Dr. Harry Sinclair, der altgediente Arzt auf dem Stützpunkt des fliegendnen Ärztedienstes in Coopers Crossing im australischen Outback, erhält Unterstützung durch den jungen forschen Mediziner Dr. Tom Callaghan. Die Einheimischen stehen dem Neuankömmling reserviert gegenüber. Ihr Misstrauen scheint sich zu bestätigen, als der erste Patient, zu dem Tom gerufen wird, auf dem Rückflug stirbt. Auch Tom selbst macht sich bittere Vorwürfe, obwohl ihn kein Verschulden am Tod des Jungen trifft.

Trotz seines Engagements fällt es Tom weiterhin schwer, im Outback Fuß zu fassen. Besonders der Farmer George Baxter macht Stimmung gegen ihn. Als Tom die hübsche Amerikanerin Liz kennen lernt, die mit ihrer Mutter aus New York zu Besuch ist, fühlen sich die beiden Außenseiter sogleich zueinander hingezogen. Obwohl Dr. Sinclair Tom als seinen Nachfolger gewinnen möchte, fühlt dieser sich zwischen einer Zukunft in New York und in Coopers Crossing hin- und hergerissen. Da verunglücke Beth und Liz schwer.

George Baxter intrigiert gegen Dr. Callaghan, wo er nur kann. Er schwärzt ihn sogar bei der Zentralverwaltung der Flying Doctors an. Liz und ihre Mutter hingegen haben mittlerweile den Plan aufgegeben, die Anteile an der elterlichen Ranch zu verkaufen. Beim bevorstehenden Rodeo will der junge Doug unbedingt das Preisgeld gewinnen: Seine Freundin Diana ist schwanger, und weil die Eltern gegen ihre Verbindung sind, wollen die beiden heimlich weglaufen. Doug lässt sich auch nicht von der riskanten Teilnahme abhalten, als er sich beim Training den Arm bricht.