Un grupo de trabadores realiza un macabro descubrimiento: varios cuerpos han sido lanzados al río, creando una terrible escena que la Unidad de Análisis del Comportamiento deberá descifrar.

El equipo de la BAU se acerca al origen de los cuerpos de la escena del crimen del río, trabajando para descubrir el ingenioso plan del asesino.

Comienza el juicio de Will Graham y un ávido fan comete crímenes similares a los delitos por los que Will es juzgado.

Durante una transferencia rutinaria de la prisión, el Dr. Abel Gideon escapa después de matar a los policías que lo transportaban.

Después de analizar el asesinato de Beverly Katz, Will Graham llega a un punto de quiebre y envía a un asesino tras Hannibal Lecter, con escalofriantes resultados.

Se levantan las sospechas sobre Hannibal Lecter al organizar una cena mientras el destripador de Chesapeake se encuentra en plena matanza.

Will Graham es liberado del psiquiátrico Chilton, mientras que el descubrimiento de Miriam Lass abre la esperanza de encontrar al destripador de Chesapeake.

Jack Crawford invita a Will Graham a unirse nuevamente al equipo del FBI para ayudar en la investigación de una mujer muerta encontrada en el interior de un caballo.

El macabro descubrimiento del cuerpo de un hombre descuartizado obliga al FBI a investigar y a determinar si el culpable de su muerte fue un ser humano, una bestia o ambas cosas.

Una inquietante asociación surge cuando Hannibal Lecter ayuda a Will Graham a atravesar una oscura transformación, mientras Jack y el equipo investigan una perturbadora escena.

Jack y el equipo descubren la verdad sobre la desaparición de Freddie Lounds, mientras las vidas de Will y Hannibal se enredan aún más con Mason y Margot Verger.

Unos obreros hacen un espeluznante hallazgo: cadáveres lanzados a un río en lo que termina siendo una turbia escena de crimen que la Unidad de Análisis Conductual debe descifrar.