Quand Sinbad tue accidentellement le fils de Lord Akbari, celui-ci se venge en prenant la vie de Jamil, le frère de Sinbad. Leur grand-mère Safia lance alors une malédiction au jeune homme, qui doit impérativement vivre en mer jusqu'à ce qu'il trouve la rédemption. Il s'enfuit sur le Providence, mais le navire est attaqué par une créature marine. Seules quelques personnes survivront à l'assaut.

L'équipage est capturé par une tribu de pillards sauvages. Pour se sauver, Sinbad tente de séduire leur chef Razia, mais malgré son succès apparent, il apprend qu'elle compte le tuer. À l'aide de l'oiseau géant de Razia, Sinbad réussit à s'échapper et créer une diversion permettant à ses amis de filer, eux aussi. Et quand il revient dans la chambre pour libérer l'oiseau, Razia passe à l'attaque.

Quand Anwar perd le Providence au jeu, Sinbad se confie au sujet de sa malédiction. Ses amis l'accompagnent donc à la maison de jeu pour y retrouver le nouveau propriétaire du Providence, le marchand Abdul-Fahim. Or, même quand Sinbad réussit à reprendre le navire, les tenanciers jumeaux, Faris et Essam, obligent le jeune homme à libérer ses amis d'une série de chambres enchantées avant que sa malédiction ne le tue.

Alors que leurs réserves d'eau sont taries, les membres de l'équipage rencontrent un vieil homme sur un navire abandonné. Ils ne se doutent pas qu'il s'agit de la Mort, et que sa mission est de récupérer sa promise, Nala, qui s'est enfuie avant leur mariage. Quand la jeune femme songe à s'unir au sombre personnage, croyant qu'elle pourra ainsi ramener son père à la vie, Sinbad tente de la sauver.

Gunnar et Sinbad sont pris en embuscade par une bande de guerriers dont la mission est de venger l'injustice. Leur chef, Obsidian, condamne Gunnar à mort en raison de son passé brutal. Taryn crée un être magique qui traque Sinbad et Gunnar jusque dans le camp où ils sont tenus prisonniers.

Après avoir été attaqué par une créature des mers, Sinbad se réveille. Il a été secouru par la mystérieuse Roisin. Il tombe immédiatement amoureux de la jeune femme, sans se douter qu'elle lui vole non seulement ses souvenirs, mais aussi les personnes qui s'y trouvent. Quand Rina trouve Sinbad, Roisin s'apprête à le tuer. Arrivera-t-elle à le sauver?

Sinbad part à la rescousse de sa grand-mère, tombant ainsi dans un piège tendu par Taryn et Akbari. Ce dernier provoque Sinbad en duel, puis Taryn surprend le jeune homme en lui offrant de l'emmener voir son frère décédé... mais Safia décide de s'en mêler.

L'équipage fait la connaissance de Kuji, une adolescente qui affirme être un dieu. Anwar est immédiatement séduit. Il lui confie d'ailleurs qu'il n'est pas à sa place dans la bande, car il n'est pas aussi brave que les autres. Quand une armée réclame la jeune femme, il ne peut toutefois s'empêcher de la défendre.

Quand les membres de l'équipage tentent d'accéder à un labyrinthe contenant une pierre qui révèle l'avenir, ils sont arrêtés et Sinbad est condamné à mort. Or, il est secouru par une jolie chasseuse de primes appelée Tigresse. Le problème est que cette dernière a été envoyée par Taryn pour le capturer.

L'équipage visite un monastère dans l'espoir que le frère Angelico, un ami de Tigresse, pourra l'aider à trouver la route de la Terre des morts. Sur place, Gunnar est faussement accusé d'être un monstre meurtrier et on le condamne à mort. C'est à Sinbad qu'il reviendra de sauver son ami et de trouver le vrai tueur.

En route vers le royaume des morts, la Providence est prise dans un tourbillon. Sinbad et l'équipage se retrouvent catapultés dans la ville des limbes, une immense cité souterraine gardée par des cyclopes. Se méfiant du comportement de Tigresse, Gunnar lui saute dessus et parvient à la séparer de Taryn, qui avait pris possession de son corps.