à la responsabilité de chasser les démons, une tâche pour laquelle il doute d'être à la hauteur...

Sur une plage, Cain a la surprise de retrouver sa fille Kiyomi, devenue une adolescente, mais n'ayant aucun souvenir des trois siècles écoulés. L'étonnement de l'immortel redouble lorsqu'il retrouve aussi sa femme Vashista. Cette dernière explique que Mallos l'a ressuscitée et qu'il compte aussi épouser Kiyomi pour réaliser son plan de domination sur l'univers.

Alors qu'il poursuit un démon, Raphael débarque dans un bar abandonné. Incapable de s'échapper, il découvre qu'il est fait prisonnier. Pendant ce temps, Goodwin et Sara se lancent à sa recherche...

Raphaël et Goodwin évoquent, au cours d'un flash-back, comment ils étaient venus à faire la connaissance de la grand-mère de Sara. A l'époque, ils enquêtaient sur une mystérieuse station thermale, dont les eaux auraient eu des eaux miraculeuses.

Sara se trouvait en compagnie de Goodwin, lorsqu'elle a été mystérieusement kidnappée. Les indices retrouvés mènent ses amis à un château, où une femme démoniaque a créé un monde imaginaire, dans lequel les personnages,issus de contes de fées, sont des démons. Ceux-ci se servent de leurs victimes afin de répandre le mal sur terre.

L'équipe toute entière se rend en Europe de l'Est, car Raphael a entendu parlé d'un kidnapping doublé d'un meurtre, en tous points similaires à celui de sa femme et de sa fille...

Un démon, réussissant à posséder un individu après l'autre, représente une nouvelle menace immortelle. Il parasite actuellement un détective enquêtant sur une série de meurtres étranges.

Le démon Rodan a trouvé un truc pour s'emparer des âmes perdues, en transformant la souffrance humaine en une musique maléfique qui lui permet de contrôler ces désespérés...