Das Flugzeug, das Tom, Kate, die hochschwangere Patientin Carol und zwei Geschäftsleute nach Broken Hill bringen sollte, stürzt über dem Outback ab und reißt den Piloten mit in den Tod. Hilflos warten die Überlebenden im Niemandsland auf Rettung. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als bei Carol die Wehen einsetzen und sie das Baby zur Welt bringt. Das Neugeborene braucht dringend eine Bluttransfusion. Aber weder die Verunglückten noch die Suchmannschaften ahnen, dass das Flugzeug fernab vom korrekten Kurs abgestürzt ist.

Endlich ist der Ersatzpilot Gerry eingetroffen. Der alte Felix, der wegen Trunkenheit am Steuer längst den Führerschein verloren hat, nimmt ihn im Auto mit. Und prompt verursacht Felix auf dieser Fahrt wieder einen Unfall. Gerry nimmt die Schuld auf sich, obwohl er sich damit zum Einstand selbst in Unannehmlichkeiten bringt. Seine gut gemeinte Notlüge ist vergeblich: Felix wird von seinem Chef entlassen. Für Felix bricht die Welt zusammen. Und auch der Sohn des Chefs, der sehr an Felix hängt, ist todunglücklich. Er versteckt sich an einem Ort, von dem nur sie beide wissen.

Als die Ärztin Chris bei ihrem Patienten, dem Häftling Evan Waters, Verdächtige Verletzungen bemerkt, wird sie misstrauisch gegenüber dem Polizisten O'Leary, in dessen Gewahrsam Waters sich zuvor befunden hatte. Waters' Erzählungen scheinen Chris' Verdacht zu bestätigen. Sie glaubt, Waters vor polizeilichen Übergriffen schützen zu müssen. Doch als Waters von O'Leary in das Gefängnis überstellt wird, zeigt er sein wahres Gesicht: Er provoziert einen Unfall und greift dann zur Axt, um den schwerverletzten O'Leary zu erschlagen.

Nach dem Tod seiner Frau vor einem Jahr hatte Michael O'Connor seine zwei kleinen Töchter bei der Großmutter zurückgelassen, die sich seitdem liebevoll um sie kümmert. Als sie jedoch erfährt, dass sie selbst unheilbar krank ist, macht sie sich auf die Suche nach dem Vater. Unterwegs verunglückt sie und stirbt im Hospital. Vic und Nancy nehmen sich der Kinder an. Geoff kann zwar den Vater ausfindig machen, aber der weigert sich, seine Kinder zu sich zu nehmen. Aus Angst, nun auch noch voneinander getrennt zu werden, laufen die Mädchen weg.

Als Nick seinen Ehrgeiz für das Rodeo entdeckt, erinnert sich Nancy ihres Jugendfreundes Ralph McRae, seinerzeit ein berühmter Rodeoreiter. Sie lädt ihn ein, um Nick mit ihm bekannt zumachen. Vic kann seine Eifersucht nicht verbergen. Als er und McRae in Streit geraten, kommt es zu einem folgenschweren Unfall: Nancy, die die beiden trennen will, stürzt die Treppe hinunter und bricht sich das Rückgrat. Sie droht für immer gelähmt zu bleiben. Nur eine riskante Operation bei einem Spezialisten in Sydney kann sie vor diesem Schicksal bewahren.

Chris und Tom werden wieder einmal unnötig zu Tyler Wells gerufen. Der ständige Simulant hat diesmal einen Herzanfall vorgetäuscht, nur um Gesellschaft zu haben. In der Zentrale geht unterdessen ein undeutlicher Funknotruf ein. Nach einer fieberhaften Suche entdeckt Tom die Senderin: Schwerverletzt liegt die Farmerin Lois in ihrer Scheune. Dort hat ihr ein ausrangiertes altes Funkgerät das Leben gerettet. Und nach all diesen Dramen wartet auf Chris noch ein Vorstellungsgespräch für eine neue Stelle in Sydney!

Die Farmerstochter Amanda liebt Mark, einen Angestellten der elterlichen Farm. Ihre dominante Mutter Pauline lehnt die unstandesgemäße Beziehung entschieden ab. Mit allen Mitteln versucht sie, das junge Glück zu stören und die beiden auseinander zu bringen. Schließlich scheint sie ihr Ziel erreicht zu haben: Als Mark Amanda bittet, mit ihm wegzugehen, beugt sich diese dem Druck der Mutter und bleibt. Wütend verlässt Mark die Farm. Daraufhin nimmt Amanda eine Überdosis Schlaftabletten.

Weil der asthmakranke Jason nicht zum vereinbarten Arzttermin erscheint, macht Tom sich auf den Weg zu ihm und seiner Mutter June. Er findet June schwer krank vor. Sie muss dringend ins Krankenhaus, aber mit ihrem defekten Funkgerät kann Tom kein Rettungsflugzeug anfordern. Zusammen mit Jason will er auf der Nachbarfarm Hilfe holen. Unterwegs verunglücken die beiden und müssen den Weg zu Fuß fortsetzen. In ihrem angeschlagenen Zustand verlieren sie die Orientierung und verirren sich im Busch. Jasons Asthma verschlimmert sich rapide.

DJ bekommt Besuch von seinem Vater, der Australien verlassen und in Griechenland ein Hotel eröffnen will. Der Vater erwartet, dass DJ mit in das Familiengeschäft einsteigt, zumal er DJs jetziger Arbeit bei den Fliegenden Ärzten wenig Achtung entgegenbringt. DJ möchte seinem Vater einen Einblick in seine Tätigkeit im Outback geben, aber der ist nur entsetzt über die Lebensumstände dort draußen. Erst als der Vater einen Notarzteinsatz miterlebt, begreift er, wie wichtig die Arbeit seines Sohnes ist. Er lässt DJ die Freiheit, selbst zu entscheiden.

David bekommt Besuch von seinem alten Freund Peter, den er beim gemeinsamen Medizinstudium kennengelernt hat. Peter ist mit Davids Ex-Freundin Karen zusammen, in die David immer noch verliebt ist. Karen vertraut David an, dass sie ein Baby von Peter erwartet und heiraten möchte. Dieser zögert jedoch, sich festzulegen. Während David und Peter auf einer Klettertour unterwegs sind, wird Karen mit einer lebensgefährlichen Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Und auch Peter entwickelt in der Wildnis erste Symptome.

Der Charterpilot Doug Holland landet in Coopers Crossing, um sein Flugzeug aufzutanken. Was wie ein harmloser Zwischenstopp aussieht, wird zum Nervenkrieg. Denn an Bord befindet sich Hollands Komplize Roland Madden, der in seiner Firma eine Million Dollar unterschlagen hat. Die beiden entführen Gerry, Geoff, Kate und die Dialyse-Patientin Robyn, um mit ihnen als Geiseln außer Landes zu kommen. Doch Holland leidet an Typhus und ist kaum mehr in der Lage, das Flugzeug zu steuern. In dieser Situation beweist Kate eiserne Nerven.

Nach zwanzig gemeinsamen Jahren will Walter Whistler endlich seine Lebensgefährtin Alice heiraten. Ausgerechnet da verliert er seinen Job. Um seiner zukünftigen Frau dennoch ein gesichertes Zuhause bieten zukönnen, will er heimlich Rinder seines ehemaligen Chefs verkaufen. Damit nimmt eine Kette unglücklicher Ereignisse ihren Anfang, die Walter immer wieder zwingen, die Hochzeit zu verschieben - zu Alices tiefer Enttäuschung. Dann erhält Walter die furchtbare Diagnose, dass er an einem unheilbaren Tumor leidet.

Gerry, Geoff und Kate sind auf dem Rückflug von der Sprechstunde im Outback. Mit an Bord ist die 16-jährige Jenny, die seit einem Reitunfall im Rollstuhl sitzt. Physisch hat sie keinen Schaden erlitten, aber sie scheint traumatisiert durch den Tod ihrer jüngeren Schwester, die vor ihren Augen ertrunken ist. Als die Maschine notlanden muss, müssen sie die Nacht in einem verlassen wirkenden Farmhaus verbringen. Auch drei Teenager haben sich dort einquartiert, von denen eine seltsame unwirkliche Aura ausgeht. Mitten in der Nacht hört Jenny eines der Mädchen um Hilfe rufen.

Der Opalminen-Besitzer Dan Jackson muss wegen starken Asthmas im Hospital behandelt werden. David vermutet, dass irgendeine Substanz in der Mine das Asthma verursacht. Die Mine bringt Dan auch anderweitig kein Glück: Sein Partner hat die Opale aus dem Versteck gestohlen. Dan stellt ihn in der Mine und gerät mit ihm in eine handfeste Prügelei. Da beginnt unvermittelt der Schacht einzustürzen und begräbt die beiden unter den Trümmern. Können sie lebend aus der Unglücksmine geborgen werden?

Wegen einer Autopanne müssen Peta Rowlands und ihre 16-jährige Tochter Kim eine Nacht in Coopers Crossing verbringen. Kim hat sich bei der Panne leicht verletzt. Als Tom sie im Krankenhaus behandelt, entwickelt das Mädchen eine obsessive Schwärmerei für ihn. Zu Toms Verlegenheit folgt sie ihm ständig und versteckt sich schließlich sogar im Laderaum des Hubschraubers, um ihm auf der Sprechstundentour nahe zu sein. Zwar entdeckt Tom das bereits ohnmachtige Mädchen, aber er macht sich ernsthafte Sorgen: Kims Verhalten trägt schizophrene Züge.

Rex Sewell kommt mit seinem Sohn Tim zurück in seine Heimat Australien. Rex ist unheilbar krank und möchte vor seinem Tod den Sohn für das Outback begeistern. Ihnen auf der Spur ist Tims Mutter, Rex' geschiedene Frau, die Rex der Entführung bezichtigt. Um nicht entdeckt zu werden, muss Tim sich auf der Fahrt durch bewohnte Gegenden deshalb im Kofferraum verstecken. Dabei passiert ein schrecklicher Verkehrsunfall, bei dem das Auto in Flammen aufgeht. In letzter Sekunde wird Tim aus dem Kofferraum gerettet.

Bei dem Eigenbrötler Billy, der allein mit seinem Hund im Busch lebt, wird ein lebensbedrohliches Herzleiden diagnostiziert, das dringend eine Operation erforderlich macht. Aber Billy weigert sich: Wer würde ihn schon vermissen? David findet heraus, dass Billy als Soldat in Vietnam gedient hat. Und aufgrund seiner Nachforschungen taucht plötzlich Lou auf, Billys uneheliche Tochter mit einer Vietnamesin, von deren Existenz Billy nichts geahnt hat. Billy ist zutiefst erschüttert. Dass er Vater ist, gibt seinem Leben - und der Operation - neuen Sinn.

In einem ausgetrockneten Bachbett wird ein Auto mit zwei Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich offensichtlich um das Ehepaar Bob und Rachel, das vor sieben Jahren spurlos verschwunden ist. Ihr Sohn Michael reist zur Beerdigung aus Melbourne an. Er scheint mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Da bringt die Autopsie ans Licht, dass die männliche Leiche nicht Michaels Vater sein kann. Doch Michael ist alles andere als schockiert: Vielmehr kann er jetzt das Geheimnis offenbaren, das ihn all die Jahre gequält hat.

John und Pam, die gerade Eltern geworden sind, nehmen Johns schwangere Schwester Mandy bei sich auf. Mandy hatte vor einem Jahr ihr Kind verloren und sich seitdem nichts sehnlicher gewünscht, als wieder schwanger zu werden. Jetzt ist nicht nur ihre Ehe in die Brüche gegangen - sie muss auch noch erfahren, dass sie sich ihre Schwangerschaft nur eingebildet hat. Für Mandy bricht die Welt zusammen. In ihrer Verstörung entführt sie das Baby ihres Bruders. Eine fieberhafte Suche nach den beiden beginnt.