Kurz nachdem der neue Arzt Dr. David Ratcliffe seinen Dienst beim RFDS in Coopers Crossing angetreten hat, ereignet sich ein schrecklicher Autounfall: Sally McCarthy überlebt leicht verletzt, doch ihr Mann Jimmy hat irreversible Gehirnschäden erlitten. Nur die Apparate in der Klinik erhalten ihn noch am Leben. Dr. Ratcliffe erklärt Jimmy für klinisch tot. Er will die Apparate so schnell wie möglich ausschalten, um Jimmy Organe für Transplantationen zu entnehmen. Jimmys schwangere Frau und seine Eltern sind entsetzt.

Emma muss die Farm und Werkstatt allein bewältigen, seit ihr Mann in Sydney ist. Als sie versucht, einen schweren Truck aus einem ausgetrockneten Flussbett zu bergen, reißt das Abschleppseil. Emma wird mit dem Arm unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Geoff und David, die ihr zu Hilfe kommen, versuchen vergeblich sie zu befreien. Als der Wasserpegel infolge der starken Niederschläge dramatisch steigt, droht eine schreckliche Entscheidung: Müssen sie Emmas Arm amputieren, um sie vor dem Ertrinken zu retten?

Die kinderreiche Familie Malarvy, die für ihre unbändigen Sprösslinge berüchtigt ist, kommt nach Coopers Crossing, weil eines der Kinder schwer krank ist und im Krankenhaus behandelt werden muss. Rosie, die älteste Tochter, verliebt sich dabei Hals über Kopf in Dr. David Ratcliffe. Seine Freundlichkeit missversteht sie als Zeichen der erwiderten Zuneigung. Als sie den überrumpelten Arzt ihren Eltern als zukünftigen Ehemann präsentiert, hat David größte Mühe, das Missverständnis schonend aufzuklären.

Paula fährt mit einer Fotografin und einem Model zu einer Fotosession ins Outback. Luke erkennt in Pete, dem Fahrer des Trios, einen alten Bekannten mit krimineller Vergangenheit wieder. Er behält sein Wissen für sich, schließt sich aus Sorge um die Frauen aber dem Trip an. Draußen im Busch bricht Luke sich bei einem Sturz das Bein. Pete rettet ihm das Leben, indem er eine Notoperation durchführt: Schritt für Schritt über Funk geleitet von den Flying Doctors. Währenddessen wollen Kate und Geoff heimlich an der Küste heiraten. Doch nichts läuft wie geplant.

Chris und David kommen zur Sprechstunde auf die Kelly-Farm, wo Bea mit ihren zwei erwachsenen Töchtern Janund Gayle lebt. Bea und Jan machen aus ihrem Hass gegenüber Männern keinen Hehl. Nicht nur David bekommt ihre Abneigung zu spüren, auch ein Verehrer Gayles wird gar mit der Peitsche vertrieben. Chris und Gayle versuchen, das Geheimnis dieser Aggression zu ergründen. Schließlich offenbart ihnen Bea, dass ihr Mann Jan als Kind missbraucht hat - ein Trauma, das Mutter und Tochter nie überwunden haben.

Essie, die Witwe des verstorbenen Colonel Harrington, will ihr stattliches Anwesen verkaufen. Bei der Auktion geben zwei Japaner das höchste Angebot ab. Sie wollen auf dem Gelände einen Golfplatz errichten. Bei Essie brechen schmerzhafte alte Wunden auf, ist doch ihr Mann im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Japaner gefallen. Unter der nervlichen Anspannung bricht sie zusammen und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Doch auch unter ihren Mitbürgern greifen alte Ressentiments und rassistische Vorurteile um sich.

Der elfjährige Ricky, der mit seinem Großvater auf einer entlegenen Farmlebt, ist von einem Blitz getroffen worden und hat schwerste Verletzungen erlitten. Sam schafft es, Kate und David trotz des Gewittersturms zur Farm zu fliegen. Aber ein Rücktransport des Kindes zum Hospital ist unter diesen Wetterbedingungen unmöglich. Kate und der Großvater können Rickys unerträgliche Qualen nicht mehr mit ansehen: Sie wollen, dass die Behandlung eingestellt wird und Ricky nicht mehr länger leiden muss. Aber David ist entschlossen, um Rickys Leben zu kämpfen.

Die Hochzeitsvorbereitungen für Kate und Geoff laufen auf Hochtouren. Kurz vor dem großen Tag werden Geoff und David zu einer entlegenen Aborigine-Siedlung gerufen, um der jungen Sheena Geburtshilfe zu leisten. Wegen der schweren Komplikationen zieht sich die Geburt hin, und bald zeichnet sich ab, dass Geoff nicht rechtzeitig zur Trauung zurück sein kann. Kate aber akzeptiert nach dem jahrelangen Hin und Her keinen erneuten Aufschub mehr - sie wird Geoff jetzt heiraten oder nie. So bleibt nur eine Wahl: Braut und Bräutigam müssen sich über Funk das Jawort geben.

Als Alex Potter mit Frau und Sohn nach längerer Abwesenheit auf seine idyllische Farm zurückkehrt, findet er diese verunreinigt und vernachlässigt vor. Der Vorarbeiter Phil hat die Abwesenheit der Familie genutzt, um auf deren Grund und Boden gegen teures Geld Giftmüll zu entsorgen. Zur Rede gestellt, greift Phil seinen Chef mit einer Axt an und wird von diesem in Notwehr erschossen. Wenig später beginnen Alex und sein Sohn Verhaltensstörungen zu zeigen. Offensichtlich sind giftige Chemikalien ins Trinkwasser gelangt, die Aggressionen auslösen.

David, Kate und Paula sind zur Sprechstunde in eine abgelegene Goldmine geflogen. Die Sprengstoffspezialisten im Camp sind harte Burschen und entsprechend rau geht es dort zu. Aber als David Zeuge wird, wie einer seiner Patienten trotz einer schmerzhaften gebrochenen Rippe nicht nur weiterarbeitet, sondern auch vor einem deftigen Boxkampf nicht zurückschreckt, wird er misstrauisch. Und tatsächlich kommt er dahinter, dass der skrupellose Bantam den Männern Drogen verschafft, damit sie die schwere Arbeit besser durchstehen.

Als Pater Jacko sich die Hände verbrennt, ohne Schmerz zu spüren, diagnostiziert Geoff bei ihm Lepra. Mit den entsprechenden Medikamenten ist die gefürchtete Krankheit heute heilbar, so dass sie weder ansteckend ist, noch das Leben des Betroffenen beeinträchtigt. Trotzdem beginnen die Nachbarn aus Misstrauen und Angst vor Ansteckung Jackos Gegenwart zu meiden. Jacko ist diese Reaktion aus seiner Arbeitder Leprakolonie nur allzu vertraut. Er fühlt sich von Gott und den Menschen verlassen und geht heimlich aus Coopers Crossing weg.

Der wohlhabende Barry Ryan will sich nach einem beruflichen Fehlschlag das Leben nehmen. Damit seine Frau die Lebensversicherung erhält, inszeniert er sein Vorhaben als Mord: Er bindet die Pistole an sein Pferd, das nach dem Schuss erwartungsgemäß flieht. Aber Luke hat den Schuss gehört und ruft rechtzeitig Hilfe. Während Barry vernehmungsunfähig im Krankenhaus liegt, gerät Luke unter Mordverdacht: Schließlich wurden am Tatort weder eine Tatwaffe noch weitere Fußspuren gefunden - und Luke saß schon einmal wegen eines Tötungsdelikts im Gefängnis.

Als Chris zu einem Unfall auf eine abgelegene Farm gerufen wird, traut sie ihren Augen nicht: Der Patient ist der ehemalige RFDS-Arzt Dr. Tom Callaghan, der dort als Aushilfe arbeitet! Niemand hatte gewusst, das er aus Athiopien zurückgekehrt war. In Coopers Crossing wird eine große Willkommensparty für ihn ausgerichtet, doch Tom verlässt sie fluchtartig. Auf dem Flug zurück zur Farm wird der Pilot von einer Wespe gestochen. Jetzt muss Tom nicht nur mit einem Luftröhrenschnitt das Leben des Piloten retten, sondern auch noch das Flugzeug nach Chris' Funkanweisungen landen.

Die Eltern der zwölfjährigen Kathy leben getrennt, weil die Mutter dem Mädchen nicht das unstete Leben eines Rodeo Reiters zumuten wollte. Kathy jedoch hat die Begeisterung ihres Vaters für das Rodeo geerbt. Heimlich bricht sie mit ihm zu einem Rodeo-Wettkampf auf. Weder Kathy noch ihr Vater ahnen, was eine kürzlich vorgenommene Blutuntersuchung ergeben hat: Kathy ist zuckerkrank und benötigt dringend Medikamente. Verzweifelt versucht Chris die beiden aufzuspüren. Als sie sie mit Dougies Hilfe endlich im Busch findet, ist Kathy bereits ins Koma gefallen.

Die dreijährige Sophie ist in einen offen gelassenen Minenschacht gestürzt. Die Helfer sind schnell zur Stelle, aber die Bergung erweist sich schwieriger als erwartet: Bei dem Versuch, das Kind mit einem Seil herauszuziehen, stürzt es noch tiefer hinunter. Und als man einen Tunnel zu ihm graben will, droht der Schacht über ihm einzustürzen. Zuletzt bleibt nur eine einzige Chance auf Rettung: David muss in den Schacht klettern und das Kind herausholen. Kann er seine Klaustrophobie besiegen, um Sophies Leben zu retten?

In der Nähe von Coopers Crossing wird ein dehydrierter, erschöpfter alter Mann aufgegriffen und ins Hospital gebracht. Doch wenig später ist der Mann schon wieder aus dem Krankenhaus verschwunden. Geoff, Sam und Emma machen sich auf die Suche. Schließlich entdecken sie ihn im Busch bei einem alten Flugzeugwrack aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie sich herausstellt, war der Mann seinerzeit Bomberpilot und hatte durch puren Leichtsinn den Tod seiner Kameraden verursacht. Jetzt ist er zurückgekommen, um für ihren Tod zu büßen.

Lee und Michael führen im Auftrag einer Minengesellschaft Bodenuntersuchungen auf dem Land des alten Karl durch. Karl befürchtet, dass damit das Schicksal seines unberührten kleinen Paradieses besiegelt ist. Während der Arbeit wird Michael unerklärlich aggressiv und stößt Lee in eine Schlucht. Karl verschweigt den dramatischen Vorfall, sogar als Michael aufgegriffen wird und im Krankenhaus an Tollwut stirbt. So hofft er, sein Land vor dem Zugriff der Minengesellschaft zu retten. Doch sein Gewissen lässt ihm keine Ruhe. Er macht sich auf die Suche nach Lee.

Der Farmer Bruce Logan ist ein harter, verbitterter Mann, der nicht verwunden hat, dass ihn seine erste Frau verließ. Seine jetzige Frau, die hübsche Philippinin Maria, hält er von jeglicher Gesellschaft fern. Seine Eifersucht macht auch vor seinen beiden Farmgehilfen Nick und Shane nicht halt. Als sich Nick schwer verletzt, setzt er beide auf freier Strecke aus, statt sie ins Krankenhaus zu bringen. Maria macht sich voller Sorge mit dem Auto auf die Suche nach den beiden. Doch prompt kommt die ungeübte Fahrerin vom Weg ab.

Ben, ein langjähriger treuer Arbeiter auf Baxters Farm, hat einen Unfall verursacht. Der herbeigerufene Tom stellt bei der Untersuchung fest, dass Ben eine Augenoperation benötigt. Davon will der aber nichts wissen, da er um seinen Job fürchtet. Zurecht: Ein amerikanischer Geschäftspartner überredet Baxter, den unrentablen Arbeiter zu entlassen. Tom versucht, den verzweifelten Ben aufzurichten, aber umsonst: Ben begeht Selbstmord. Jetzt gehen Baxters Arbeiter für einen Versorgungsplan für alte Mitarbeiter auf die Barrikaden.

Geoff, Kate und David halten eine Sprechstunde bei einem Aborigine-Treffen im Busch ab. Während David einige Patienten in das Hospital nach Coopers Crossing bringt, wird Geoff eine große Ehre zuteil: Er wird als erster Weißer in den Stamm aufgenommen. Doch plötzlich setzen heftige Schmerzen bei ihm ein - eine akute Blinddarmentzündung. Weil die Zeit nicht reichen wird, um auf Davids Rückkehr zu warten, hat Geoff keine andere Wahl als sich unter örtlicher Betäubung selbst zu operieren. Als er das Bewusstsein verliert, muss Kate die Operation fortsetzen.

Die 18-jährige Judy steht kurz vor der Niederkunft. Weil sie fürchtet, dem Kind keine Perspektive bieten zu können, möchte sie es in die Hände ihrer lebenstüchtigen Cousine Emma geben. Heimlich bringt sie das Baby zur Welt und legt es vor Emmas Haustür ab. Als Judy später zusammenbricht, entdecken die Ärzte sofort, dass sie soeben erst entbunden hat. Aber Judy schweigt über den Aufenthaltsort des Säuglings. Sie kann nicht ahnen, dass Emma nicht zuhause ist und das Baby immer noch draußen in der kalten Nacht liegt.

Lorraine Carter kommt bei einem Unfall ums Leben. Ihre Farm hat sie ihrer Schwägerin Judith vermacht, mit der sie sie jahrelang allein bewirtschaftete, seit deren Mann Brian sie wegen einer anderen Frau verließ. Doch das Testament ist nirgendwo aufzufinden. Stattdessen steht plötzlich Brian vor Judiths Tür und erhebt Ansprüche auf sie und die Farm. Im Streit fährt Brian weg und stürzt mit dem Auto in den Fluss. Judith unternimmt zunächst nichts, um ihn zu retten. Doch dann packt sie das schlechte Gewissen.

Noch vor kurzem war Pip Cameron eine lebenslustige, beliebte und großzügige ältere Dame. Doch seit ihre Tochter Libby mit ihrem Ehemann Murray zu Besuch ist, zeigt Pip Symptome geistigen Verfalls: Sie hat Schwindelanfälle, verlegt Dinge und wird vergesslich. Weil auch schon Pips Mutter an Altersdemenz gelitten hat, drängt Murray darauf, Pip schnellstens entmündigen zu lassen. In Geoff keimt der Verdacht, dass Murray Pips Vermögen an sich bringen will. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass Pip Medikamente von Murray bekommt.

Nach dem Unfall des sechsjährigen Mikey wird im Krankenhaus festgestellt, dass die Blutgruppe des Kindes nicht mit der seiner Eltern übereinstimmt. Nach ersten bösen Verdächtigungen wird schnell klar, dass Mikey als Baby vertauscht worden sein muss. Vince macht Mikeys leibliche Eltern in Melbourne ausfindig und reist dorthin, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Doch angesichts des unbeschwerten Familienglücks bringt er es nicht übers Herz. Alles bleibt beim Alten - und Mikey bleibt sein Kind.

Der junge Rugbyspieler Mel Cregan hat eine große Sportlerkarriere vor sich. Nach einer ausgelassenen Siegesfeier im Pub fährt ihn sein angetrunkener Vater nach Hause. Unterwegs geschieht die Tragödie: Sie verunglücken und werden erst Stunden später gefunden. Mels Bein ist völlig zerschmettert und muss amputiert werden. Verzweifelt wehrt er sich dagegen. Aber die Ärzte haben keine andere Wahl, wenn sie sein Leben retten wollen. Langsam ringt Mel sich dazu durch, sein Schicksal anzunehmen. Viel schwerer fällt es seinem Vater: Der will die Ärzte verklagen.