Leonardo kehrt nach langer Abwesenheit endlich nach Florenz zurück. Mittlerweile wird die Stadt von Herzog Federico mit eiserner Hand regiert. In der Zwischenzeit sucht Riario Erlösung für seine Sünden, und der neapolitanische König Ferrante ist endlich zu Verhandlungen mit Lorenzo bereit.

Да Винчи се връща във Флоренция и открива, че дуче Федерико управлява с желязна ръка. Риарио търси опрощение за греховете си, а крал Феранте започва преговори с Лоренцо.

Leonardo se vrací a zjistí, že vévoda Federico vládne Florencii svou železnou pěstí. Hřísný Riario vyhledává vykoupení, zatímco král Ferrante vyjednává s Lorenzem.

Leonardo sa spoločne so svojimi priateľmi plaví domov do Florencie, ktorá sa veľmi zmenila. Obsadil ju v mene pápeža Sixta Urbinský vojvoda Federico da Montefeltro. Súčasne je Lucrezia podrobená dôkladnému výsluchu zo strany Osmanskej ríše. Lorenzo Medicejský a Piero da Vinci sa konečne stretávajú so samotným pápežom. Riario prichádza pokľaknúť pred pravého pápeža, väzňa toho súčasného. Medzitým je Leonardo uväznený do väzenia, kde sa stretáva aj s Carlom Medicejským.

Leonardo descubre a su regreso que el duque Federico ha estado gobernando Florencia con mano de hierro; un Riario pecaminoso busca la redención; el Rey Ferrante negocia con Lorenzo.

Leonardo descubre a su regreso que el duque Federico ha estado gobernando Florencia con mano de hierro; un Riario pecaminoso busca la redención; el Rey Ferrante negocia con Lorenzo.

Lorsque Léonard revient à Florence, il trouve la ville occupée par le duc d'Urbino. Il rejoint Carlo, délivre Clarisse et entreprend de libérer la cité. Mais Carlo, qui est en réalité un agent du Labyrinthe, tue Verrocchio. Pendant ce temps, Lucrezia est interrogée par le devin du sultan. Épuisée et manipulée, elle lui explique malgré elle que l'objectif de son père est de provoquer une guerre entre la Chrétienté et l'Empire ottoman.

דה וינצ'י חוזר ומגלה כי הדוכס פדריקו בשלטון. כדי להביס אותו הוא מגייס את קרלו, ומשחרר אחת מההמצאות הנועזות ביותר שלו. ריאריו מחפש גאולה, והמלך פראנטה פותח במו"מ עם לורנזו למורת רוחם של של סיקסטוס ואלפונסו.

Da Vinci visszatér Firenzébe, ahol Federico herceg kemény kézzel uralkodik. A legyőzése érdekében da Vinci Carlo segítségéhez folyamodik, és szabadjára engedik Leonardo egyik legmerészebb találmányát. Mindeközben Riario bűnei megváltását keresi, Ferrante király pedig váratlan tárgyalásokat kezdeményez. Luzreczia a varázslat hatása alatt akaratlanul felfedi kártyáit.

Leonardo returns to learn that Duke Federico has been ruling Florence with an iron fist; a sinful Riario seeks redemption; King Ferrante negotiates with Lorenzo.

Leonardo ritorna a Firenze ma trova la città nelle mani di Duca Federico. Tuttavia, con l'aiuto di Carlo, Da Vinci si rivolterà contro Federico grazie all'uso di una delle sue invenzioni.

Podczas gdy Wawrzyniec negocjuje z królem Ferdynandem, Leonardo powraca do Florencji i odkrywa, że książę Fryderyk sprawuje tu rządy twardej ręki. W Rzymie, Riario szuka odkupienia za swoje grzechy.

Leonardo retorna e descobre que o Duque Federico está comandando Florença com pulso de aço. Enquanto isso, Riario busca redenção, ao mesmo tempo em que o Rei Ferrante negocia com Lorenzo.

Возвратившись в родной город, Да Винчи оказывается свидетелем переворота, устроенного герцогом Урбино, но благодаря хитрости и новому изобретению художнику удаётся не только вырваться из плена, но и спасти Клариссу, Карло и своих друзей от расправы. Тем временем Лоренцо выдвигает королю заманчивое предложение, что идёт вразрез с намерениями Папы, желающим любой ценой исправить сложившееся положение дел. Риарио же пытается найти своё место в жизни, а Лукреция подвергается изощрённой пытке с целью узнать истинные намерения отца, пославшего её ко двору султана.