สแตนยังคงทำงานในพอร์ทัลขณะที่ Mystery Shack จัดปาร์ตี้เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่หลังจากเหตุการณ์ Li'l Gideon ในขณะเดียวกันเมื่อ Dipper พบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสองคนเขาพยายามบอกพวกเขาเกี่ยวกับความลึกลับของ Gravity Falls โดยให้พวกเขาดูบันทึกของเขา เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อสิ่งที่เขียนไว้ในบันทึก Dipper ก็กลายเป็นซอมบี้เพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าเขาไม่ได้บ้า

หน้าวารสารของ Dipper นำแก๊งไปสู่หลุมหลบภัยที่ซ่อนอยู่ของผู้เขียนซึ่งพวกเขาพบว่าตัวเองเผชิญหน้ากับมนุษย์จำแลงชั่วร้ายที่ผู้เขียนเลี้ยงดูจากไข่ลึกลับ ในขณะเดียวกัน Dipper ก็สร้างความกล้าที่จะบอกเวนดี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเธอ

หลังจากถูกแปซิฟิกาดูแคลนหลายครั้งเกินไปมาเบลท้าให้เธอเล่นกอล์ฟขนาดเล็กซึ่งควบคุมไม่ได้เมื่อเธอและดิปเปอร์พบว่าลูกกอล์ฟที่มีชีวิตควบคุมสนามได้

เมเบลพยายามโชว์หุ่นถุงเท้าที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนใหม่ของเธอ ในขณะเดียวกัน Dipper พยายามหารหัสผ่านของแล็ปท็อปที่พบในบังเกอร์ในขณะที่ Bill Cipher ต้องการทำ "ข้อตกลง" กับเขา

หลังจากที่ซูส์สัญญากับยายของเขาว่าจะหาวันจัดงานหมั้นของเรกกี้ลูกพี่ลูกน้องของเขาดิปเปอร์และเมเบลก็เสนอตัวช่วยเขา ในที่สุดเขาใช้โปรแกรมจำลองการออกเดทเพื่อช่วยให้เขาพูดคุยกับสาว ๆ อย่างไรก็ตามGiffanyหญิงสาวในเกมเริ่มหมกมุ่นอยู่กับ Soos และเปิดเผยตัวเองว่าเป็น AI ที่มีอารมณ์มุ่งร้ายและขี้อิจฉาอย่างมากหลังจากที่ Soos ขอ Melody หญิงสาวที่ทำงานที่ร้านขายเนื้อเพื่อออกเดท ในขณะเดียวกันสแตนวางแผนที่จะขโมยหุ่นยนต์ตัวเล็กสำหรับ Mystery Shack

สแตนพยายามขายสินค้า Mystery Shack ให้กับผู้ซื้อที่ไม่รู้จักโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าแต่ละรายการที่เขาขาย เรื่องราว ได้แก่ :

"Hands Off": หลังจากขโมยนาฬิกาทองคำของเธอแล้วสแตนก็ถูกแม่มดสาปและสูญเสียมือของเขาไป

"Abaconings": Waddles ฉลาดขึ้นเพราะเห็ดลึกลับและในไม่ช้าเขาก็ฉลาดจนลืมเรื่อง Mabel

"Clay Day": Mabel เผชิญหน้ากับความกลัวของเธอที่จะหยุดเคลื่อนไหวด้วยการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดดิน

Dipper, Mabel, Soos, Wendy และ Old Man McGucket ค้นพบสมาคมลับใน Gravity Falls ที่ลบความทรงจำของผู้คนเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

Blendin Blandin กลับมาเผชิญหน้ากับ Dipper และ Mabel ในการต่อสู้แห่งอนาคตที่อาจถึงตายได้ ในขณะเดียวกัน Soos ก็ไม่พอใจกับวันเกิดของเขา Dipper และ Mabel พยายามหาสาเหตุ

เมเบลใช้การจับคู่มากเกินไปเมื่อเธอขโมยยาแห่งความรักจากพระเจ้าแห่งความรักที่แท้จริงเพื่อใช้กับร็อบบี้และแทมบรี ในขณะเดียวกันสแตนก็ตัดสินใจที่จะสร้างบอลลูนลมร้อนสำหรับเทศกาลดนตรี Woodstick

Northwests จ้าง Dipper เพื่อจัดการกับผีที่ขู่ว่าจะทำลายปาร์ตี้ของพวกเขา แต่ในไม่ช้า Dipper ก็ค้นพบความลับของ Northwests จากผีตนนั้น ในระหว่างงานปาร์ตี้ Candy, Grenda และ Mabel ต่อสู้กับเด็กผู้ชายที่พวกเขาทุกคนต้องการเดท

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวสแตนไดปเปอร์และเมเบลเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขารู้เรื่อง Grunkle มากแค่ไหนและต้องหาเหตุผลว่าพวกเขาเชื่อใจเขาอีกต่อไปแล้วหรือไม่ ในที่สุดพอร์ทัลก็เปิดใช้งานและผู้เขียนวารสารถูกเปิดเผยว่าเป็นพี่ชายที่หายไปนานของสแตนซึ่งโผล่ออกมาจากพอร์ทัลในขณะที่ Dipper, Mabel, Soos และ Grunkle Stan มองดู

สแตนต้องเปิดเผยอดีตของเขาให้ดิปเปอร์และเมเบลพร้อมกับความลับของพี่ชายฝาแฝดของเขาสแตนฟอร์ด "ฟอร์ด" ไพน์ ชื่อจริงของ Stan คือ Stanley Pines เมื่อสามสิบปีก่อนฟอร์ดได้สร้างพอร์ทัลขึ้นมา แต่ถูกขังอยู่ข้างในเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุกับ Stanley ซึ่งเป็นพี่ชายนักต้มตุ๋นที่ห่างเหินของเขา สแตนลีย์สันนิษฐานว่าพี่ชายของเขาระบุว่าเป็น "สแตนฟอร์ดไพน์" และใช้เวลาอีกสามสิบปีต่อมาในการพยายามแก้ไขพอร์ทัลเพื่อให้ฟอร์ดกลับคืนมา ในที่สุดเขาก็สามารถเปิดใช้งานพอร์ทัลได้อีกครั้งหลังจากเด็ก ๆ ค้นพบวารสารที่หายไปของฟอร์ด ในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จากไปหลังจากลบความทรงจำและสแตนฟอร์ดตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในห้องทดลองใต้ดินใต้กระท่อมลึกลับ Grunkle Stan ให้สัญญากับเขาว่าเขาจะปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่คนเดียวหลังจากได้รับแจ้งว่าเขาจะต้องออกจาก Mystery Shack เมื่อสิ้นสุดฤดูร้อน

Dipper พบเกมกระดานที่เขาชื่นชอบชื่อว่า "Dungeons, Dungeons, and More Dungeons" และลุงผู้ยิ่งใหญ่ Ford ก็มาร่วมงานกับเขา เมื่อ Grunkle Stan หมุนลูกเต๋า Infinity-Sided Dice ของฟอร์ดโดยบังเอิญตัวละครจากเกมก็มีชีวิตขึ้นมาและจับตัว Dipper และ Ford ในขณะเดียวกัน Mabel, Grunkle Stan และ Grenda ก็พยายามดูตอนจบของฤดูกาลDucktective

เมื่อสแตนตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีดิปเปอร์และเมเบลต้องทำให้เขาเป็นผู้สมัครที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาส

เมเบลและผองเพื่อนทำภารกิจสุดมหัศจรรย์เพื่อหาขนยูนิคอร์นเพื่อปกป้อง Mystery Shack จาก Bill Cipher ในขณะเดียวกัน Dipper พบว่า Bill และ Ford เคยเป็นหุ้นส่วนและออกแบบพอร์ทัลร่วมกัน อย่างไรก็ตามบิลหลอกเขาตลอดเวลาฟอร์ดจึงต้องปิดพอร์ทัล บิลรอการเปิดใช้งานอีกครั้งนับตั้งแต่นั้นมาและเมื่อเขาได้รับมือกับรอยแยกระหว่างมิติที่สร้างขึ้นโดยพอร์ทัลก็จะหมายถึงจุดจบของโลก

Mabel ตัดสินใจวางแผนงานเลี้ยงวันเกิดปีที่ 13 ของเธอและ Dipper ในขณะเดียวกันฟอร์ดเปิดเผยความลับที่น่าประหลาดใจที่สุดแก่ Dipper นั่นคือยูเอฟโอขนาดยักษ์ซึ่งตามข้อมูลของฟอร์ดชนเมื่อหลายล้านปีก่อนและถูกฝังอยู่ใต้เมือง การใช้ชิ้นส่วนของเทคโนโลยีมนุษย์ต่างดาวนี้ทำให้ฟอร์ดสามารถสร้างพอร์ทัลมิติได้ Bill Cipher หลอกให้ Mabel มอบรอยแยกระหว่างมิติให้กับเขาซึ่งจากนั้น Bill ก็ใช้เพื่อเข้าสู่โลกทางกายภาพและเปิดประตูจากมิติของเขาเอง วันสิ้นโลกเริ่มต้นขึ้น

การต่อสู้ขั้นสุดยอดเพื่อชะตากรรมของโลกเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Bill Cipher และ "ผองเพื่อน" ของเขาถูกปลดปล่อยจากมิติของพวกเขา ในขณะเดียวกัน Dipper และ Wendy พยายามช่วย Mabel จากฟองคุกที่ออกแบบโดย Bill และได้รับการปกป้องโดย Gideon

Dipper, Soos และ Wendy เข้าไปในฟองสบู่ของ Mabel เพื่อช่วยเธอและค้นพบโลกที่แปลกประหลาดภายในนั้น ในขณะเดียวกันบิลและเพื่อน ๆ พยายามเริ่มแผนแม่บทระยะที่สอง

ดิปเปอร์และเมเบลรวมตัวกันในเมืองเพื่อต่อสู้กับบิลไซเฟอร์และสมุนของเขาในการยืนหยัดครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยโลกจากการทำลายล้าง