לאחר מרחץ הדמים בעונה הקודמת, לקטר ובדליה מאמצים זהות וחייהם חדשים באירופה. ויל מנסה להתמודד עם תוצאות הטרגדיה וממשיך לחפש קצה חוט שיוביל אותו ללקטר.

שמונה חודשים אחרי הקרב שכמעט הביא למותו, ויל שהחלים מפצעיו עוקב אחר תחושת בטן שמביאה אותו לאיטליה בכדי לסגור מעגל עם חניבעל לקטר.

ויל עושה את דרכו לבית ילדותו של חניבעל בליטא ומרוויח בעלת ברית בדרך. ג'ק מגיע לאיטליה ומקווה למנוע טרגדיה על ידי מציאת ויל, ובדליה מזהירה את חניבעל.

המצוד אחר חניבעל מגביר קצב וקרופורד ופזי מחפשים אחר רמזים שיובילו אותם למיקום שלו. ויל וצ'יו מגיעים לפירנצה, ואלנה ממשיכה לעבוד עם מייסון ורגר.

ויל וג'ק מחדשים את הברית שלהם, אך ג'ק עדין מפקקק בנאמנות האמיתית של ויל. בינתיים, חניבעל ובדלייה חשים כי זמנם בפירנצה מגיע אל קיצו.

ויל וחניבעל נתפסים על ידי המשטרה האיטלקית ומצפים לנקמתו של מייסון, כשבינתיים אלאנה מנסה להשיק תכנית חילוץ.

חניבעל נכלא לשלוש שנים בבית החולים בבולטימור כאשר רוצח סדרתי חדש מגיח. ג'ק יוצר קשר עם וויל בכדי לסייע לו להתחקות אחר הרוצח האכזרי.

כשהמצוד אחר הרוצח הסדרתי פרנסיס דולרהייד מתחמם, וויל מוצא את עצמו בשטח מסוכן ופונה ללקטר לעזרה.

סימנים המסמלים את הדרקון האדום הגדול נמצאים באחת מזירות הפשע, ושופכים אור על הנפש המעוותת של דולרהייד. בינתיים, וויל שמחפש את עצתו של חניבעל לקטר, פונה לבדליה.

הדרקון האדום מאיים לתקוף את הרודפים אחריו, וויל וג'ק חושדים כי בקרוב יהרוג שוב, אך עדיין חסר להם מידע מוצק. בינתיים, לחניבעל מוצעת הזדמנות לגאולה.

וויל והאף-בי-איי הוגים תכנית מסוכנת כדי לפתות את פרנסיס דולרהייד למלכודת. בדליה מזהירה את וויל שמפתח אמפתיה לדולרהייד, בעוד שדולרהייד מוציא לפועל את תכניתו המפחידה.

בפרק סיום הסדרה, וויל רוקם מזימה ערמומית כדי להרוג את פרנסיס דולרהייד. בדליה המודאגת מזהירה מפני התכנית המסוכנת, כשוויל ממשיך את המשחק עם חניבעל ומשלב אותו במזימה..