Паци нанасят своя удар и Да Винчи трябва да играе хазарт за бъдещето на Флоренция. Риарио подема собствен поход в търсене на Книгата на тайните.

Леонардо използва гения си, за да възстанови реда във Флоренция, докато папа Сикст търси съюзници срещу тях. Нико се опитва да устои на изкушенията на Риарио.

Леонардо продължава да търси Книгата на тайните. Папа Сикст предприема агресивни мерки срещу Флоренция, принуждавайки Лоренцо да прави огромни жертви. Лукреция заминава за Рим, за да търси съюзници.

Без карта Да Винчи трудно се ориентира през Атлантика. Лукреция е преведена тайно във Ватикана за важна среща. По пътя за Неапол самоличността на Лоренцо е разкрита.

В Новия свят Леонардо отново се среща с Риарио и Нико. Лоренцо се опитва да спаси Флоренция с помощта на стара любов. Клариче се опитва да установи контрол върху Банка Медичи.

Леонардо и Риарио се сблъскват с нови трудности, когато влизат в Небесния свод. Лоренцо участва в кървавите игри на крал Феранте. Лукреция се натъква на Турчина по пътя към Константинопол.

Леонардо и съюзниците му са заплашвани със смърт на всяка крачка по пътя към Книгата на тайните. Карло помага на Клариче. На изток Лукреция привлича интереса на султанския син.

Леонардо и Риарио очакват екзекуция, а Зороастер и Нико планират бягството им. Лоренцо продължава да иска аудиенция с краля на Неапол. Баязид пристига в Рим с дипломатическа мисия.

За да бъде отблъсната турската атака към Италия, трябва да се формира неочакван съюз. През това време Риарио е заплашван, а Нико взима съдбата на Ванеса в свои ръце.