Ганнибал вместе с Беделией Дю Морье отправляется в Европу. Они решают остановиться во Флоренции, ведь этот город, как никакой другой, соответствует предпочтениям Лектера. Вместе с Беделией он посещает роскошный бал, где собраны все «сливки» города. Но о спокойной жизни Ганнибал может только мечтать, ведь на него все еще ведется охота.

Прошло восемь месяцев с тех пор, как произошло ужасное событие, чуть не стоившее Уиллу Грэму жизни. Теперь он поправился и решает продолжить поиски Ганнибала. Грэм летит в Европу, где по предварительным данным находится Лектер. Инспектору Ринальдо Пацци кажется подозрительным появление Уилла в Палермо, поэтому он решает за ним присмотреть. Также инспектору кажется, что Ганнибал и серийный убийца, которого он пытался поймать двадцать лет тому назад, – это один и тот же человек. Тогда Пацци обращается за помощью к Грэму, но тот не может дать гарантии, что будет на стороне инспектора.

Уилл Грэм решительно настроен на то, чтобы отыскать Ганнибала Лектера. Он решает отправиться в Литву, где находится родной дом Ганнибала. Прибыв на место, Грэм сталкивается с Чийо, которая когда-то была служанкой в доме тети Ганнибала. Вслед за Грэмом в Италию приезжает Джек Кроуфорд, который всеми силами пытается остановить очередную трагедию. Тем временем, Беделия пытается уговорить Ганнибала не рисковать своей новой жизнью.

Мейсон Верджер объявил награду за любую актуальную информацию о Ганнибале. Алана Блум объединяется с ним. Джек мучительно переживает утрату. Уилл отправляется за Ганнибалом.

Инспектор Пацци выходит на след Ганнибала и предлагает выдать его Мейсону Верджеру за вознаграждение. Однако попытка предоставить доказательства заканчивается для него плохо. Джек находит Ганнибала, и их встреча закачивается жестокой дракой.

Ганнибал собирается уезжать из города, и Баделия сообщает ему о своем намерении остаться. Ганнибал соглашается и уходит. В галерее Уффици перед картиной Боттичелли "Весна" Ганнибал и Уилл встречаются. После их встречи Чио стреляет в Уилла, и Ганнибал переносит его в уединенное место, где позднее их находит Джек.

Доктор Лектер и Уилл Грэм оказываются на ферме Маскрэт, в руках у Мейсона Вёрджера. Верджер с помощью своего верного помощника Корделла собирается убить Ганнибала и превратить каждую его часть в изысканное блюдо. Доктор Блум и Марго Верджер решают освободить Ганнибала, чтобы тот спас Уилла и раз и навсегда расправился с Мейсоном, однако Ганнибал говорит, что убить его придётся Марго. Мейсон готовится к операции по пересадке кожи с лица, донором которой выступает Уилл. В самый последний момент Ганнибал спасает Грэма и убивает Корделла, буквально сняв с него лицо и положив его на Вёрджера. Проснувшись, разъярённый Мейсон понимает, что его обманули, и понимает предательство его сестры и доктора Блум - он пытается стрелять в них, однако промахивается и падает в аквариум с муреной, которая съедает его. Тем временем Ганнибал вместе с Чийо относят Уилла к нему домой. Во время последнего разговора Уилл говорит Ганнибалу, что больше не хочет о нём думать и не станет его искать. Лектер уходит. Позже появляется Джек Кроуфорд в сопровождении группы захвата ФБР у дома Уилла в надежде арестовать там Лектера. Уилл говорит, что он сбежал. В этот момент появляется Ганнибал и позволяет агентам себя арестовать, заявляя Джеку, что он не будет больше убегать и хочет, чтобы он „всегда знал, где он находится“. Последние слова он произносит, глядя на Уилла, давая понять зрителю, что они обращены именно к Грэму.

Ганнибал Лектер оказывается в заключении, что сразу же вызывает бурный всплеск у всех СМИ. Тем не менее вскоре заключённого Лектера посещает доктор Блум, и объясняет ему что его слава будет мимолетной - внимание всех газет уже приковано к другому серийному убийце по прозвищу Зубная Фея, который не просто убивает людей - он уничтожает целые семьи. У убийцы есть особый почерк - в доме где совершается преступление всегда разбиты все стёкла, их осколки помещены на глаза и рты жертв. Джек Кроуфорд навещает Уилла в его новом доме с женой и одиннадцатилетним ребёнком и просит о помощи в поимке Зубной Феи. Уилл сомневается, однако позже принимает просьбу Джека и начинает расследовать убийство первой семьи. Он до мелочей представляет в своём сознании как жестокий маньяк расправился с семьёй, однако единственная деталь остаётся неясной - каким образом Зубная Фея выбирает жертв? За этим вопросом Уиллу приходится обратиться к доктору Ганнибалу Лектеру.

Уилл обращается за помощью к Ганнибалу Лектеру, который находится в заключении. Поначалу Ганнибал отвечает на просьбы Уилла достаточно язвительно, но позже в действительности решает помочь расследованию. Доктор Блум навещает Грэма, из их диалога становится понятно что она все ещё встречается с сестрой Мейсона - Марго, и у них есть ребёнок которого она выносила в своей утробе. Так же Алана Блум навещает и Лектера, имея с ним неприятную беседу она обещает что заберёт у него все и оставит лишь унижение. Флэшбеками показываются сцены где Ганнибал и Эбигейл фальсифицировали убийство последней, а позже где доктор Лектер пытался избавить её от психологической травмы нанесённой отцом. Тем временем Зубная Фея готовит ещё одно жестокое семейное убийство, Уилл Грэм пытается предугадать где и как оно будет совершено. За работой его застаёт Фредди Лаундс, которая обещает написать ещё одну разгромную статью о работе ФБР если Грэм не сообщит ей подробности расследования. Уилл отказывается. Внимание переходит на Зубную Фею - становится ясно что он работает в киностудии и его зовут Фрэнсис Долархайд. Он знакомится с незрячей работницей той же студии по имени Риба Макклейн, которая сразу же относится к Френсису достаточно дружелюбно. Они едут к ней домой где у них происходит ужин. Серия заканчивается тем что Ганнибал Лектер получает звонок якобы от адвоката, которым на самом деле оказывается Зубная Фея. Он говорит Ганнибалу что очень польщён тем что тот заинтересовался им, и что Ганнибал сможет застать его превращение. На вопрос Ганнибала „В кого вы превращаетесь?“, Френсис отвечает „В великого... красного... дракона“.

Джек Кроуфорд и Доктор Блум узнают о том, что Доктор Лектер связывался с Долархайдом. Они уговаривают Ганнибала помочь им в поимке Красного Дракона — во время телефонного разговора работники ФБР отслеживают местонахождение убийцы, однако в самую последнюю секунду разговора Ганнибал говорит Фрэнсису, что их подслушивают, и кладёт трубку. Тем временем Красный Дракон готовится к своей последней стадии «превращения» и нападает на семью Уилла Грэма. Им удаётся бежать. Уилл приходил к Ганнибалу, чтобы узнать как Долархайд нашёл его родных, Ганнибал с полным спокойствием отвечает, что это он сказал, где они находятся, и посоветовал Красному Дракону убить их всех.

Джек Кроуфорд и Доктор Блум узнают о том, что Доктор Лектер связывался с Долархайдом. Они уговаривают Ганнибала помочь им в поимке Красного Дракона — во время телефонного разговора работники ФБР отслеживают местонахождение убийцы, однако в самую последнюю секунду разговора Ганнибал говорит Фрэнсису, что их подслушивают, и кладёт трубку. Тем временем Красный Дракон готовится к своей последней стадии «превращения» и нападает на семью Уилла Грэма. Им удаётся бежать. Уилл приходил к Ганнибалу, чтобы узнать как Долархайд нашёл его родных, Ганнибал с полным спокойствием отвечает, что это он сказал, где они находятся, и посоветовал Красному Дракону убить их всех.

Красный Дракон инсценирует свою смерть перед Рибой, тем самым заставляя ФБР на короткий срок поверить, что он мертв. Внезапно он застаёт Уилла Грэма дома и усыпляет его с помощью хлороформа, а затем объясняет ему, что хочет встретиться с Ганнибалом Лектером. ФБР решает разыграть побег доктора Лектера чтобы выманить Красного Дракона, в итоге инсценировка дала сбой - Доллархайд убивает всю охрану ФБР и уезжает на машине. Освободившийся Ганнибал уезжает за ним вместе с Уиллом Грэмом. Они приезжают в загородный дом Ганнибала, который расположен на огромной скале над океаном. Там Ганнибал собирается сделать праздничный ужин, однако Уилл замечает, что за ними следит Доллархайд. Внезапный выстрел ранит Лектера в бок, и тот падает. Красный Дракон хочет запечатлеть смерть Лектера на плёнку, однако Уилл делает попытку ранить того ножом. В итоге Красный Дракон всаживает нож в Грэма несколько раз, и тот делает то же самое. Сзади появляется Ганнибал и тоже начинает борьбу с Красным Драконом. Далее под песню Siouxsie Sioux – Love Crime зрителю показывают, как Ганнибал и Уилл, объединившись, вместе убивают Фрэнсиса. Настал момент, когда они полностью открылись друг перед другом. Ганнибал говорит Уиллу, что всегда хотел этого для него, 'для них обоих', Уилл же отвечает лишь: 'это прекрасно'. Стоя около обрыва, измученные и тяжело раненые, они обнимаются, Уилл кладёт голову на грудь Ганнибала и несколько секунд, не отрываясь, смотрит перед собой, будто что-то обдумывая. Затем, обняв Ганнибала Лектера за шею, Уилл Грэм падает в обрыв, тем самым потянув за собой и его.

В сцене после титров Беделия сидит за столом, накрытым на три персоны, главным блюдом которого является её нога.