V Marylandu se objevil nový sériový vrah. Will stále bojuje za myšlenku, že vraždy, za které je zavřený v Baltimorské nemocnici pro kriminálníky, spáchal Hannibal.

Poslední unesená oběť je nalezena v řece. Policii se nakonec podaří najít místo, kde vrah ukrývá své oběti a všichni jsou v šoku z toho, co tam nachází.

Jack se rozhodne riskovat svoji práci, když u soudu řekne, že Willa k jeho činům dotlačil.

Will přesvědčí Katz, aby dál hledala důkazy. Bella se rozhodne ukončit svou bolest. V lese na stromě je nalezen muž, ze kterého někdo udělal včelí úl.

Na místě, kde Dr. Gideon držel Freddie a Dr. Chiltona, je nalezena nová obět Chesapeackého rozparovače. Obětí se stala zvláštní agentka Beverly Katz.

Will je propuštěn z Baltimorského ústavu pro duševně nemocné zločince. Miriam se snaží vzpomenout si na něco z uplynulých dvou let.

Will jako asistent pomáhá vyšetřovat vraždu ženy, která byla nalezena v těle koně.

Randall Tier, bývalý pacient Dr. Lectera, vraždí své oběti pomocí koster, které si půjčuje v muzeu, kde pracuje.

Freddie Louns má teorii o Willovi a Hannibalovi. Agenti vyšetřují vraždu Randalla Tiera, který byl nalezen v muzeu.

Tělo Freddie Louns jede v ohni na invalidním vozíku a zastaví se na jejím parkovacím místě. Margot je těhotná, ale její bratr nechce, aby dědic nebyl jeho vlastní syn.

Will se dál snaží najít něco, co by jemu a Jackovi pomohlo dostat Hannibala do vězení.

Hannibal se rozhodne, že je načase ukončit hru a utéct spolu s Willem.