משפחת פיינס מנסה לחזור לשגרה, לאחר התקרית עם גדעון פיצקי. סטאן, מייבל ודיפר עורכים מסיבת "בקתת המסתורין חזרה", אבל כמה אורחים לא רצויים מגיעים.

היומן הסודי של דיפר מוביל אותו ואת החבורה לבונקר הסודי של מחבר היומן, ושם הם מוצאים את עצמם פנים אל פנים מול אחת הדמויות המסתוריות בגרוויטי פולס.

מייבל מזמינה את פאסיפיקה לתחרות במיני-גולף, ומנסה לשכנע את הננסים הקטנטנים שגרים במגרש המיני-גולף לעזור לה לנצח אותה.

מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

סוס מתחיל לחפש בחוסר חשק בת זוג למסיבת האירוסין של בן דודו. הוא קונה משחק מחשב עם חברה וירטואלית, כדי לעזור לו לקבל ביטחון עם בנות. סטאן מנסה לגנוב גירית רובוטית, שתעזור לו להרוויח כסף.

סטאן מעניק לתייר סיור בחנות המזכרות שלו, ומספר לו את הסיפור המעניין שעומד מאחורי כל פריט שהוא מעוניין למכור לו.

דיפר ממשיך לנסות לגלות מי חיבר את היומן, ומגלה שיש בהיסטוריה של גרוויטי פולס יותר ממה שידוע לכולם.

בלנדין בלאנדן חוזר להתמודד עם דיפר ועם מייבל בקרב עתידני, שעלול לכלוא את דיפר ואת מייבל בכלא הזמן לנצח.

מייבל נסחפת ביצר השדכנות שלה, וגונבת שיקוי אהבה מאל אהבה אמיתי.

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

סוכנים ממשלתיים עוצרים את דוד סטאן, מה שגורם לדיפר ולמייבל לתהות עד כמה הם באמת מכירים את הדוד שלהם.

כשהם תקועים במרתף בקתת המסתורין, לסטאן ולפורד אין ברירה אלא לחשוף את סודות עברם.

דיפר מוצא חבר מפתיע שיצטרף אליו לאובססיה החדשה שלו: משחק קופסה שנקרא "מבוכים, מבוכים ועוד מבוכים".

כשדוד סטאן מחליט להתמודד על תפקיד ראש העיר, דיפר ומייבל מוצאים דרך להפוך את הדוד חסר הרסן שלהם למועמד המושלם.

איום חדש מאלץ את מייבל ללכת לממלכת חדי הקרן הקסומה. בינתיים דיפר לומד משהו מפתיע על ביל צופן.

מייבל מתכננת את יום ההולדת ה-13 שלה ושל דיפר. בינתיים דיפר משוטט מתחת לפני העיר ומגלה את הסוד הכי גדול שלה.

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים את גרוויטי פולס לכאוס שלא נראה כמותו מעולם.

פורד מגייס כמה אנשים מגרוויטי פולס כדי להביס יחד את ביל, אך לא מצליח להשלים את המאבק בגלל ריב עם אחיו סטאן. דיפר ומייבל מסיחים את דעתו של ביל, בעוד פורד וסטאן נאלצים לקבל החלטה גורלית.

אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ את פורד, לנצח את ביל, ולהציל את העולם.