Мирът между Флоренция и Милано е разклатен. Леонардо да Винчи е нает да направи специален трик за великденските тържества и да нарисува портрета на Лукреция Донати. Папата научава за убийството на дучето на Милано и за военния инженер на Лоренцо.

Леонардо продължава да търси Книгата на тайните. Племенникът на папата се среща със своя шпионин. Военната машина на Леонардо се проваля и предизвиква раздор между Медичите. Папата научава за храбростта на Леонардо.

Риарио обсъжда д папа Сикст тайнствен затворник във Ватикана. Лоренцо научава за демонично присъствие в девически манастир, Рим обвинява покварата на Флоренция и Джулиано е пратен да разследва. Леонардо открива истинския източник на заразата.

Конфликтът между Рим и Флоренция се задълбочава. Риарио предвожда римската армия и заповядва на Лоренцо да се предаде, но той използва новото оръжие на Да Винчи, за да го спре. Беки получава подарък в затвора. Да Винчи е арестуван за содомия.

Лоренцо знае, че делото срещу Да Винчи е атака от Рим и заповядва на Пиеро да Винчи да защитава сина си в съда.Крал Фердинанд и благочестивата кралица Изабела се срещат с Лоренцо по делови въпрос.

Леонардо създава костюм за дишане под вода и прониква във Ватикана, за да открие втория ключ към небесния кивот. Там се сблъсква с папата и затворника. Джулиано открива шпионина на Рим. Нико измъква втория ключ от Риарио.

Паци планират да убият Лоренцо по време на великденската служба. Турчина съветва Леонардо да отплава от Капо Верде за земята, където ще намери Книгата на тайните. Лукреция признава, че е шпионка на Рим, но иска да предпази Медичите.