Der berühmte Prediger und Wunderheiler Edward Faithful kommt nach Coopers Crossing. Marty ist begeistert, denn der Prediger wird von Martys Idol, der Country- und Westernsängerin Jenny Rose, begleitet. Inzwischen singt sie allerdings nur noch religiöse Songs. Die Ausstrahlung des Predigers zeigt nicht nur bei ihr Wirkung: Nach seiner Botschaft kann ein Blinder plötzlich wieder sehen, und Vera, deren Lähmungserscheinungen die Ärzte vor Rätsel gestellt hatten, kann ihren Rollstuhl verlassen.

Kimberly White kommt überraschend aus New York nach Coopers Crossing, zusammen mit ihrem halbwüchsigen Sohn Todd, dem sie Australien zeigen möchte. Todd verhält sich jedoch unerklärlich abweisend. Bei einem Ausflug ins Hinterland gerät er in Panik und verletzt sich. Chris, die ihn im Krankenhaus behandelt, entdeckt den Grund seines Verhaltens: Todd leidet an Agoraphobie - die Weite der Landschaft macht ihm panische Angst. Im Krankenhaus freundet sich Todd mit dem gleichaltrigen Danny an.

Todds Verletzung ist bald verheilt. Seine Agoraphobie macht ihm jedoch weiterhin zu schaffen. Alle Therapieansätze schlagen fehl. Nicht einmal das Motorrad, das ihm Kimberly kauft, vermag ihn hinaus zu locken. Schließlich wagt er immerhin nachts eine Spritztour. Ermutigt entschließt er sich, mit Sam zu Dannys Ranch zu fliegen. Kurz vor der Landung ergreift die Panik wieder Besitz von ihm und er fleht Sam an, in der Luft zu bleiben. Da müssen sie mit ansehen, wie unter ihnen Danny mit dem Motorrad verunglückt. Um dem Freund zu helfen, muss Todd seine Angst bezwingen.

Der alte Postflieger Frank geht in Pension. Seine Nachfolge tritt der junge Nick an, der für dieselben Dienste prompt das doppelte Geld fordert und damit alle gegen sich aufbringt. Schlimm trifft es die Diabetikerin Gail Morris: Weil sie den teuren Transport mit dem Postflugzeug zur Klinik nicht bezahlen will, erleidet sie einen lebensgefährlichen Insulinschock. Doch erst als Nick selbst in eine Notlage gerät und ausgerechnet Gails Mann ihm zu Hilfe kommt, begreift er, dass Menschen wichtiger sind als Profit.

Kate ist es leid, von allen Seiten ausgenutzt zu werden, und kündigt. Mit ihrem Pferd macht sie sich auf den Weg zu einem Rodeo. Mitten im Niemandsland stürzt sie schwer. Sie erlangt zwar schnell das Bewusstsein wieder, aber sie kann sich an nichts erinnern, noch weiß sie, wo sie sich befindet. Schließlich findet sie in einer alten Scheune ein Funkgerät, mit dem sie die Flying Doctors erreicht. Aber wo ist Kate, und wie schwer ist sie verletzt? Für das Team des RFDS beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Besonders Geoff kann seine Angst um Kate kaum verbergen.

Sam und Emma finden in dem Neuankömmling Ron Hawkins endlich den dringend benötigten Helfer für ihre Farm. Ein Glücksgriff für sie - und einverstörendes Wiedersehen für Maggie: Ron war vor dreißig Jahren mit der damals siebzehnjährigen Maggie verlobt und verließ sie, als sie schwanger wurde. Maggie hat ihm den Verrat nie verziehen und will auch jetzt nichts von ihm wissen. Bei der gemeinsamen Arbeit kommen sie sich dennoch langsam näher. Ron möchte sein damaliges Verhalten wieder gut machen. Aber will Maggie diese Beziehung wieder aufnehmen?

Eine anhaltende Dürreperiode macht den Menschen von Coopers Crossing zu schaffen. Sam und Emma befürchten bereits den Ruin ihrer Farm. In dieser Situation lässt Marty Emma im Stich, um den verreisten Vic im Pub zu vertreten. Emma ist darüber so aufgebracht, dass sie Marty kündigt. Auch im Pub laufen die Dinge aus dem Ruder und enden in einer deftigen Schlägerei, bei der das Pub in Trümmer gelegt wird. Chris versorgt inzwischen Dougies kranken Cousin. Der verspricht, den heiß ersehnten Regen machen zukönnen.

Die Bewohner in Coopers Crossing sind verblüfft, als Geoffs Bruder Barry in die Stadt kommt: Einen Bruder hat Geoff nie erwähnt, und er scheint ihn auch nicht besonders zu mögen. Keiner kann Geoffs Aversion nachvollziehen, zumal Barry sich durch seine Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit bald überall Sympathien erwirbt. Geoffs Verschlossenheit bei diesem Thema führt zu ernsten Spannungen zwischen ihm und Kate. Mit allen Mitteln versuchter, Barry zur Abreise zu bewegen. Doch dieser macht sich stattdessen an Kate heran.

Kate ist gekränkt, weil Geoff sich ihr nicht anvertraut. Aus Trotz verabredet sie sich mit Barry - und bereut es schnell, denn Barry reagiert äußerst unschön, als sie seine Annäherungsversuche zurückweist. Auch im Ort verscherzter sich allmählich alle Sympathien, weil er Rechnungen nicht bezahlt und von verabredeten Geschäften nichts mehrwissen will. Schließlich stellt Geoff ihn zur Rede, und nach einer handfesten Prügelei mit dem Bruder verlässt Barry die Stadt. Geoff aber ringt sich endlich dazu durch, Kate seine Geschichte und seine Gefühle preiszugeben - doch zu spät.

Als Ersatz für Kate tritt die neue Krankenschwester Penny Armstrong ihren Dienst in Coopers Crossing an. Ihre Ankunft bringt Maggie võllig außer Fassung. Peggy stammt aus demselben Ort wie sie, und Maggie befürchtet, Peggy könnte ihre tragische Vergangenheit ans Licht bringen: Mit siebzehn Jahren hatte Maggie ein uneheliches Kind bekommen. Der Junge wurde als ihr Bruder ausgegeben und aufgezogen. Als sie ihrem Sohn an dessen 21. Geburtstag die Wahrheit sagte, wollte er nichts mehr mit ihr zu tun haben.

Geoff und seine Mannschaft geraten während des Fluges in ein schweres Gewitter. Die Elektronik der Maschine spielt verrückt. Zur selben Zeit verunglückt auf dem Boden ein Wohnmobil mit zwei Männern an Bord. Beifahrer Jamie behauptet, sie seien mit einem UFO zusammengestoßen! Eine Sensation liegt in der Luft, erst recht, als an dem Wagen Spuren von Radioaktivität gemessen werden. Aber der Fahrer, der wenig später seiner Leukämie erliegt, hat dafür eine andere Erklärung - weniger sensationell, aber umso brisanter.

Eine politische Rede in Canberra bringt Baxter in Zugzwang: Er muss sich zweier gefährdeter Jugendlicher aus einem Rehabilitationszentrum annehmen. Die beiden Jungs verursachen jede Menge Ärger. Zuletzt erleidet Baxter durch ihre Schuld sogar einen schweren Unfall. Der Öffentlichkeit aber machen sie glauben, sie hätten ihm das Leben gerettet. Baxter sieht gute Gründe, den Irrtum nicht aufzuklären. Chris wirkt seit einiger Zeit zunehmend krank und gereizt. Endlich gibt sie Geoffs Drängen nach, sich gründlich untersuchen zu lassen.

Die Farmerstochter Lindy Gallagher hat sich in einen jungen Aborigine, den Geschichtenerzähler Tommy, verliebt. Ihr rassistischer Vater will diese Beziehung um jeden Preis unterbinden. Als er zusammengeschlagen wird, nimmt Dougie die Tat auf sich. Jack bezweifelt sein Schuldgeständnis und stellt weitere Nachforschungen an. Schließlich wird Tommy der Tat überführt und ins Gefängnis gesteckt - mit tragischen Konsequenzen. Auch auf Chris wartet eine schlimme Nachricht: Die Untersuchungen haben ergeben, dass sie an einem Tumor leidet.

Kate kehrt mit der festen Absicht aus dem Urlaub zurück, Coopers Crossing endgültig zu verlassen. Geoff findet nicht die richtigen Worte, um sie umzustimmen. Sie sieht sich in ihrem Entschluss noch bestärkt, als Geoff ihr erst auf mehrmaliges Nachfragen von Chris' Erkrankung erzählt. Dann aber fordert ein Flugzeugabsturz die ganze Aufmerksamkeit der Ärzte. Von der Absturzstelle aus bittet Chris Kate, in Coopers Crossing die Stellung zu halten, bis sie von ihrem Krankenhausaufenthalt in Sydney zurück ist. Kate willigt nur ungern ein.

Der Pilot Garry Arnolds landet schwerkrank in Coopers Crossing. Als Geoff Typhus bei ihm diagnostiziert, meiden die Menschen in hysterischer Angst vor Ansteckung auch seine schüchterne Tochter Su. Marty und Jack nehmen das asiatische Mädchen, das angeblich aus Sydney kommt, unter ihre Fittiche. Su vertraut ihnen an, dass sie seit dem Tod Ihrer Mutter in einem vietnamesischen Flüchtlingslager in Thailand gelebt hatte, wo sie ihr Vater herausholte und illegal nach Australien brachte. Jack ist entschlossen, ihren Status zu legalisieren.

Die unternehmungslustigen Senioren Mick und Julia genießen ihre Tage lieber auf Reisen als im Altenheim, sehr zum Unwillen von Julias Tochter. Während eines Aufenthalts in Coopers Crossing organisiert Mick ein 20-km-Rennen zugunsten des RFDS. Auch er selbst nimmt daran teil. Doch sein Herz ist dieser Anstrengung nicht mehr gewachsen.

Chris kommt mit einer niederschmetternden Diagnose aus Sydney zurück: Sie leidet an einem Tumor an der Aorta, der jederzeit einen Herzstillstand verursachen kann. Eine OP aber wäre sehr riskant.

Die Asthmatikerin Marjorie wird mit einer gefährlichen Lungenentzündung ins Hospital eingeliefert. Ihr Sohn Tim bangt um das Leben seiner Mutter. In seiner Not will er mit Gott ein Abkommen treffen: Er bietet sein eigenes Leben dafür an, wenn Marjorie wieder gesund wird. Pater Jacko hat alle Mühe, den Jungen von dieser Idee abzubringen. Schließlich gelingt es ihm, nicht zuletzt dank ein wenig Hilfe von oben. Die Nachricht von Chris' schwerer Krankheit hat sich herumgesprochen. Ihre Freunde sind tief betroffen.

Emma bekommt Besuch von ihrer Schulfreundin, der Künstlerin Fletch. Früher eher zu dick, ist Fletch jetzt beängstigend dünn. Und auch ihr Verhalten weckt in Emma den Verdacht, dass Fletch an Magersucht leidet. Es bedarf all ihrer Überredungskunst, um Fletch dazu zu bewegen, sich Geoff anzuvertrauen. Doch auch dieser tut sich schwer, Fletch von der Notwendigkeit einer Behandlung zu überzeugen. Sam und Emma haben unterdessen allen Anlass, auf das ganz große Geld zu hoffen: Eine Bergbaugesellschaft vermutet auf ihrem Land wertvolle Bodenschätze.

Um seine politischen Freunde zu beeindrucken, lässt Baxter eine Gruppe junger Musiker auf seinem Anwesen auftreten. Dass er außer den beiden Arzten niemand aus dem Ort einlädt, bringt ganz Coopers Crossing gegen ihn auf. Und Chris und Geoff haben noch nicht einmal Skrupel, die Einladung anzunehmen. Währenddessen hat sich der 16-jährige Solist Andrew unsterblich in Emma verliebt. Um die Weiterfahrt zu verzögern, sabotiert er sopar den Bus. Dabei verletzt er sich allerdings seine Hand so schwer, dass er möglicherweise nie wieder Geige spielen kann.

Vic und Nancy benötigen 100.000 Dollar, um Nancys kranker Schwester eine Behandlung in New York zu ermöglichen. Die Bank verweigert ihnen einen Kredit, und so bleibt ihnen keine andere Alternative, als das Pub zu verkaufen. Baxter zeigt Interesse - aber dessen Kaufangebot lehnt Vic rundweg ab. Dakommt der junge Hufschmied Luke gerade recht: Nachdem er bei der Explosion seines Autos seine ganze Habe verloren hat, bleibt er in der Stadt und wird mit Vic handelseinig. Was Vic nicht ahnt: Luke hat die nötige Summe von Baxter bekommen.

Auf dem Flug ins Krankenhaus bringt die junge Alice ihr Baby zur Welt. Den Vater will sie nicht nennen, weil der sie verlassen hat, kaum dass er von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Alices Vater Ray will das nicht wahr haben. Während Alice sich im Krankenhaus erholt, verkündet er der erstaunten Gemeinde, dass seine Tochter unbefleckt schwanger geworden sei und der neugeborene Junge der wiedergekehrte Messias sei. Als Alice sich dieser Geschichte widersetzt, verschwindet Ray spurlos in der Wüste.

Chris hat sich endlich zu der Operation durchgerungen. Jack begleitet sie nach Sydney. Dort soll mit einem komplizierten und riskanten Eingriff der Tumor an der Aorta entfernt werden. Im Krankenhaus macht Chris die Bekanntschaft des kleinen Jamie. Dieser ist überzeugt, dem Tod geweiht zu sein, weil sein Bett neben dem Eingang steht. Vergeblich versucht Chris, ihn spielerisch von diesem Aberglauben abzubringen. Nach ihrer eigenen, erfolgreich verlaufenen Operation muss sie aber zu ihrer Bestürzung erfahren, dass Jamie wirklich gestorben ist.

Vic und Nancy wollen nach Coopers Crossing zurück kommen. Glücklicherweise war der Verkauf des Pubs noch nicht rechtskräftig. Luke übernimmt dafür den Laden von Maggie. Diese wird zusammen mit ihrer alten Freundin Josie deren Familienbesitz bewirtschaften. Paula wiederum zieht bei Kate ein, die darüber gar nicht erfreut ist - zumal Paula prompt das Gerücht in die Welt setzt, Kate habe ein Verhältnis mit Geoff. Als Geoff davon erfährt, besinnt er sich endlich und macht Kate den überfälligen Heiratsantrag.