דיפר מספר לנו איך הוא ואחותו מייבל הגיעו לגרוויטי פולס ועל ההרפתקה הראשונה שלהם שם שמעידה שזו? לא בדיוק עיירה רגילה...

מק'גאקט הזקן מספר לתושבי העיירה שב-"אי השמועות" נמצאת מפלצת נוראית - ה-"גובלוונקר". בעוד תושבי העיירה צוחקים על הזקן המשוגע, מחליט דיפר לצאת עם מייבל וסוס לאי כדי לצלם את המפלצת.

סוס מגלה במקרה מוזיאון בובות שעווה שהיה חבוי שנים בבית של דוד-רבא סטאן. מייבל יוצרת בובת שעווה בדמותו של סטאן לאחר שאחת הבובות נמסה ולאחר שמישהו עורף את ראשה- פותחים מייבל ודיפר בחקירה.

מדיום מוצלח בשם גדעון מגיע לעיירה ונוכחותו מאיימת על סטאן. הוא מבקש מדיפר, מייבל וסוס לא לתמוך במופע החדש אבל השלושה סקרנים מאוד. גדעון מפתח אובססיה כלפי מייבל.

דיפר מתאהב בוונדי וכדי לבלות איתה יותר מסתובב עם החבורה שלה יחד עם מייבל. השניים מגיעים יחד עם החבורה לחנות נטושה שעומד מאחוריה סיפור מיוחד מאוד...

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

דיפר מגלה שמכונת הצילום של דוד סטאן מסוגלת לשכפל בני אדם ומשכפל את עצמו מספר פעמים כדי להרשים את וונדי במסיבה. מייבל מתחרה בתחרות במסיבה כדי לגרום לבנות הלא פופולאריות להרגיש טוב עם עצמן.

מייבל מרגישה לא בנוח עם ההשתטויות שלה אחרי שמקניטים אותה, אבל אחרי שההתנהגות שלה מובילה אותה ואת דיפר לפתרון תעלומה היא מבינה שיש יתרונות להתנהגות שטותית.

דיפר עושה טעות ששולחת את וונדי לזרועותיו של רובי. כשהוא ומייבל מגלים נוסע בזמן, דיפר מחליט לחזור בזמן ולתקן את הטעות שעשה, אבל מסתבר שזה לא פשוט.

בזמן משחק וידאו, רובי מרחיק את דיפר מוונדי כדי להראות שהוא שולט. דיפר מגלה שהוא מסוגל לגרום לדמויות ממשחק הוידאו להופיע במציאות ולציית לו. הוא פוקד על הלוחם לתקוף את רובי, אך התוצאה לא צפויה.

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

מייבל אומרת לסטאן שלדעתה שיטות הניהול שלו גורמות להפסדים. היא מתערבת איתו שתוכל להרוויח יותר כסף ממנו בשלושה ימים בהם היא הבוסית- ואילו סטאן יוצא לחופשה ומתמודד בשעשועון על זכייה בפרס.

סטאן, דיפר, מייבל וסוס זורקים דברים שהם רוצים להיפטר מהם לבור ללא ת,חְתית- ואז רוח חזקה מעיפה אותם לתוכו. לאחר שהם לא מפסיקים ליפול הם מחליטים לספר סיפורים להפיג את השעמום.

חם באופן קיצוני בגרוויטי פולס, ודיפר, מייבל וסטאן הולכים לבריכה הציבורית. דיפר מקבל עבודה כעוזר מציל כדי להתקרב לוונדי, סטאן מתחרה בגדעון על השגת כסא הנוח המושלם ומייבל מתאהבת באיש-ים.

כשדיפר ומייבל מחליטים לעבור לחדרים נפרדים, הם מתחילים לריב על חדר מסתורי בבית של דוד סטאן. סטאן אומר להם שמי שיצליח להתחנף אליו יותר יזכה בחדר ובמהרה התאומים מבינים שלחדר הזה יש כוחות קסומים.

מייבל וחברותיה הולכות להופעה של להקת-בנים ומגלות שחברי הלהקה הם שיבוטים שנשלטים על ידי איש-עסקים עשיר. מייבל מצילה את חברי הלהקה, אבל אז מגלה שקשה לה להיפרד מהם.

לאחר שיצור מעופף מסתורי תולש את גג ניידת המשטרה של שריף בלאבס דיפר וסו שמים לעצמם למטרה לצלם אותו. מייבל נותנת לדוד סטאן להשגיח על "רטט" ודוד סטאן לא מקשיב להוראותיה, מה שגורם צרות.

בניסיון נואש לפרוץ את הכספת של סטאן ולגנוב את שטר הבעלות על הבקתה, מזמן גדעון את היצור המרושע ביל צופן לעזרה.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו כוח אינסופי.