Родители отправляют Дипера и Мэйбл в штат Орегон, городок Гравити Фолз к двоюродному дяде Стэну. Дипер находит в лесу Дневник № 3, описывающий все необычные особенности городка. Тем временем Мэйбл пытается завести летний роман.

До Диппера и Мэйбл доходят слухи, что на дне их озера живёт настоящий морской монстр. Чтобы доказать его существование, они уговаривают Зуса взять их с собой в научную экспедицию на яхте.

Мэйбл и Диппер пытаются найти того кто испортил восковую фигуру Мэйбл. Дядюшка Стэн тоже переживает из-за пропажи своего воскового двойника.

Диппер и Мэйбл узнают, что их новый розовощёкий сосед малыш Гедеон — популярный экстрасенс.

Пытаясь произвести впечатление на Венди, Диппер строит из себя взрослого и ведёт группу подростков к старому магазину, населённому призраками.

Стремясь скорее стать настоящим мужчиной, Диппер отправляется в лес, чтобы сразиться с Мульти-медведем, о котором в округе ходят зловещие слухи. А в это время Мэйбл пытается научить дядюшку Стэна, как привлекать женщин, в частности, Сьюзан из местной столовой.

Стэн устраивает большую вечеринку в Хижине чудес. Диппер старается произвести впечатление на Венди с помощью своих двойников, которых он создаёт на неисправном аппарате для клонирования. Тем временем Мэйбл вынуждена встать на защиту своих друзей и отстоять титул Королевы вечера.

Диппер и Мэйбл находят свидетельство того, что предполагаемая история основания города является мистификацией. Ребята отправляются на поиски исторических фактов.

Диппер очень желает отправиться в прошлое и исправить ошибку, которую он когда-то совершил. Случайно обнаруженная машина времени поможет ему в этом. Тем временем Мэйбл выигрывает на ярмарке домашнюю свинку, которая сразу же привязывается к своей хозяйке.

Приняв вызов дружка Венди — Робби — сразиться с ним в компьютерную игру, Диппер с удивлением обнаруживает, что его любимый воин в игре, Рамбл Макскёрмиш, ожил и готов его защищать. Но вскоре Рамбл Макскёрмиш выходит из-под контроля, и Дипперу нужно придумать способ остановить компьютерного воина.

Диппер чувствует себя уязвлённым из-за того, что Мэйбл теперь выше его ростом и становится главной из близнецов. Он принимается за поиски магического средства, которое помогло бы ему вырасти. Тем временем малыш Гедеон извлекает пользу из ссор Диппера и Мэйбл.

В Гравити Фолз проводится своеобразная летняя версия Хэллоуина с Джеком-арбузом и множеством розыгрышей. Диппер и Мэйбл хотят присоединиться к веселью, но когда Венди бросает фразу, что все эти розыгрыши — для детей, отношение Диппера к празднику полностью меняется.

Стэн, Диппер и Мэйбл оказываются в бездонной яме. Чтобы как-то скоротать время, они начинают рассказывать друг другу разные истории.

Мэйбл заводит дружбу с симпатичным тритоном, который случайно попадает в общественный бассейн. Мэйбл полна решимости помочь ему вернуться в родной океан — несмотря на то, что это положит конец её необыкновенному приключению.

Диппер обнаруживает в Хижине чудес потайную комнату и объявляет её своей. Проблема заключается в том, что Мэйбл тоже хочет эту комнату. Чтобы решить, кому будет принадлежать комната, ребята решают устроить соревнования. Ставки в борьбе возрастают, когда они узнают, что ковёр в этой комнате оснащён электрической ловушкой.

Мэйбл обнаруживает, что её любимая тинэйджерская группа — всего лишь горстка порабощённых клонов, и решает освободить их. Между тем, Диппер убеждён, что Робби гипнотизирует Венди с помощью секретных посланий, которые он вставляет в тексты своих песен.

Доисторическое чудовище похищает Уэдлса, любимую морскую свинку Мэйбл. Для спасения любимца семье Пайнс приходится отправиться в страну, затерянную во времени.

Диппер, Мэйбл и Зус должны проникнуть в разум дядюшки Стэна, чтобы победить коварного демона, который явился к нему во сне по приказанию малыша Гедеона.

Малыш Гедеон похищает у Стэна Хижину чудес, после чего Гравити Фолз подпадает под чары Гедеона, и жизнь в городе превращается в сплошной кошмар. А Диппер, Мейбл и дядюшка Стэн теперь вынуждены жить у Зуса вместе с его бабушкой.