Varios meses después de los acontecimientos ocurridos en el último episodio de la segunda temporada, nos encontramos con Hannibal, que ha logrado huir del FBI, en Europa.

Tras recuperarse de las heridas inflingidas por Hannibal Lecter, Will Graham viaja a Europa con la misión personal de encontrarle,sin estar seguro de lo que hará cuando lo encuentre.

Will Graham visita la casa de los antepasados de Hannibal en Lituania. Bucea en el sórdido pasado de Hannibal para encontrar pistas del presente.

El doctor Fredrick Chilton está vivo a pesar del disparo que efectuó Miriam Lass. Ahora Chilton está centrado en atrapar a Hannibal Lecter.

El enfrentamiento en Florencia parece inevitable con el acercamiento de Will y Chiyoh. Paralelamente Crawford se une al inspector Pazzi para localizar a Hannibal que se prepara para una tempestad inminente.

Will Graham y Jack Crawford renuevan su alianza mientras que Hannibal se prepara para su última cena en Florencia.

Tras su captura, Will y Hannibal, son enviados a la granja Muskrat donde Mason Verger se prepara para impartir su propia justicia.

Tres años después de detener a Hannibal Lecter, Jack recluta a Will en búsqueda de un nuevo asesino en serie.

Will comienza a elaborar un perfil de "El dragón rojo" con la ayuda de Hannibal prisionero.

Dolarhyde lucha contra sus propios demonios mientras una nueva pista de Hannibal lleva a Will a acercarse a "El dragón rojo".

Dolarhyde va detrás de la propia familia de Will.

Dolarhyde centra su atención asesina en Reba pero tiene que improvisar cuando Will publica un insultante texto.

A Will se le ocurre un plan astuto para matar a Francis Dolarhyde usando a Hannibal Lecter. Bedelia comparte sus preocupaciones sobre el plan. Will continúa su juego con Aníbal.