Aby úspěšně utekl FBI, stěhoval se Hannibal Lecter společně s Bedelií Du Maurier po Evropě. Hannibal však nezanevřel na své staré zvyky a také neztratil chuť na své oblíbené jídlo a proto se pod rouškou nové identity usadil v italské Florencii a začal pracovat v místním muzeu. Záblesky z minulosti nám pomohou vyjasnit si vztah mezi Hannibalem a Bedelií, kdy není jasno, zda jsou přátelé nebo nepřátelé.

Osm měsíců po událostech ve finále druhé řady se uzdravený Will Graham vydává do Evropy, aby našel Hannibala. Díky své předtuše zamíří do italského Palerma, kde zjistí znepokojivou věc. Willův příjezd vyvolá podezření u policejního inspektora Rinalda Pazziho, který před 25 lety vyšetřoval případ florentského zabijáka známého jako „Il Mostro“. Ten si po přečtení Willovy složky myslí, že Hannibal a Il Mostro jsou jedna a ta samá osoba. Pazzi se pokusí získat Willovu pomoc při chytání Hannibala, ale Will ho upozorní, že si není jistý, jak je to s jeho věrností.

Will pokračuje v jeho pátrání po Hannibalovi a vypravuje se do domu v Litvě , kde prožil dětství. Když tam dorazí seznámí se s Chiyoh, bývalou ošetřovatelkou Hannibalovy tety. Mezitím Jack Crawford dorazí do Itálie v naději, že najde Willa a zakročí dříve, než se stane další tragédie. Bedelie varuje Hannibala před odhalením jeho nového světa.

Doktor Chilton přežil své postřelení a využívá Willa jako návnadu k dopadení Hannibala. Jacka znepokojuje horšící se stav jeho ženy a žádá Willa, aby zapomněl na riskantní plán, který by mohl pomoci najít Hannibala. Alana volí jinou cestu a spojuje se s Masonem Vergerem.

Jack Crawford a inspektor Pazzi hledají vodítka, která by je zavedla blíže k Hannibalovi, ale nabídka velkého bohatství od Masona Vergera láká Pazziho k nesplnění úkolu. Mezitím Will a Chiyoh cestují do Florence, aby našli Hannibala. Alana Bloom pokračuje ve spolupráci s Masonem Vergerem a její znepokojení ohledně bezpečí všech zúčastněných roste.

Hannibal a Bedelie cítí, že jejich čas ve Florencii se chýlí ke konci a uchylují se k závěrečnému kroku. Mezitím se Will a Jack opět spojují, ale Jack si není jistý Willovou loajalitou. Ve Státech Mason plánuje Hannibalovo zadržení a Alana s Margot mají své plány pro Masona.

Hannibal a Will jsou zajati podplacenou policií a jsou odvezeni na farmu, kde čekají na Masona. Alana je zoufalá, že byl Will zajat i s Hannibalem, a plánuje jeho záchranu. Hannibal se dostává znovu do kontaktu s Margot a neodolá ji připomenout, že Mason nikdy neudělá to, co slíbil. Mezitím Jack prozradí Chiyoh pozici Hannibala.

FBI pátrá po Francisovi Dolarhydeovi a WIll se začíná vciťovat do jeho duše. Brodí se hlouběji do nebezpečného území a tak požádá o pomoc Hannibala Lectera se sestavením vrahova profilu.

Nález na místě činu uvrhne v podezření Francise Dolarhydea. Francis si najde způsob, jak komunikovat přímo s Hannibalem.

Jack a WIll jsou si jisti, že s blížícím se úplňkem Francis udeří znovu, ale nedokáží předpovědět kde přesně. Jisté je, že by jim s tím mohl pomoci Hannibal. Alana dává Willovi šanci na vykoupení.

Will požádá o odborné znalosti doktora Chiltona s nadějí, že jim to pomůže Francise nalákat do léčky.

V zoufalé snaze zabít Francise využívá Will Hannibala. Když Bedelia pochopí jeho plán dává najevo své obavy, že Will neohrožuje jen svůj život.