Známy umelec a remeselník Leonardo Da Vinci je najatý rodom Medicejských na prípravu Veľkonočných slávností. Dostáva za úlohu vytvoriť nové vojnové stroje. Záhadný cudzinec vzbudzuje Leonardovu pozornosť.

Lorenzo Medicejský si začína uvedomovať, že Florencia je zo strany Ríma v ohrození a bez Leonarda nemá veľkú šancu ubrániť sa. Preto vkladá osud celej Florencie do Leonardových rúk. Po Knihe listín nepátra iba Leo, ale dokonca aj pápežov synovec, gróf Riario. Kto je ďalej?

Lorenzo a Giuliano Medicejský netrpezlivo očakávajú výrobu nových zbraní na obranu mesta, ktoré si objednali od Leonarda. Ich výrobu spomaľujú ďalšie nečakané problémy. Lucrezia pokračuje v špehovaní pre pápeža a zároveň sa aj naďalej stretáva s Lorenzom, ktorý je zaslepený citmi k nej. Girolamo Riario vypočúva svojho tajomného väzňa, ktorý mu dáva poučné lekcie. Súčasne sa Leonardo približuje k uskutočneniu nájdenia nového kontinentu na východe.

Leonardo má za úlohu namaľovať Lucreziu pre svojho mecenáša Lorenza. Ich vzájomné vzťahy sa začínajú prehlbovať a Lucrezia môže chcieť aj niečo viac. Pápež Sixtus IV. plánuje s rodom Pazziovcov, ako zvrhnúť Medicejských z trónu. Giulianovi sa nepáči narastajúca Lorenzova dôvera v Leonardove schopnosti. Preto sa chce obrátiť na starých priateľov. Riario informuje Lorenza, aby uvoľnil do Ríma niektorých umelcov, medzi ktorými nechýba ani Leonardo da Vinci. Ak sa tak nestane zničí Florenciu.

Leonardo je vo väzení a jeho obhajobu si berie na starosti jeho otec Piero. Lorenzo víta vo svojej Florencii španielsku delegáciu, ktorá má za úlohu preveriť chod jeho banky, aby financie Fernanda a Isabely boli v dobrých rukách. Medzitým sa blíži aj súd Leonarda, kde je obvinený zo sodomie. Prípad proti nemu vedie nepriamo Francesco Pazzi, ktorý je ochotný vyhrať všetkými možnými spôsobmi.

Lorenzo ide do Urbinského vojvodstva, aby najal špičkových žoldnierov. Leonardo je opäť kúsok bližšie k nájdeniu Knihy listín. Ďalšiu misiu mu dáva Al-Rahim. V nej má zachrániť slávneho Habešana, ktorý mu následne môže poradiť, akou cestou sa ďalej uberať.

Leonardo so svojimi priateľmi rozmýšľa, akým smerom sa bude uberať jeho ďalšia cesta. Chcú odplávať v najbližšom možnom termíne pomocou portugalských lodí. V tú chvíľu Leonardo vidí znamenie, ktoré je stelesnené vtákom, ktorého videl naposledy, keď mu zmizla jeho matka. Medzitým je Giuliano Medicejský nájdený skoro mŕtvy v rieke potom, ako ho bodla sama Lucrezia. Teraz musí stihnúť varovať svojho brata Lorenza, ktorému hrozí smrteľné nebezpečenstvo zo strany Pazziovcov.