Will a baltimore-i elmegyógyintézetben senyved. Hamarosan bíróság elé idézik olyan bűnökért, amelyeket valójában Hannibal Lecter követett el. Eközben Hannibal vidáman éli életét, és boldogan hódol a kulináris élvezeteknek. Ráadásul, Jack Crawford nyomozó felajánlja neki, hogy töltse be Will megüresedett profilozói állását az FBI-nál. Jack és csapata ugyanis újabb rejtélyes esettel áll szemben: munkások a folyóban feldarabolt emberi testrészekre bukkannak. Időközben azonban Will az elmegyógyintézet orvosainak segítségével visszanyeri emlékeit, ráeszmél, hogy ki juttatta új "lakhelyére", és arra is, hogy valójában kicsoda Hannibal Lecter. Will Crawford nyomozóért üzen, hogy megossza vele új felismerését. Ki hisz azonban egy elmeháborodott, brutális gyilkosnak vélt embernek?

A rendőrség tovább nyomoz a folyóban talált feldarabolt testrészek ügyében. Hannibal Lecter is részt vesz a nyomozásban, és természeten mindenkinél hamarabb jön rá a megoldásra. Megelőzve FBI-os kollégáit, titokban ellátogat a gyilkoshoz, és felajánlja neki segítségét. Hannibal azonban ezúttal is valójában saját pecsenyéjét sütögeti... Nyomozás közben Jacket lelkiismeret furdalás gyötri: úgy érzi, ő is felelős Will idegösszeomlásáért. Amikor megkapja Alana Bloom pszichiátriai jelentését, felelősségét még súlyosabbnak érzi. Eközben Will az elmegyógyintézetben ravasz tervet eszel ki, hogy bebizonyítsa Hannibal bűnösségét és saját ártatlanságát. Látogató is érkezik hozzá, Bedelia du Maurier, akitől ifjú nyomozónk megkapja a szükséges bátorítást.

Megkezdődik Will Graham tárgyalása. A fiatal nyomozó fájdalmasan tapasztalja, hogy barátai közül is sokan kételkednek ártatlanságában. Jack Crawford nyomozó maga sem tudja, mit gondoljon Willről. Lelkiismeret furdalás gyötri: Alana Bloom pszichológiai jelentése is megerősítette gyanúját, hogy részben ő is felelős a fiatal profilozó idegösszeomlásáért. A tárgyalás menetét hamarosan rémisztő események zavarják meg: Willnek a bíróság épületében egy borítékot kézbesítenek, amelyben egy emberi fül lapul. Ezt követően pedig meggyilkolják a bíróság egyik tisztségviselőjét, mégpedig azzal a módszerrel, amellyel állítólag Will végzett egyik áldozatával. Ki űzhet ilyen véres tréfát az igazságszolgáltatással? Mivel ezeket a tetteket a fogságban lévő Will nyilvánvalóan nem követhette el, felmerül a gyanú, hogy a korábbi gyilkosságokért sem ő felelős.

Az FBI-t különös gyilkossági esethez hívják: a mezőn egy holtteste hever, akinek koponyájából méhkaptárt készítettek. Jack és csapata azonnal akcióba lendül. Eközben Beverly Katz ügynök a "freskós" gyilkos esetén dolgozik, és titokban Will Graham segítségét kéri a gyilkos személyiségének megfejtéséhez. Will meggyőzi az ügynöknőt, hogy Hannibal áll az ügy hátterében, és a ráadásul, ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző és az Utánzó Gyilkos is. Beverly anélkül, hogy bárkinek is szólna, Hannibal otthonába indul a bizonyítékok felkutatásáért. Az elmegyógyintézetben Will, orvosa, Dr. Chilton tanácsára kábítószeres kezelés alá veti magát, hogy visszatérjenek emlékei. A módszer sikerrel jár, és az ifjú nyomozó több meghatározó emlékére is képes lesz visszaemlékezni. Többek között, élesen fel tudja eleveníteni azt az esetet is, amikor Hannibal egy vacsora során félig-meddig bevallotta Dr. Able Gideonnak, hogy ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző. Ez idő alatt a"Méhkaptáros Gyilkos" újra lecsap.

Amikor a csapat egyik tagját megtalálják egy groteszk tablón, Will önként jelentkezik, hogy segítsen a profil elkészítésében. Közli Jackkel, hogy ez a Chesapeake Hasfelmetsző és az Utánzó Gyilkos munkája és a kettő egy és ugyanaz. Dr. Able Gideont visszaviszik az intézetbe, hogy segítsen megerősíteni Will állításait a Hasfelmetsző valódi kilétéről, de ehelyett azt javasolja Willnek, hogy egyszer s mindenkorra vessen véget a Hasfelmetszőnek. A rács mögé zárva Will Freddie Lounds segítségét kéri, hogy felvegye a kapcsolatot gyilkos hódolójával a weboldalán keresztül.

A rendőrség egy parkolóban a városi tanács egyik tagjának holttestére bukkan. Az áldozat belső szerveit eltávolították, a megcsonkított holttestet pedig művészi kompozícióban egy közeli fa ágaira tekerték. A módszer egyértelműen a Chesapeake-i Hasfelmetszőre utal. Jack és csapata új lendülettel veti magát a gyilkos nyomába. Willnek sikerül meggyőznie Jacket, hogy a Chesapeake-i elkövető a halottak belső szerveit megeszi, ezért alkalomadtán talán nem ártana ellenőrizni Hannibal művészien felszolgált vacsoráit sem. Jack új meggyőződésétől felbuzdulva beront Hannibal partijára, hogy a feltálalt ételekből DNS mintát vegyen. Az elemzés szerint azonban a hús nem emberi eredetű. Mindeközben az FBI-nak sikerül beazonosítani a Hasfelmetsző egyik gyilkosságának helyszínét, ahol érdekes meglepetés várja őket.

Amikor Jack Crawford sztártanítványát, Miriam Lasst életben találják, ő lesz az FBI legjobb reménysége a Chesapeake Hasfelmetsző azonosítására, de ködös emlékeimegnehezíti a keresést. A Miriam megmentésének helyszínén talált bizonyítékok felmentik Will Grahamet a Hasfelmetsző és az Utánzós ügyekben, és kiengedik az elmegyógyintézetből. Will figyelmezteti Dr. Chiltont, hogy veszélyben lehet a Hasfelmetsző-ügyről való bensőséges ismerete miatt, de amikor Chilton megpróbálja elhitetni Jackkel, hogy osztja Will félelmeit Hannibállal kapcsolatban, elutasítják - nem találtak bizonyítékot Hannibal ellen. Jack nem vesztegeti az idejét azzal, hogy visszahívja Will-t a csapatba, miközben a Hasfelmetszőre vadásznak.

Amikor egy fiatal nő holttestére bukkannak egy ló belsejében, Hannibal azt javasolja Jacknek, hogy vigyék be Willt, hogy segítsen megoldani ezt a különös esetet. Will láthatóan elvetette a Hannibállal kapcsolatos gyanúját, és újrakezdte az orvos-beteg kapcsolatukat, de Alana továbbra is szkeptikus Will valódi szándékait illetően, és attól tart, hogy Hannibal még mindig veszélyben lehet. Az FBI megkérdőjelezi azt a férfit, akiről azt gyanítják, hogy ő a gyilkos az ügyükben, de a bizonyítékok hiánya arra kényszeríti őket, hogy elengedjék. Will és Hannibal egy olyan tanú biztonságáért küzdenek, akiről úgy gondolják, hogy veszélyben van, de lehet, hogy Will is veszélyben van.

Az FBI-t hívják, hogy vizsgálja meg egy teherautó-sofőr holttestét, amelyet látszólag két különálló állatfaj tépett szét egyszerre. Az egyik terápiás ülése után Will találkozik Hannibal furcsa új páciensével, Margot Vergerrel. Will és Margot összehasonlítja Hannibalról szóló feljegyzéseit és szokatlan tanácsait. Hannibal folyamatosan arra biztatja pácienseit, hogy gyönyörködjenek abban, amilyenek, és megpróbálja meghatározni Will valódi énjét egy teszt segítségével, amelynek eredménye még Hannibalt is meglepi.

Will merészebb és merészebb tettekre ragadtatja magát, Hannibal pedig gyönyörködve konstatálja a fejleményeket. Lecter úgy érzi, egyre jobban kötődik hozzá a fiatal nyomozó. Eközben az FBI újabb vérfagyasztó kompozícióra bukkan, amelynek "főszereplője" ezúttal Randal Tier. Margot Verger folytatja a terápiát Hanniballal, és elárulja neki, hogy mennyire aggasztja fivére, Mason agresszív természete. Mason arra idomít disznókat, hogy emberi húst egyenek. Will hosszas nyaggatás után végül beleegyezik, hogy interjút adjon Freddie Loundsnak.

Freddie Loundsnak nyoma vész. Jack és csapata azonnal nyomozni kezd az eltűnt újságíró után. Alana aggódva figyeli Will személyiségének változását. Amikor Will azt ajánlja neki, hogy szerezzen fegyvert, hogy "alkalomadtán" megvédhesse magát, már végképp nem tudja, mit gondoljon a fiatal nyomozóról. Vergernek lassanként feltűnik, hogy Margot egyre furcsábban figyeli, és gyanút fog, hogy nővére ellene fordult.

Hannibal készülődik, hamarosan útnak indul - feltevése szerint barátjával, Willel. Nem is sejti, hogy Will valójában elképesztően agyafúrt csapdát állított számára. Will is elrendezi ügyeit, hiszen tudja, könnyen lehet, hogy nem éli túl az utolsó nagy megmérettetést. Közeledik a végső összecsapás órája, és végül mindenki számára kiderül az igazság. De vajon létezik-e még egyáltalán "igazság"?