עונה שנייה למותחן האימה המבוסס על דמותו של חניבעל לקטר. בפתח העונה השנייה, וויל כלוא במוסד לחולי נפש לאחר שהופלל ומנסה להוכיח את חפותו. קרופורד מתמודד עם רגשותיו בעוד לקטר הופך ליועצו הקרוב.

גופתו של אחד מהקורבנות שהצליח להימלט מהרוצח, אך נפל אל מותו, נשטפת במורד הנהר ומותירה שובל של ראיות חדשות עבור צוות החקירה. בינתיים, וויל מתחיל לרקוח תכנית שתחלץ אותו מהמוסד ותוכיח את חפותו.

משפטו של וויל נפתח והוא צופה באנשים הקרובים אליו נאלצים לנקוט בעמדה. ד"ר קרופורד מקבל על אחריות על כך שיכול להיות שהוא דחף את וויל אל מעבר לקצה. כאשר פקיד בית משפט נרצח בצורה דומה לפשעים בהם וויל מואשם הספק מתחיל לכרסם.

וויל מציע את עזרתו כפרופיילר כאשר אחד מאנשי הצוות נרצח ומושאר כמונטאז' גרוטסקי. וויל אומר לג'ק שמדובר בעבודתו של אדם אחד בלבד שהוא למעשה גם הרוצח מצ'ספיק וגם הרוצח החקיין.

גופתו של חבר מועצת העיר נמצאת קשורה לעץ במגרש חנייה והממצאים מראים שמדובר ברצח נוסף של הרוצח מצ'ספיק. כאשר וויל מעלה את האפשרות שהרוצח מאחסן את האברים במזווה שלו, ג'ק מגיע לבית של ד"ר לקטר כדי לקחת דגימות בשר לבדיקת דנ"א.

מרים לס נמצאת בחיים, אך זיכרונה מעורפל ואינו מספיק כדי לזהות את הרוצח מצ'ספיק. ראיות חדשות מובילות לזיכוי של וויל והוא משוחרר בחזרה לתפקידו. חשדותיו של ג'ק כי חניבעל מעורב גוברים, לאחר שוויל ומרים מחליפים רשמים.

כאשר גופת אישה צעירה נמצאת בתוך סוס, ד"ר לקטר מציע לג'ק להביא את וויל שיעזור בפיצוח המקרה. נראה שוויל זנח את התאוריות שלו לגבי ד"ר לקטר וחזר לנהל איתו מערכת יחסים של רופא-מטופל, אלא שאלנה סקפטית לגבי כוונותיו האמיתיות.

האף-בי-איי נקרא לחקור מקרה של נהג משאית שנראה שגופתו הותקפה על ידי שני מינים שונים של בעלי חיים הפועלים יחדיו, ואף אחד מהן אינו אוכל את הגופה. בינתיים, לאחר אחד ממפגשיו, וויל פוגש מטופלת נוספת ומסתורית של ד"ר לקטר.

וויל וחניבעל מתקרבים האחד לשני בעוד וויל עובר שינוי מהותי. בינתיים, הצוות נאלץ להביט במספר תמונות טורדניות.

הצוות עובד על ראיה בפרשת ההעלמות של פרדי לאונדס. הניסיון של אלנה להבין את היחסים בין וויל וחניבעל מסתבך כאשר וויל מבקש ממנה להגן על עצמה. בינתיים, מייסון וורגר מחליט מה לעשות עם אחותו, וחניבעל מסביר את יחסיו עם אביגייל.

במהלך טיפול אצל חניבעל, וויל משתף בכנות דמיון בו הורג את ד"ר לקטר, ובאופן מפתיע הדבר מגביר את התלות ההדדית של השניים. בינתיים, במהלך טיפול במייסון וורגר, השניים משוחחים על "התאונה" של מרגוט ועל איומים מוסווים אחרים.

פרק סיום העונה. בעוד חניבעל מתכונן לעזיבתו הוא בטוח שוויל יבוא עימו, אך לעומת ד"ר לקטר, לוויל יש בעיות בקשירת הקצוות לקראת עזיבתו למקום אחר לחלוטין.