Nach der Niederlage des Giftzwergs Lil Gideon beschließt die Pines Familie eine superwilde Karaoke-Party in der Mystery Schack zu feiern. Leider kommen grausige Gäste, die sie gar nicht eingeladen hatten.

Dipper, Mabel, Wendy und Soos haben im Tagebuch Hinweise auf den Aufenthaltsort des Autoren gefunden. Diese führen sie zu einem verborgenen Bunker. Dort treffen sie auf ein mysteriöses Wesen, über das bereits seit längerem Geschichten in Gravity Falls kursieren.

Auf dem Gravity Falls Royal Putt Hutt Minigolfplatz fordert Mabel das reiche Mädchen Pacifia zu einem Wettstreit heraus. Während sie sich darauf vorbereiten, entdecken Mabel und Dipper, dass auf dem Minigolfplatz merkwürdige Dinge vor sich gehen. In den Löchern leben kleine Lilliputtiner, die die Bälle und somit den Ausgang aller Spiele kontrollieren. Das eröffnet Mabel die Möglichkeit, ihre Erzrivalin im Minigolf-Wettstreit zu schlagen. Der Lilliputtiner-Gruppe, die ihr dabei hilft den Sieg zu erringen, bekommt von ihr einen besonderen Aufkleber.

Mabel möchte eine Sockenpuppen-Rock-Oper aufführen, um einen ortsansässigen Puppenspieler zu beeindrucken. Doch ihre Inszenierung endet im Chaos, weil Dipper bei seiner Suche nach dem Geheimnis des Tagebuchs versehentlich eine übersinnliche Katastrophe auslöst.

Soos braucht für die Verlobungsfeier seines Cousins Reggie eine weibliche Begleitung. Mabel und Dipper wollen ihm helfen eine Freundin zu finden und das Computerspiel „Romantik-Akademie“ kommt als Übungsprogramm dafür wie gerufen.

Gronkel Stan möchte einem wortkargen Besucher unbedingt etwas verkaufen. Also erzählt er ihm die Hintergrundgeschichten zu den Objekten, die er ihm vorführt. Es sind kuriose Geschichten voller abenteuerlicher Ereignisse.

Auf der Suche nach dem Autor der geheimen Aufzeichnungen, macht Dipper eine ungeheuerliche Entdeckung. Um ihre missglückten Sommerromanzen zu vergessen, schließt sich Mabel ihm an und beide versuchen gemeinsam das Geheimnis von Gravity Falls zu lüften.

Dipper und Mabel erfahren durch Zufall, dass Soos heute, am 13. Juli, Geburtstag hat. Sie veranstalten eine Überraschungsparty für ihn, doch leider ist Soos überhaupt nicht erfreut. Sein Geburtstag ist ein traumatisches Erlebnis für ihn und jedes Jahr wird ihm aufs Neue bewusst, dass sein Vater wieder einmal nicht erscheinen wird. Also versuchen Dipper und Mabel in einem Gladiatoren-Kampf gegen Zeit-Agent Blender Blendin einen Zeitwunsch für Soos zu erstreiten, um die Vergangenheit zu verändern.

Mabel klaut einem echten Liebesgott einen Liebestrank. Damit übertreibt sie es klar mit ihrem Hang zum Verkuppeln!

Pacifica plant eine schicke Party im Northwest-Anwesen, doch ein Poltergeist hat es auf das Haus abgesehen. Aus Angst, der Geist könne ihre Party in ein Chaos verwandeln, bittet sie Dipper, ihn zu entsorgen.

Onkel Stan wird von Regierungsagenten verhaftet. Nun fragen sich Dipper und Mabel, wieviel sie wirklich über ihren Gronkel Stan wissen.

Die Truppe sitzt unter der Mystery Shack fest. Nun muss Stan endlich die Geheimnisse seiner Vergangenheit preisgeben und verraten, was es mit dem mysteriösen Portal auf sich hat.

Dipper findet unerwartet einen Freund, mit dem er seine neueste Passion teilen kann: Ein nerdiges Spiel namens ‚Dungeons, Dungeons & noch mehr Dungeons‘.

Mabel begibt sich auf die Suche nach dem letzten Einhorn.

Gronkel Stan begibt sich auf einen Roadtrip, um all die anderen Touristenfallen in Oregon zu sabotieren. Dipper versucht, unterwegs mit Mädchen zu flirten.

Der 13. Geburtstag der Zwillinge steht vor der Tür. Während Mabel beginnt, die Party vorzubereiten, begibt sich Dipper auf eine Mission und stößt dabei auf ein schockierendes Geheimnis.

Dipper wird von alten und neuen Bösewichten bedroht und der Weltuntergang scheint unaufhaltsam näher zu rücken. Wird er den Wettlauf mit der Zeit gewinnen?

Dipper, Soos und Wendy müssen Mabel vor einer eigenartigen neuen Welt retten. Unterdessen plant Bill mit seiner Gefolgschaft den nächsten Zug.

Mit der Zeit durchschaut Ford Bills wahre Pläne, doch die Crew der Mystery Shack schmiedet bereits einen Plan, zurückzukämpfen. Eine über alles entscheidende Konfrontation wird das Schicksal der Familie Pines entscheiden.

Während Ford Bills Pläne durchschaut, macht sich die Mystery Shack Crew bereit zum Gegenangriff. Eine finale Konfrontation wird das Schicksal der Familie Pines bestimmen.