Im Vorhof der Uffizien in Florenz treffen Will Graham und Hannibal aufeinander. Dabei wird Will von Chiyoh in die Schulter geschossen. Wenig später wird Bedelia von Inspektor Benetti bestochen: Er will sie gehen lassen, wenn sie ihm einen Hinweis zu Hannibals Aufenthaltsort gibt. Jack zweifelt an Wills Loyalität, während Mason in den Staaten Hannibals Gefangenschaft plant.

With Bedelia securing her alibi, Hannibal prepares to leave Florence just as Jack and Will begin to track him down. With Pazzi murdered, Mason and his cohorts consider a different course of action. However, Chiyoh has arrived in Florence with her own agenda.

Will Graham y Jack Crawford renuevan su alianza mientras que Hannibal se prepara para su última cena en Florencia.

威尔·格雷厄姆和汉尼拔在佛罗伦萨的乌菲兹美术馆的前院相遇。在这个过程中，威尔的肩膀被千叶射中。稍后，贝德莉亚被贝内蒂探长收买了。他想放她走，如果她给他提供汉尼拔的下落的线索。杰克怀疑威尔的忠诚度，而梅森则计划在美国抓捕汉尼拔。

베델리아 두 마우리에와 한니발은 플로랭스에서 목숨이 경각에 달린 걸 알게 된다. 한니발은 최후의 전략을 준비하고, 윌과 잭은 다시 협조한다.

Will saapuu viimein Firenzeen ja tapaa Jackin. He löytävät Fellien talolta vain Bedalian. Baltimoressa Vergerit ja Alana suunnittelevat Hannibalin sieppaamista. Will tapaa Hannibalin ja on lähellä tappaa hänet, mutta saakin osuman Chiyohin aseesta. Will ja Jack päätyvät Hannibalin vangeiksi.

Hannibal est contraint de prendre la fuite et Bedelia refuse de le suivre. Crawford et Graham sont donc seuls pour traquer le cannibale dans la ville, avec Chiyoh et la Questura corrompue par Mason Verger prêts à les en empêcher.

Hannibal és Bedelia Du Maurier csomagolnak, hogy hátuk mögött hagyják Firenzét, ahol már forró a lábuk alatt a talaj. Hannibal grandiózus távozást tervez. Eközben Will és Jack megújítják szövetségüket, hogy együtt csípjék nyakon Lectert. Jack azonban még mindig nem biztos benne, hogy Will valójában melyik oldalon áll.

ויל וג'ק מחדשים את הברית שלהם, אך ג'ק עדין מפקקק בנאמנות האמיתית של ויל. בינתיים, חניבעל ובדלייה חשים כי זמנם בפירנצה מגיע אל קיצו.

Hannibal si congeda da Bedelia. Chyioth è sulle tracce di Hannibal e ferisce Will prima che questi lo uccida. Will ferito è prigioniero di Hannibal e anche Jack finirà nelle sue mani.

Will og Jack gjenforenes og inngår en ny avtale, men Jack sår tvil om Wills lojalitet. Samtidig innser Hannibal og Bedelia at det er på tide å forlate Firenze.

Bedelia Du Maurier i Hannibal wyczuwają, że ich czas we Florencji dobiega końca. Hannibal opracowuje ostateczne oświadczenie. Will i Jack znowu nawiązują współpracę.

Will Graham e Jack Crawford renovam sua aliança, enquanto Hannibal Lecter prepara a mesa para sua última ceia em Florença.

Ганнибал собирается уезжать из города, и Баделия сообщает ему о своем намерении остаться. Ганнибал соглашается и уходит. В галерее Уффици перед картиной Боттичелли "Весна" Ганнибал и Уилл встречаются. После их встречи Чио стреляет в Уилла, и Ганнибал переносит его в уединенное место, где позднее их находит Джек.

Hannibal a Bedelie cítí, že jejich čas ve Florencii se chýlí ke konci a uchylují se k závěrečnému kroku. Mezitím se Will a Jack opět spojují, ale Jack si není jistý Willovou loajalitou. Ve Státech Mason plánuje Hannibalovo zadržení a Alana s Margot mají své plány pro Masona.